 |
|
|
ForexModel. StockModel.Ru - , .
ForexModel
ForexModel
StockModel.Ru |
1.
10 , . : .
1
, .
2
< >, 49,95 . <>, . <>, 2, , , , , 3.
... http://stockmodel.ru/news/desjat_stupenej_trejdera/2010-09-01-3
2.
Average hourly earnings .
. , . . . , , 08:30 EST (-) "Nonfarm payrolls".
...http://stockmodel.ru/news/ehkonomicheskie_indikatory_ssha/2010-08-31-2
3.
, , , . , , , , .
...http://stockmodel.ru/news/dnevnik_trejdera/2010-08-31-1
4. "-"
"10 " :
" . , . , . , , "" , "", .
...http://stockmodel.ru/publ/instrumenty_trader/torgovye_sistemy/torgovyj_pattern_quot_galstuk_babochka_quot/3-1-0-30http://stockmodel.ru/publ/instrumenty_trader/torgovye_sistemy/torgovyj_pattern_quot_galstuk_babochka_quot/3-1-0-30
5. -
- , . - Active Trader 2000 . , : SMA 10, 20 30.
...http://stockmodel.ru/publ/instrumenty_trader/torgovye_sistemy/variacii_na_temu_galstuka_babochki/3-1-0-31
, , - http://stockmodel.ru/index/analitika_rynkov/0-25
StockModel.Ru - , , , , . , . .
: stockmodel, , , , , stockmodel.ru, , , ,
ForexModel
ForexModel
|
|
|
|
, (, ), , , , , , . StockModel.ru - .
|
|
|
|
|
ForexModel
ForexModel
SaxoBank. .
:
- . , , . .
?
* (SNB) 2010 0,5%-1,0% 1,5%. , . .
* - . , , . , 8%.
* - . , -, 0,1% 0,1%.
* S&P 500 1150 , , , 1200.
EURUSD
1,3707 1,3735. - 1,3692
USDJPY
90,60 90,82. 90,53.
EURJPY
124,00 124,35. 123,88.
GBPUSD
1,5086 1,5121. - 1,5070
AUDUSD
0,9160 0,9188. 0,9150.
EURUSD
, , -, -. , .
USDJPY
, - 9050. , , , .
AUDUSD
- 9150 - . - , 10,7 12,5 .
DAX
5906 5940. - 5891.
FTSE
5595 5619. - 5583.
S&P500
1145 1150. - 1141.
. 1108.
17,08 17,25.
(CLJ0)
80,00 , . 79,60 , .
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
- 180% . . , . . - . , . .
EURUSD
Support: 1.3619
Resistant: 1.3696
. 1.3619 1.3696. , . 1.3420 - 1.3560.
:
1.3720 1.3640 1.3850,
1.3640 1.3720 1.3430
1,3661.
: 1,3661. - 1,3702 1,3727.
: 1,3661 1,3636 1,3595.
1.3702 - T/P 1.3749 S/L 1.3686
1.3668 - T/P 1.3619 S/L 1.3686
USDCHF
Support: 1.0680
Resistant: 1.0730
. 1.0730 1.0680. 1.0490 - 1.0610.
:
1.0710 1.0620 1.1050,
1.0620 1.0710 1.0550
1,0699.
: 1,0699. - 1,0667 1,0649.
: 1,0699 1,0716 1,0748.
GBPUSD
Support: 1.4944
Resistant: 1.5086
1.4944 1.5086. 1.5180\90, .
:
1.5100 1.5040 1.5280,
1.5040 1.5100 1.4850
1.5088 - T/P 1.5166 S/L 1.5054
1.5032 - T/P 1.4953 S/L 1.5065
1,5027.
: 1,5027. - 1,5109 1,5150.
: 1,5027 1,4985 1,4904.
USDJPY
Support: 90.20
Resistant: 90.70
90.20 - 90.70. 92.05\10 .
:
91.10 90.40 92.50,
90.40 91.10 89.00
90,51.
: 90,51. - 90,80 91,00.
: 90,51 90,31 90,01.
GBPJPY
136.81 - T/P 137.86 S/L 136.32
136.00 - T/P 134.95 S/L 136.29
135,96.
: 135,96. - 137,03 137,58.
: 135,96 135,42 134,35.
NZDUSD
0,6991.
: 0,6991. - 0,7019 0,7050.
: 0,6991 0,6959 0,6931.
EURCHF
1,4615.
: 1,4615. - 1,4628 1,4643.
: 1,4615 1,4600 1,4587.
EURJPY
123,63.
: 123,63. - 124,24 124,56.
: 123,63 123,31 122,69.
AUDUSD
0,9142.
: 0,9142. - 0,9173 0,9201.
: 0,9142 0,9115 0,9083.
USDCAD
1,0263.
: 1,0263. - 1,0206 1,0170.
: 1,0263 1,0298 1,0356.
EURGBP
0,9086.
: 0,9086. - 0,9052 0,9029.
: 0,9086 0,9109 0,9143.
USDNOK
5,8683.
: 5,8683. - 5,8484 5,8338.
: 5,8683 5,8829 5,9028.
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
л.
ܻ
: 4770,00/4670,00/4600,00
: 4900,00/4990,00/5000,00
0,51%, 4870 . . , . EUR/USD . . . 10- .
̠
: 170,18/170,00/169,80
: 172,44 /175,80/176,50
170,62 ., 1,813%. . - . Brent $80 . . 200- , 21- .
˻
: 1560,00/1530,00/1510,00
: 1603,00/1615,00/1625,00
, 0,254%, 1580 . - . . , . 1560 .
: 85,10/83,12/81,50
: 88,25/90,00/92,00
0,310%, 87,41 . . - , . , . 85,10 .
: 7,65/7,50/7,43
: 7,85/7,90/8,00
1,405%, 7,72 . . 7,85 . , 10- (7,65 .).
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
UMIS. .
Äîëëàð ÑØÀ íåìíîãî ñíèçèëñÿ ïî èòîãàì òîðãîâ â ÷åòâåðã.
Äèíàìèêà.
Äîëëàð ÑØÀ íåìíîãî ñíèçèëñÿ ïî èòîãàì òîðãîâ â ÷åòâåðã. Ïðè ýòîì ïàðà EUR/USD âïëîòíóþ ïîäîøëà ê îòìåòêå 1.3700, ïàðà GBP/USD âåðíóëàñü âûøå 1.5000, à ïàðà USD/CHF óïàëà íèæå îòìåòêè 1.0700. ßïîíñêàÿ èåíà íåìíîãî ñíèçèëàñü ïðîòèâ äðóãèõ âàëþò. Ïðè ýòîì ïàðà USD/JPY çàêðåïèëàñü âûøå 90.00, òîãäà êàê ïàðà EUR/JPY âûøëà ê îòìåòêå 124.00. Òîâàðíûå âàëþòû äâèãàëèñü ðàçíîíàïðàâëåíî ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ, îäíàêî â èòîãå ñîõðàíèëè ñâîè ïîçèöèè. Òàê, ïàðà AUD/USD îñòàåòñÿ âûøå îòìåòêè 0.9100, ïàðà NZD/USD óäåðæèâàåòñÿ îêîëî 0.7000, à ïàðà USD/CAD ïî-ïðåæíåìó òîðãóåòñÿ íà ïîäõîäå ê 1.0200.
Ïðè÷èíû.
Äàâëåíèå íà äîëëàð âîçðîñëî ïîñëå òîãî, êàê â ÑØÀ áûëè îïóáëèêîâàíû äàííûå ïî ñîñòîÿíèþ òîðãîâîãî áàëàíñà â ÿíâàðå, äåôèöèò êîòîðîãî íåîæèäàííî óìåíüøèëñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äàííûå íåñêîëüêî óñèëèëè ñêëîííîñòü ê ðèñêó, ÷òî è ïîâëåêëî çà ñîáîé ñíèæåíèå äîëëàðà, îäíàêî èíâåñòîðû íå ðåøàëèñü îòêðûâàòü êðóïíûå ïîçèöèè äî âûõîäà äàííûõ ïî ðîçíè÷íûì ïðîäàæàì â ÑØÀ, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê êëþ÷åâîé îò÷åò ýòîé íåäåëè è ÿâëÿþòñÿ èíäèêàòîðîì òåìïîâ âîññòàíîâëåíèÿ ýêîíîìèêè ÑØÀ.  ðåçóëüòàòå äîëëàð íå ïîêèíóë ñëîæèâøèõñÿ äèàïàçîíîâ ïðîòèâ äðóãèõ îñíîâíûõ âàëþò.
Øâåéöàðñêèé ôðàíê ñóùåñòâåííî ñíèçèëñÿ ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê Øâåéöàðñêèé íàöèîíàëüíûé áàíê â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèë ñâîå íàìåðåíèå ïðåäîòâðàùàòü ÷ðåçìåðíûé ðîñò øâåéöàðñêîé âàëþòû è îáúÿâèë ðåøåíèå îñòàâèòü ïðîöåíòíûå ñòàâêè áåç èçìåíåíèé.  òî æå âðåìÿ, äàííîå ñíèæåíèå îêàçàëîñü êðàòêîñðî÷íûì, ïîñêîëüêó Öåíòðàëüíûé áàíê òàêæå ïîâûñèë ñâîé ïðîãíîç äëÿ ðîñòà ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè è èíôëÿöèè íà 2010 ãîä, ÷òî ñèãíàëèçèðóåò î ïðåäñòîÿùåì ïîâûøåíèè ïðîöåíòíûõ ñòàâîê. Ýòî áóäåò ïðîäîëæàòü îêàçûâàòü ïîääåðæêó ôðàíêó â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.
×åãî îæèäàòü?
Ñåãîäíÿ â ÑØÀ áóäóò îïóáëèêîâàíû äàííûå ïî ðîçíè÷íûì ïðîäàæàì â ôåâðàëå. Îæèäàåòñÿ ñíèæåíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ìåñÿöåì. Åñëè ïðîãíîçû îïðàâäàþòñÿ èëè ïîêàçàòåëè âûéäóò õóæå îæèäàíèé, ýòî ìîæåò óõóäøèòü íàñòðîåíèÿ èíâåñòîðîâ è ñíèçèòü èõ ñêëîííîñòü ê ðèñêó, îò ÷åãî âûèãðàþò äîëëàð ÑØÀ è ÿïîíñêàÿ èåíà. Ïðè ýòîì íå èñêëþ÷åí âñïëåñê âîëàòèëüíîñòè, åñëè äàííûå áóäóò ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ îò îæèäàåìûõ. Êðîìå äàííûõ ïî ðîçíè÷íûì ïðîäàæàì, îæèäàåòñÿ ïóáëèêàöèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî çíà÷åíèÿ èíäåêñà íàñòðîåíèé ïîòðåáèòåëåé Ìè÷èãàíñêîãî óí-òà, êîòîðûé òàêæå ìîæåò âíåñòè ñâîþ ëåïòó â óñèëåíèå êîëåáàíèé êóðñà äîëëàðà ÑØÀ.
 Êàíàäå ñåãîäíÿ çàïëàíèðîâàíà ïóáëèêàöèÿ ïîñëåäíèõ äàííûõ ïî ñîñòîÿíèþ ðûíêà òðóäà. Îæèäàåòñÿ, ÷òî óðîâåíü áåçðàáîòèöû îñòàëñÿ áåç èçìåíåíèé, îäíàêî, åñëè ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ áóäóò îòëè÷àòüñÿ îò ïðîãíîçîâ, ýòî ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü ðàçíîíàïðàâëåííûå êîëåáàíèÿ êàíàäñêîãî äîëëàðà.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Íåîæèäàííûå äàííûå ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé èçìåíåíèé â íàñòðîåíèÿõ èíâåñòîðîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âåðîÿòíû ðåçêèå ðàçíîíàïðàâëåííûå èçìåíåíèÿ â ïîëîæåíèè äîëëàðà ÑØÀ è äðóãèõ âàëþò.
Òîðãè â ÷åòâåðã íà îòå÷åñòâåííûõ ïëîùàäêàõ ïðîõîäèëè â ñìåøàííîì äâèæåíèè.
Äèíàìèêà
Òîðãè â ÷åòâåðã íà îòå÷åñòâåííûõ ïëîùàäêàõ ïðîõîäèëè â ñìåøàííîì äâèæåíèè. Ñ óòðà ìíîãèå öåííûå áóìàãè ïðîñåëè âíèç, íî ýòîò èìïóëüñ î÷åíü áûñòðî çàêîí÷èëñÿ. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîêóïàòåëè àêòèâèçèðîâàëèñü â àêöèÿõ íåôòÿíûõ êîìïàíèé, à çàòåì è â áóìàãàõ áàíêîâ. Ê ñåðåäèíå ñåññèè èíäåêñû ïîäðàñòàëè íà 0.5%, íî âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íàñòðîåíèÿ âíîâü óõóäøèëèñü. Âñëåä çà äåøåâåþùåé íåôòüþ âíèç ïîïîëçëè êîòèðîâêè êîìïàíèé íåôòåãàçîâîãî ñåêòîðà, à ïîñëå âûõîäà äàííûõ èç ÑØÀ ïðîäàæè óñèëèëèñü ïî øèðîêîìó ñïåêòðó öåííûõ áóìàã.  ðåçóëüòàòå èíäåêñû òàê è íå ñìîãëè ïîäðàñòè.
Ëèäåðîì ñíèæåíèÿ â ÷åòâåðã ñòàëè àêöèè «Ãàçïðîìà», «Ñóðãóòíåôòåãàçà», «Òàòíåôòè» è ÂÒÁ, ïîòåðÿâøèå áîëåå 1.5%. Ëó÷øå äðóãèõ ñìîòðåëèñü áóìàãè Ñáåðáàíêà è «ËÓÊîéëà», íî è îíè íå ñìîãëè óäåðæàòü äíåâíûå ïîçèöèè.
Ïî èòîãàì òîðãîâ èíäåêñ ÐÒÑ ïîäðîñ äî óðîâíÿ 1504.04 ïóíêòîâ (+0.18%); èíäåêñ ÌÌÂÁ çàâåðøèë òîðãè íà çíà÷åíèè 1395.91 ïóíêòîâ (-0.46%).
Ïðè÷èíû
Ïðè÷èíû óòðåííèõ ïîêóïîê êðîþòñÿ â ñîõðàíåíèè âûñîêèõ öåí íà íåôòü è êðåïêîå ïîâåäåíèå ðîññèéñêîãî ðóáëÿ ïðîòèâ áèâàëþòíîé êîðçèíû. Âàëþòíûå ñïåêóëÿíòû àêòèâíî çàêðûâàþò äëèííûå ïîçèöèè ïî äîëëàðó, ÷òî ïðîâîöèðóåò óêðåïëåíèå ðóáëÿ. ÖÁ Ðîññèè íå ñèëüíî ýòîìó ïðåïÿòñòâóåò. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàïðÿæåíèå íà ãëîáàëüíûõ ïëîùàäêàõ ïðîäîëæàåò íàêàïëèâàòüñÿ. Ñòàòèñòèêà èç ÑØÀ â öåëîì îêàçàëàñü ëó÷øå îæèäàíèé. Äåôèöèò òîðãîâîãî áàëàíñà âûøåë íèæå îæèäàíèé, è ïåðâè÷íûå çàÿâêè íà ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå îêàçàëèñü íà 6000 íèæå ïðåäûäóùåé íåäåëè. Òåì íå ìåíåå, ïðîäàæè àìåðèêàíñêèõ ôüþ÷åðñîâ óñèëèëèñü, ÷òî ïðèâåëî ê óñèëåíèþ ïðîäàæ íà âñåõ ãëîáàëüíûõ ïëîùàäêàõ.
×åãî îæèäàòü?
Àìåðèêàíñêèé ðûíîê àêöèé â ÷åòâåðã çàêðûëñÿ â ïëþñå: Dow Jones +0.42%, S&P500 +0.40% è Nasdaq +0.40%. Àçèàòñêèå ïëîùàäêè òîðãóþòñÿ ðàçíîíàïðàâëåííî. ßïîíñêèé Nikkei 225 ïîäðàñòàåò íà 0.8%, êîðåéñêèé ðûíîê ïîâûøàåòñÿ íà 0.4%, èíäåêñ Ãîíêîíãà â ìèíóñå íà 0.3%, êèòàéñêèé ðûíîê ñíèæàåòñÿ íà 1%.
Íåôòÿíûå ôüþ÷åðñû îñòàþòñÿ íà äîñòèãíóòûõ óðîâíÿõ. Íà îòêðûòèå òîðãîâ â Åâðîïå çà áàððåëü íåôòè ìàðêè Brent äàþò îêîëî 80.30 äîëëàðîâ.
Òàêèì îáðàçîì, íà îòêðûòèå ðîññèéñêîãî ôîíäîâîãî ðûíêà âíåøíèé ôîí óìåðåííî ïîçèòèâíûé.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Ôüþ÷åðñû íà èíäåêñ S&P îáíîâëÿþò ãîäîâûå âåðøèíû. Âïëîòíóþ ê ìàêñèìóìàì ñ íà÷àëà ãîäà ïîäîøåë èíäåêñ Dow Jones. Íåôòü óäåðæèâàåòñÿ âûøå îòìåòêè 80 äîëëàðîâ, à ðóáëü ïðîäîëæàåò óêðåïëåíèå ïðîòèâ áèâàëþòíîé êîðçèíû. Âñå ýòî óêàçûâàåò íà ïîçèòèâíîå ðàçâèòèå ñîáûòèé íà îòå÷åñòâåííûõ ïëîùàäêàõ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, áîëüøîãî ïîòåíöèàëà äëÿ ðîñòà íà ðîññèéñêîì ôîíäîâîì ðûíêå ìû íå âèäèì. Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ âáëèçè 1420 ïóíêòîâ ïî èíäåêñó ÌÌÂÁ îñòàþòñÿ â ñèëå. Ïðåîäîëåòü èõ âðÿä ëè ïîëó÷èòñÿ â áëèæàéøèå äíè. Ñåãîäíÿ ðûíêè îæèäàþò äàííûå ïî ðîçíè÷íûì ïðîäàæàì èç ÑØÀ, à òàêæå èíäåêñ íàñòðîåíèé Ìè÷èãàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Åñëè öèôðû ðàçî÷àðóþò èíâåñòîðîâ, ïðîäàæè ìîãóò âîçîáíîâèòüñÿ.
 öåëîì îò ñåãîäíÿøíèõ òîðãîâ æäåì íåáîëüøîãî ðîñòà ñ îòêðûòèÿ è âîëàòèëüíîé ðàçíîíàïðàâëåííîé òîðãîâëè âíóòðè ñåññèè.
Êîòèðîâêè íà ðûíêå íåôòè â ÷åòâåðã 11 ìàðòà çàêðûëèñü ïî÷òè áåç èçìåíåíèé â öåíå.
Äèíàìèêà
Êîòèðîâêè íà ðûíêå íåôòè â ÷åòâåðã 11 ìàðòà çàêðûëèñü ïî÷òè áåç èçìåíåíèé â öåíå íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ è íîâîñòåé, à òàêæå âñëåäñòâèå ïàäåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX, è â ñèëó ïîçèòèâíîé äèíàìèêè ôîíäîâûõ ïëîùàäîê è ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ.
Íà íüþ-éîðêñêîé áèðæå New York Mercantile Exchange ñòîèìîñòü àïðåëüñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà íåôòü ìàðêè Light Sweet ïîâûñèëàñü íà 0.02, èëè íà 0.1%, è åå öåíà ñîñòàâèëà 82.11 äîëëàðà çà áàððåëü.
Íà áèðæå InterContinental Exchange Futures Europe â Ëîíäîíå ñòîèìîñòü ôüþ÷åðñîâ ìàðêè Brent óïàëà íà 0.20, èëè íà 0.3%, äî 80.28 äîëëàðà çà áàððåëü.
Ïðè÷èíû
 ÷åòâåðã 11 ìàðòà êîòèðîâêè íà ðûíêå «÷åðíîãî çîëîòà» çàêðûëèñü ïî÷òè áåç èçìåíåíèé â öåíå ïîä âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: 1 — ýêîíîìè÷åñêèå äàííûå — ïîñòóïèâøèå èç Êèòàÿ íà ýòîé íåäåëå ïîçèòèâíûå äàííûå ïî íåôòè îêàçàëè ïîääåðæêó êîòèðîâêàì íåôòÿíûõ ôüþ÷åðñîâ, òàê â ôåâðàëå êèòàéñêèå íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèå ìîùíîñòè çàðåãèñòðèðîâàëè ðåêîðäíûé óðîâåíü 8.35 áàððåëåé â äåíü. Êðîìå òîãî, â ôåâðàëå Êèòàé èìïîðòèðîâàë 4.85 ìëí. áàððåëåé íåôòè. Îäíàêî ðîñò èíôëÿöèè â Êèòàå ïîðîäèë îæèäàíèÿ, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ñòðàíû ìîæåò íà÷àòü óæåñòî÷àòü ñâîþ äåíåæíî-êðåäèòíóþ ïîëèòèêó è ïîâûøàòü ïðîöåíòíûå ñòàâêè â ïîïûòêàõ îõëàäèòü ñâîþ áóðíî ðàñòóùóþ ýêîíîìèêó. Ýòî âûçâàëî îïàñåíèÿ, ÷òî Êèòàé – êðóïíåéøèé äâèãàòåëü ìèðîâîãî ñïðîñà íà íåôòü — ìîæåò ñíèçèòü ïîòðåáëåíèå íåôòè; 2 — ïàäåíèå êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX ê êîðçèíå ìèðîâûõ âàëþò íà ôîíå âûõîäà ýêîíîìè÷åñêîé ìàêðîñòàòèñòèêè è íîâîñòåé (öåíû íà íåôòü, êàê ïðàâèëî, äâèæóòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè îò èçìåíåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ, òàê êàê ïàäåíèå àìåðèêàíñêîé âàëþòû äåëàåò íåôòü áîëåå äåøåâîé äëÿ äåðæàòåëåé äðóãèõ âàëþò); 3 — ïîçèòèâíàÿ äèíàìèêà ôîíäîâûõ ïëîùàäîê, ãäå îñíîâíûå ôîíäîâûå èíäåêñû ÑØÀ çàêðûëèñü â «çåëåíîé» çîíå íà ôîíå êîðïîðàòèâíûõ íîâîñòåé è ìàêðîñòàòèñòèêè (Dow Jones industrial average — 10611.84 (+44.51, èëè +0.42%), Nasdaq Composite — 2368.46 (+9.51, èëè +0.40%), S&P 500 — 1150.24 (+4.63, èëè +0.40%)); 4 — ñåçîííûå ôàêòîðû — íàñòóïëåíèå âåñíû îáû÷íî îçíà÷àåò, ÷òî çàïàñû íåôòåïðîäóêòîâ ñíèæàþòñÿ, òàê êàê ïåðåðàáàòûâàþùèå çàâîäû âðåìåííî çàêðûâàþòñÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ ðàáîò, òîãäà êàê ñïðîñ íà áåíçèí ðàñòåò â ïðåääâåðèè ëåòíåãî àâòîìîáèëüíîãî ñåçîíà; 5 — óêðåïëåíèå ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ, à èìåííî ðîñò öåí íà ðûíêå äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ.
Èç íîâîñòåé ñòîèò îòìåòèòü ñîîáùåíèå ýêñïåðòîâ Îðãàíèçàöèè ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ íåôòè (ÎÏÅÊ) î òîì, ÷òî ìèðîâîé ñïðîñ íà íåôòü âûðàñòåò íà 0.9 ìëí. áàððåëåé â ñóòêè â 2010 ãîäó. ÎÏÅÊ ïåðåñìîòðåëà ñâîé ïðîãíîç çà ïðåäûäóùèé ìåñÿö â ñâÿçè ñ óâåðåííûì âîññòàíîâëåíèåì ìèðîâîé ýêîíîìèêè, â îñîáåííîñòè ýêîíîìèêè ÑØÀ. Òàêæå ÎÏÅÊ ïîâûñèëà ïðîãíîç ñïðîñà äî 85.24 ìëí. áàððåëåé â äåíü, ÷òî íà 100 òûñÿ÷ áàððåëåé âûøå, ÷åì ïðåäïîëàãàëîñü â ôåâðàëå. ÎÏÅÊ ìîæåò ñîêðàòèòü êâîòû íà íåôòåäîáû÷ó â 2010 ãîäó, åñëè öåíû íà íåôòü ïðåâûñÿò 100 äîëëàðîâ çà áàððåëü.  òî æå âðåìÿ, êàê îòìå÷àþò ýêñïåðòû ÎÏÅÊ, ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ñïðîñà íà íåôòü â 2010 ãîäó áóäåò èìåòü ìåñòî òîëüêî â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, ãäå ïîòðåáëåíèå íåôòè óâåëè÷èòñÿ îòíîñèòåëüíî ïðåäûäóùåãî ãîäà ïðèáëèçèòåëüíî íà 1 ìëí. áàðð./äåíü. Òåì âðåìåíåì îæèäàåòñÿ, ÷òî â ñòðàíàõ ÎÝÑÐ ïîòðåáëåíèå íåôòè â 2010 ãîäó ñíèçèòñÿ îòíîñèòåëüíî 2009 ãîäà ïðèìåðíî íà 150 òûñ. áàðð./äåíü è ñîñòàâèò îêîëî 45.46 ìëí. áàðð./äåíü.
×åãî îæèäàòü?
Ìíîãèå àíàëèòèêè óêàçûâàþò íà òî, ÷òî öåíû íà íåôòü ïî-ïðåæíåìó íàõîäÿòñÿ âíóòðè òîðãîâîãî äèàïàçîíà 75—85 äîëëàðîâ çà áàððåëü è, âîçìîæíî, îáëàäàþò ïîòåíöèàëîì äëÿ äàëüíåéøåãî ðîñòà. Òåñíàÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó öåíàìè íà íåôòü è êóðñîì äîëëàðà ÑØÀ, êàê îæèäàåòñÿ, ïðîäîëæèò çàäàâàòü òîí òîðãàì íà íåôòÿíîì ðûíêå.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Îñíîâíûìè íåãàòèâíûìè ôàêòîðàìè íà ðûíêå íåôòè ÿâëÿþòñÿ äîëëàð ÑØÀ è òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà, à èìåííî ïñèõîëîãè÷åñêè-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü â ðàéîíå 85 äîëëàðîâ çà áàððåëü, êîòîðûé íå ïîçâîëÿåò ïðîéòè íåôòÿíûì öåíàì âûøå, ïîäòàëêèâàÿ òåì ñàìûì ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ê ôèêñàöèè ïðèáûëè ïî îòêðûòûì äëèííûì ïîçèöèÿì.
 ÷åòâåðã 11 ìàðòà êîòèðîâêè íà çîëîòî è ñåðåáðî çàêðûëèñü ñ íåçíà÷èòåëüíûì ïîâûøåíèåì â öåíå.
Äèíàìèêà
 ÷åòâåðã 11 ìàðòà êîòèðîâêè íà çîëîòî è ñåðåáðî çàêðûëèñü ñ íåçíà÷èòåëüíûì ïîâûøåíèåì â öåíå íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêèõ íîâîñòåé è äàííûõ, à òàêæå âñëåäñòâèå òåõíè÷åñêèõ ïðè÷èí, è â ñèëó ïîçèòèâíîé äèíàìèêè ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ è ôîíäîâûõ ïëîùàäîê.
Ïî èòîãàì òîðãîâ íà COMEX, ïîäðàçäåëåíèè Íüþ-éîðêñêîé òîâàðíîé áèðæè (NYMEX), êîòèðîâêè àïðåëüñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà çîëîòî ïîâûñèëèñü íà 0.10, èëè íà 0.01%, äî 1108.20 äîëëàðîâ çà òðîéñêóþ óíöèþ, êîòèðîâêè ôüþ÷åðñîâ íà ñåðåáðî âûðîñëè íà 14 öåíòîâ, èëè íà 0.80%, äî 17.16 äîëëàðîâ çà óíöèþ. Öåíà íà çîëîòî íà ðûíêå ñïîò â ÑØÀ ñîñòàâèëà 1107.80 äîëëàðîâ çà òðîéñêóþ óíöèþ (-50 öåíòîâ).
Ïðè÷èíû
 ÷åòâåðã 11 ìàðòà ôüþ÷åðñû íà äðàãîöåííûå ìåòàëëû çàêðûëèñü ñ íåçíà÷èòåëüíûì ïîâûøåíèåì â öåíå ïîä âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: 1 — çîëîòî êàê ðèñêîâûé àêòèâ (òåíäåíöèÿ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ) — îòíîøåíèå èíâåñòîðîâ ê ðèñêó â ÷åòâåðã óëó÷øèëîñü, òàê êàê îïàñåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ óæåñòî÷åíèåì äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè Êèòàÿ â öåëÿõ áîðüáû ñ èíôëÿöèåé, ñòàëè ïîñòåïåííî óãàñàòü; 2 — ïàäåíèå êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX íà ôîíå âûõîäà ýêîíîìè÷åñêîé ìàêðîñòàòèñòèêè è íîâîñòåé (öåíû íà çîëîòî, êàê ïðàâèëî, äâèæóòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè îò èçìåíåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ, òàê êàê ïàäåíèå àìåðèêàíñêîé âàëþòû äåëàåò çîëîòî áîëåå äåøåâûì äëÿ äåðæàòåëåé äðóãèõ âàëþò); 3 — òåõíè÷åñêèå ïðè÷èíû — óðîâåíü 1100.00 äîëëàðîâ çà óíöèþ ïîñëóæèë äîñòàòî÷íî ñèëüíîé ïîääåðæêîé, ÷òîáû öåíû íà çîëîòî âîññòàíîâèëèñü ïîñëå ñíèæåíèÿ; 4 — ïîçèòèâíàÿ äèíàìèêà ôîíäîâûõ ïëîùàäîê, ãäå «ãîëóáûå ôèøêè» Wall Street âûðîñëè, ïðè ýòîì Nasdaq è S&P 500 äîñòèãëè 18-ìåñÿ÷íûõ ìàêñèìóìîâ, íà ôîíå êîðïîðàòèâíûõ íîâîñòåé è ìàêðîñòàòèñòèêè (Dow Jones industrial average — 10611.84 (+44.51, èëè +0.42%), Nasdaq Composite — 2368.46 (+9.51, èëè +0.40%), S&P 500 — 1150.24 (+4.63, èëè +0.40%)).
Ôüþ÷åðñû íà ñåðåáðî óêðåïèëèñü íà ôîíå ñïåêóëÿòèâíûõ îïåðàöèé èíâåñòîðîâ è ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê äðóãèì ìåòàëëàì, èñïîëüçóåìûì â ïðîèçâîäñòâå, òàêèì êàê ìåäü è ïëàòèíà. Ïðè ýòîì áûëà îòìå÷åíà íåêîòîðàÿ àêòèâíîñòü ôîíäîâ, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ ïîêóïàòü ïðîìûøëåííûå ìåòàëëû, òàê êàê âñå áîëüøåå ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ ðûíêà âåðèò â òî, ÷òî âîññòàíîâëåíèå ýêîíîìèêè ïðîäîëæèòñÿ è âòîðîé âîëíû ðåöåññèè íå áóäåò. Ôüþ÷åðñû íà ïëàòèíó è ïàëëàäèé âûðîñëè, òàê êàê êðàòêîñðî÷íûå èíâåñòîðû, èëè ñïåêóëÿíòû, íàøëè ñòîèìîñòü ìåòàëëà ïðèåìëåìîé ïîñëå åå íåäàâíåãî ïàäåíèÿ.
Èç íîâîñòåé ìîæíî îòìåòèòü òî, ÷òî Êèòàé â áëèæàéøåå âðåìÿ íå íàìåðåí äåëàòü êðóïíûõ çàêóïîê çîëîòà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðåçåðâîâ.  áëèæàéøèå 30 ëåò çîëîòî íå áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ïîâûøåííîãî èíòåðåñà äëÿ èíâåñòèöèé. Ñåé÷àñ â ôîíäàõ Êèòàÿ èìååòñÿ 1 òûñ. òîíí çîëîòà íà 30 ìëðä. äîëëàðîâ.  òî æå âðåìÿ, Êèòàé ïðîäîëæèò ïîëèòèêó ïîêóïêè îáëèãàöèé ìèíôèíà ÑØÀ. Ðûíîê ãîñîáëèãàöèé ÑØÀ ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì â ìèðå, ÷òî äåëàåò åãî âàæíûì äëÿ Êèòàÿ. Êàê ðàíåå ñîîáùàëîñü, â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ, ïîñëå îáúÿâëåíèÿ ÌÂÔ î ïðîäàæå 191.3 òîíí çîëîòà, Êèòàé âûðàçèë íàìåðåíèå èõ ïðèîáðåñòè. Èíòåðåñ Êèòàÿ ê çîëîòó ÌÂÔ ñâÿçàí ñ ðàçâèòèåì ýêîíîìèêè ñòðàíû, à òàêæå ñ âîçðàñòàþùèì ïîòðåáèòåëüñêèì ñïðîñîì æèòåëåé Êèòàÿ.
×åãî îæèäàòü?
Òðàäèöèîííûå ïîêóïêè äðàãìåòàëëîâ ñî ñòîðîíû ôîíäîâ, îáùåå óëó÷øåíèå íàñòðîåíèé èíâåñòîðîâ, à òàêæå ñíèæåíèå äîëëàðà ÑØÀ áóäóò îêàçûâàòü óñòîé÷èâóþ ïîääåðæêó êîòèðîâêàì çîëîòà è ñåðåáðà. Îäíàêî ñèòóàöèÿ ìîæåò ðåçêî èçìåíèòüñÿ, åñëè äîëëàð âîçîáíîâèò óêðåïëåíèå, òàê êàê îáðàòíàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó äîëëàðîì è öåíàìè íà äðàãìåòàëëû ñîõðàíÿåòñÿ.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Âîëàòèëüíûå èçìåíåíèÿ íà âàëþòíîì ðûíêå ìîãóò íàéòè îòðàæåíèå â ðåçêèõ êîëåáàíèÿõ öåí íà äðàãìåòàëëû.
Ïðîåêò StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . Âñå äëÿ òðåéäåðà. Àíàëèòèêà è ðåêîìåíäàöèè, ïðîãíîçû ëó÷øèõ òðåéäåðîâ è àíàëèòèêîâ.
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
Forex ""
. , , Bloomberg. , , .
, , , .
, Bloomberg. , 8:28 0,04-0,08%.
Dow Jones Industrial Average 44,51 (0,42%) - 10611,84 . Standard & Poor's 500 4,63 (0,4%), 1150,24 . Nasdaq Composite 9,51 (0,4%) - 2368,46 .
Standard & Poor's 500 11 1150 , 2008 . , , .
0,1-0,5% , , , Bloomberg. .
Dow Jones Euro Stoxx 50 0,47% 2895,74 .
FTSE 100 0,41% - 5617,26 . CAC 40 0,37% - 3928,95 . DAX 0,14%, 5928,63 .
Dow Jones Stoxx 600 0,3%.
, . , The Wall Street Journal.
Nikkei 225 0,8%, Kospi - 0,4%. Shanghai Composite 0,7%, Hang Seng - 0,1%,
, 90,50 90,75 , .
Bloomberg, - MSCI Asia Pacific 0,1% , 123,01 . 2,2%.
, . " , , - Bloomberg. , , .
, , , , , ., ..
, , $81-82 (). , emerging markets.
WTI - (NYMEX) $82,2 , $0,09 11 . WTI 2 - $82,11, .
Brent ICE Futures 12 $0,07 - $80,35 . 20 - $80,28 .
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
SaxoBank. .
... . . : 700 . (, ), , . Fitch
* . NFIB : 88,0 90,0 89,3
* . IBD/TIPP: 45,4 47,5 46,8
* . 4 .: +5,7% / -1,6% ()
* . ABC: -49 -48 -49.
* . Westpac : +0,2% -2,6%
* . : -3,7% /, -1,1% / -3,5%/-0,6% 20,1%/-1,5%
* . : +0,1% /, -1,5% / ( ) 0,3%/-2,1%
* . : -7,9% +2,0% -5,1% ()
* . : -5,0% / -4,2%
* . : $7,61 . $7,15 . $14,17 .
* . : +45,7% / +38,3% +21,0%
* . : +44,7% / +38,0% 85,5%
( (GMT))
* : (0700)
* : (0700)
* : (0830)
* : (0900)
* : (0900)
* : / (0930)
* : ( ) (1000)
* : (1200)
* : () (1230)
* : (1500)
* : () (1800)
* : 10- (1800)
?
* (SNB) 13:00 GMT ( ), 14:00. / . .
* : 700 . (, ), , . ASX200 , .
* - . 1150. , .
:
, , . , . RICS. / , . , Fitch , , - . , , .
, 89,3 88,0, IBD/TIPP, 46,8 45,4. ABC : -49. . , 8% 44% , 25%. 3- 40 . . , . 10- 1 .. 3,71%, / 90,0.
, . , , . 0,2% 2,6% , , 7,9%. , 13,2%, , .
, , . , 2010 , , , . , , , , , .
. , : 45,7% 38,3%, 44,7% 38,0%. $14,17 . $7,61 ., . , , .
, . , . , MBA.
EURUSD
, . 1,3600, 1,3700.
USDJPY
? 90,60-80 . , 90,00.
EURJPY
, 122,50. 124,00.
GBPUSD
. , 1,4895. 1,5000.
AUDUSD
. , . 91,65, .
EURUSD
, - . 1- 10%, .
USDJPY
, 9000-9050 , - . , .
AUDUSD
- . , , , .
DAX
5910 5940. - 5895.
FTSE
5614 5640. - 5602.
S&P500
1140 1147. - 1137.
1103 1092. 1106.
17,00 16,82. 17,08.
(CLJ0)
82,40 80,90. 83,10.
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
UMIS. .
Äîëëàð ÑØÀ òîðãîâàëñÿ íå ðîâíî, îäíàêî åãî ïîçèöèè ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëèñü ïðîòèâ áîëüøèíñòâà âàëþò.
Äèíàìèêà.
Äîëëàð ÑØÀ òîðãîâàëñÿ íå ðîâíî, îäíàêî åãî ïîçèöèè ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëèñü ïðîòèâ áîëüøèíñòâà âàëþò. Ïðè ýòîì ïàðà EUR/USD âåðíóëàñü âûøå îòìåòêè 1.3600, ïàðà GBP/USD îñòàåòñÿ íèæå 1.5000, à ïàðà USD/CHF âåðíóëàñü â ðàéîí 1.0700. ßïîíñêàÿ èåíà ñíèçèëàñü ïðîòèâ äðóãèõ âàëþò. Ïðè ýòîì ïàðà USD/JPY âûðîñëà âûøå 90.00, òîãäà êàê ïàðà EUR/JPY âûøëà âûøå 123.00. Òîâàðíûå âàëþòû äâèãàëèñü ðàçíîíàïðàâëåííî ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ. Òàê, ïàðà AUD/USD îñòàåòñÿ âûøå îòìåòêè 0.9100, ïàðà NZD/USD, íàïðîòèâ, óïàëà â ðàéîí îòìåòêè 0.7000, à ïàðà USD/CAD òîðãóåòñÿ íà ïîäõîäå ê 1.0200.
Ïðè÷èíû.
Íà ôîíå îòñóòñòâèÿ íîâûõ äàííûõ èíâåñòîðû íå ñòðåìÿòñÿ ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, è êîëåáàíèÿ îòäåëüíûõ âàëþò íîñÿò îãðàíè÷åííûé õàðàêòåð.  ÷àñòíîñòè, åâðî óäàëîñü íåìíîãî óêðåïèòüñÿ ïîñëå òîãî, êàê óñïåøíûå ïðîäàæè äîëãîñðî÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèé Ïîðòóãàëèè ïîìîãëè ÷àñòè÷íî îñëàáèòü îïàñåíèÿ îòíîñèòåëüíî íàïðÿæåííîñòè â ïåðèôåðèéíûõ ñòðàíàõ åâðîçîíû.  òî æå âðåìÿ, áðèòàíñêèé ôóíò ïîñòðàäàë îò îïóáëèêîâàííûõ ðàçî÷àðîâûâàþùèõ äàííûõ ïî ïðîìûøëåííîìó ïðîèçâîäñòâó â ÿíâàðå. Íîâîçåëàíäñêèé äîëëàð ðåçêî ñíèçèëñÿ ïîñëå îãëàøåíèÿ ðåøåíèÿ ïî ñòàâêå ÐÁÍÇ. Öåíòðàëüíûé áàíê îñòàâèë ñâîþ êëþ÷åâóþ ïðîöåíòíóþ ñòàâêó íà ðåêîðäíî íèçêîì óðîâíå 2,5%, ïîâòîðèâ ïðè ýòîì, ÷òî íà÷íåò ñâîðà÷èâàòü äåíåæíî-êðåäèòíîå ñòèìóëèðîâàíèå, è íàìåðåí ïîâûñèòü ñòàâêè â ñåðåäèíå 2010 ãîäà, ïîëíîñòüþ íèâåëèðîâàâ, òàêèì îáðàçîì, îæèäàíèÿ ðîñòà ñòàâîê íà àïðåëüñêîì çàñåäàíèè.
×åãî îæèäàòü?
Ñåãîäíÿ â ÑØÀ è Êàíàäå áóäóò îïóáëèêîâàíû ïîñëåäíèå äàííûå ïî ñîñòîÿíèþ òîðãîâûõ áàëàíñîâ.  Êàíàäå îæèäàåòñÿ ðîñò ïîêàçàòåëÿ äî íåáîëüøîãî ïðîôèöèòà, òîãäà êàê â ÑØÀ äåôèöèò, âåðîÿòíî, ðàñøèðèòñÿ. Òåì íå ìåíåå, äàííûå âðÿä ëè îêàæóò áîëüøîå âëèÿíèå íà ñîîòâåòñòâóþùèå âàëþòû. Òàêæå â ÑØÀ áóäóò îïóáëèêîâàíî ÷èñëî çàÿâîê íà ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå. Ñëàáûå äàííûå ìîãóò ïîäîðâàòü âåðó èíâåñòîðîâ â óñòîé÷èâîå âîññòàíîâëåíèå ýêîíîìèêè ÑØÀ è ñïðîâîöèðîâàòü îòêàç îò ðèñêîâàííûõ àêòèâîâ, ÷òî, âåðîÿòíî, ïîääåðæèò äîëëàð.
Òàêæå ñåãîäíÿ ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå Øâåéöàðñêîãî íàöèîíàëüíîãî áàíêà. Êàê îæèäàåòñÿ, áàíê íå áóäåò ïîâûøàòü êëþ÷åâûå ïðîöåíòíûå ñòàâêè. Âìåñòå ñ òåì, èíâåñòîðû áóäóò âíèìàòåëüíî èçó÷àòü çàÿâëåíèå áàíêà â ïîèñêàõ ñèãíàëîâ îòíîñèòåëüíî èçìåíåíèé â äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêå, à òàêæå ïîëèòèêè èíòåðâåíöèé íà âàëþòíûõ ðûíêàõ. Íà ýòîì ôîíå ïîçèöèè øâåéöàðñêîé ôðàíêà ìîãóò ñóùåñòâåííî èçìåíèòüñÿ, îñîáåííî ïðîòèâ åäèíîé âàëþòû.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Èçìåíåíèÿ â íàñòðîåíèÿõ èíâåñòîðîâ îñòàþòñÿ êëþ÷åâûì ôàêòîðîì, çàäàþùèì íàïðàâëåíèå òîðãàì, è èõ ðåçêèå êîëåáàíèÿ ìîãóò îêàçàòü ðàçíîíàïðàâëåííîå âëèÿíèå íà äîëëàð ÑØÀ è äðóãèå âàëþòû.
Òîðãè â ñðåäó íà ðîññèéñêîì ôîíäîâîì ðûíêå ïðîõîäèëè â ðàçíîíàïðàâëåííîé äèíàìèêå blue chips.
Äèíàìèêà
Òîðãè â ñðåäó íà ðîññèéñêîì ôîíäîâîì ðûíêå ïðîõîäèëè â ðàçíîíàïðàâëåííîé äèíàìèêå blue chips. Ñ îòêðûòèÿ â ïëþñ âûøëè áóìàãè Ñáåðáàíêà, à àêöèè íåôòåãàçîâîãî ñåêòîðà íà÷àëè íà îòðèöàòåëüíîé òåððèòîðèè, íî íå íàäîëãî. ×åðåç ÷àñ ñèòóàöèÿ ñìåíèëàñü íà ïðîòèâîïîëîæíóþ. Íà ôîíå ðîñòà êîòèðîâîê «÷åðíîãî çîëîòà» â ðîñò ïîøëè áóìàãè íåôòÿíêè, à ïåðåãðåòûå àêöèè Ñáåðáàíêà óøëè â ìèíóñ. Âíóòðè ñåññèè ñèòóàöèÿ ñòàáèëèçèðîâàëàñü. Íî ïîñëå îáåäà ïðîäàæè âåðíóëèñü íà ðûíîê.  ðåçóëüòàòå äîñòàòî÷íî ìîíîòîííîãî ñíèæåíèÿ èíäåêñû ðàñòåðÿëè âåñü óòðåííèé çàäåë è óøëè íèæå çàêðûòèÿ âòîðíèêà.
Ëèäåðîì ïàäåíèÿ â ñðåäó ñòàëè àêöèè «Ãàçïðîì íåôòè», ïîòåðÿâøèå áîëåå 3% ïîñëå ïóáëèêàöèè ñëàáîé îò÷åòíîñòè. Íà 2.5% ñíèçèëèñü êîòèðîâêè Ñáåðáàíêà. Áîëåå 1% ïîòåðÿëè àêöèè «Ãàçïðîìà», «ËÓÊîéëà» è «Ðîñíåôòè». Ëó÷øå äðóãèõ ñìîòðåëèñü àêöèè ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé Íèêåëü», ïîäðîñøèå íà 0.7%.
Ïî èòîãàì òîðãîâ èíäåêñ ÐÒÑ ñíèçèëñÿ äî óðîâíÿ 1501.40 ïóíêòîâ (-0.09%); èíäåêñ ÌÌÂÁ çàâåðøèë òîðãè íà çíà÷åíèè 1402.35 ïóíêòîâ (-0.72%).
Ïðè÷èíû
Ïðè÷èíàìè ñîõðàíÿþùåãîñÿ îïòèìèçìà èíâåñòîðîâ ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæàþùååñÿ óêðåïëåíèå ðóáëÿ è íåôòè. Íî, ó÷èòûâàÿ áëèçîñòü ñèëüíûõ óðîâíåé ñîïðîòèâëåíèÿ, óâåðåííîñòü «áûêîâ» òàåò ñ êàæäûì äíåì. Ðûíîê î÷åíü íåïëîõî ïîäðîñ çà ïðåäûäóùóþ íåäåëþ è äàæå òåõíè÷åñêè íóæäàåòñÿ â ðàçãðóçêå. Íàñòîðàæèâàåò òîò ôàêò, ÷òî ïðîäàæè óñèëèëèñü âíóòðè ñåññèè áåç êàêèõ-ëèáî íîâîñòíûõ äàííûõ è ïðè äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíîì ïîâåäåíèè çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ïëîùàäîê. Èç ñòàòèñòèêè ðàçî÷àðîâàëè äàííûå ïî ïðîìûøëåííîìó ïðîèçâîäñòâó â Âåëèêîáðèòàíèè, êîòîðîå â ÿíâàðå ñíèçèëîñü íà 0.4% â öåëîì è íà 0.9% â îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. Íàïîìíèì, ÷òî îæèäàíèÿ áûëè çàìåòíî ïîçèòèâíåå. Ñ ïîçèòèâíûì íà÷àëîì òîðãîâ â ÑØÀ ïðîäàæè ïðèîñòàíîâèëèñü, íî â öåëîì äåíü çàâåðøèëñÿ íåãàòèâíî.
×åãî îæèäàòü?
Àìåðèêàíñêèé ðûíîê àêöèé â ñðåäó íåìíîãî ïîäðîñ: Dow Jones +0.03%, S&P500 +0.45% è Nasdaq +0.78%. Àçèàòñêèå ïëîùàäêè òîðãóþòñÿ ñìåøàííî. ßïîíñêèé Nikkei 225 ïîäðàñòàåò íà 1%, êîðåéñêèé ðûíîê ñíèæàåòñÿ íà 0.3%, èíäåêñ Ãîíêîíãà â ïëþñå íà 0.1%, êèòàéñêèé ðûíîê ñíèæàåòñÿ íà 0.1%.
Íåôòÿíûå ôüþ÷åðñû ïîñëå ïóáëèêàöèè ñòàòèñòèêè ïî çàïàñàì íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ â Øòàòàõ ïîêàçàëè âîëàòèëüíûå êîëåáàíèÿ, íî ïîïûòêà ïîäðàñòè íå óäàëàñü. Íà îòêðûòèå òîðãîâ â Åâðîïå çà áàððåëü íåôòè ìàðêè Brent äàþò îêîëî 79.90 äîëëàðîâ.
Òàêèì îáðàçîì, íà îòêðûòèå ðîññèéñêîãî ôîíäîâîãî ðûíêà âíåøíèé ôîí íåéòðàëüíûé.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Ñíèæàþùèåñÿ ôüþ÷åðñû íà àìåðèêàíñêèå èíäåêñû è íåæåëàíèå ðàñòè êîòèðîâîê íåôòè ÿâëÿþòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïîêóïàòåëåé ðîññèéñêèõ àêòèâîâ. Äîïîëíèòåëüíûì íåãàòèâíûì ñèãíàëîì äëÿ îòå÷åñòâåííûõ èíâåñòîðîâ ÿâëÿåòñÿ òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà èíäåêñîâ è çàêðûòèå ðÿäà êëþ÷åâûõ öåííûõ áóìàã ðîññèéñêîãî ðûíêà íà ìèíèìóìàõ äíÿ. Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ íè ïî èíäåêñó ÐÒÑ, íè ïî èíäåêñó ÌÌÂÁ òàê è íå áûëè ïðåîäîëåíû, õîòÿ ïîïûòêà ïðåäïðèíèìàëàñü. Ïðîäàæè èìåþò âñå øàíñû äëÿ ïðîäîëæåíèÿ, îñîáåííî, åñëè âíåøíèé ôîí íà÷íåò óõóäøàòüñÿ. Ïîñëåäíþþ ïîääåðæêó ðîññèéñêîìó ðûíêó îêàçûâàþò öåíû íà íåôòü è ðóáëü, íî è çäåñü íå âñå òàê îäíîçíà÷íî.
 öåëîì îò ñåãîäíÿøíèõ òîðãîâ æäåì íåáîëüøîãî ñíèæåíèÿ ñ îòêðûòèÿ è ïðîäîëæåíèÿ ïðîäàæ âíóòðè ñåññèè.
Êîòèðîâêè íà ðûíêå íåôòè â ñðåäó 10 ìàðòà çàêðûëèñü íà âîñüìèíåäåëüíîì ìàêñèìóìå â öåíå íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ.
Äèíàìèêà
Êîòèðîâêè íà ðûíêå íåôòè â ñðåäó 10 ìàðòà çàêðûëèñü íà âîñüìèíåäåëüíîì ìàêñèìóìå â öåíå íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ è íîâîñòåé, à òàêæå âñëåäñòâèå ïàäåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX, è â ñèëó ïîçèòèâíîé äèíàìèêè ôîíäîâûõ ïëîùàäîê.
Íà íüþ-éîðêñêîé áèðæå New York Mercantile Exchange ñòîèìîñòü àïðåëüñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà íåôòü ìàðêè Light Sweet ïîâûñèëàñü íà 0.60, èëè íà 0.7%, è åå öåíà ñîñòàâèëà 82.09 äîëëàðà çà áàððåëü.
Íà áèðæå InterContinental Exchange Futures Europe â Ëîíäîíå ñòîèìîñòü ôüþ÷åðñîâ ìàðêè Brent âûðîñëà íà 0.41, èëè íà 0.5%, äî 80.32 äîëëàðà çà áàððåëü.
Ïðè÷èíû
 ñðåäó 10 ìàðòà êîòèðîâêè íà ðûíêå «÷åðíîãî çîëîòà» çàêðûëèñü íà âîñüìèíåäåëüíîì ìàêñèìóìå â öåíå ïîä âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: 1 — ýêîíîìè÷åñêèå äàííûå — öåíû íà íåôòü íà÷àëè áûñòðî ðàñòè ïîñëå òîãî, êàê Ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè ÑØÀ ñîîáùèëî î áîëåå çíà÷èòåëüíîì, ÷åì îæèäàëîñü, ñîêðàùåíèè çàïàñîâ òîïëèâà, à òàêæå î íåáîëüøîì ðîñòå ñïðîñà íà íåôòåïðîäóêòû — òàê, çàïàñû ñûðîé íåôòè âûðîñëè íà 1.4 ìëí. áàððåëåé, çàïàñû áåíçèíà ñîêðàòèëèñü íà 2.9 ìëí. áàððåëåé, çàïàñû äèñòèëëÿòîâ, êóäà âõîäÿò òîïî÷íûé ìàçóò è äèçåëüíîå òîïëèâî, ñîêðàòèëèñü íà 2.2 ìëí. áàððåëåé, ïðè ýòîì êîýôôèöèåíò çàãðóçêè íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ ìîùíîñòåé ñîñòàâèë 80.73%; 2 — ïàäåíèå êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX ê êîðçèíå ìèðîâûõ âàëþò íà ôîíå âûõîäà ýêîíîìè÷åñêîé ìàêðîñòàòèñòèêè è íîâîñòåé (öåíû íà íåôòü, êàê ïðàâèëî, äâèæóòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè îò èçìåíåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ, òàê êàê ïàäåíèå àìåðèêàíñêîé âàëþòû äåëàåò íåôòü áîëåå äåøåâîé äëÿ äåðæàòåëåé äðóãèõ âàëþò); 3 — ïîçèòèâíàÿ äèíàìèêà ôîíäîâûõ ïëîùàäîê, ãäå îñíîâíûå ôîíäîâûå èíäåêñû ÑØÀ çàêðûëèñü â «çåëåíîé» çîíå (Dow Jones industrial average — 10567.33 (+2.95, èëè +0.03%), Nasdaq Composite — 2358.95 (+18.27, èëè +0.78%), S&P 500 — 1145.61 (+5.17, èëè +0.45%)); 4 — ñåçîííûå ôàêòîðû — íàñòóïëåíèå âåñíû îáû÷íî îçíà÷àåò, ÷òî çàïàñû íåôòåïðîäóêòîâ ñíèæàþòñÿ, òàê êàê ïåðåðàáàòûâàþùèå çàâîäû âðåìåííî çàêðûâàþòñÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ ðàáîò, òîãäà êàê ñïðîñ íà áåíçèí ðàñòåò â ïðåääâåðèè ëåòíåãî àâòîìîáèëüíîãî ñåçîíà.
Èç íîâîñòåé ñòîèò îòìåòèòü òî, ÷òî îðãàíèçàöèÿ ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ íåôòè ÎÏÅÊ íà ïðåäñòîÿùåé 17 ìàðòà ñåññèè â Âåíå çàéìåòñÿ ðàçðàáîòêîé ìåð ïðîòèâ öåíîâîé ñïåêóëÿöèè. Íà âñòðå÷å â Âåíå áóäåò ðàññìîòðåíà ïðîãðàììà «ìàêñèìèçàöèè» ïîñòóïëåíèé îò ïðîäàæè æèäêèõ óãëåâîäîðîäîâ ñòðàíàìè íåôòÿíîãî êàðòåëÿ ïîñðåäñòâîì «ñïðàâåäëèâûõ è ñòàáèëüíûõ öåí» íà ìèðîâîì ðûíêå. Ïðèîðèòåòíûì äëÿ ÎÏÅÊ ÿâëÿåòñÿ ïîèñê àëüòåðíàòèâ, ÷òîáû èçáåæàòü ñïåêóëÿöèé íà ðûíêå. Ïðè ýòîì ïðåäñòàâèòåëè ÎÏÅÊ ñ÷èòàþò, ÷òî öåíà áàððåëÿ íåôòè â ïðåäåëàõ 70—80 äîëëàðîâ çà áàððåëü ÿâëÿåòñÿ «â öåëîì ðàöèîíàëüíîé è îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíîé».
×åãî îæèäàòü?
Ìíîãèå àíàëèòèêè óêàçûâàþò íà òî, ÷òî öåíû íà íåôòü ïî-ïðåæíåìó íàõîäÿòñÿ âíóòðè òîðãîâîãî äèàïàçîíà 75—85 äîëëàðîâ çà áàððåëü è, âîçìîæíî, îáëàäàþò ïîòåíöèàëîì äëÿ äàëüíåéøåãî ðîñòà. Òåñíàÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó öåíàìè íà íåôòü è êóðñîì äîëëàðà ÑØÀ, êàê îæèäàåòñÿ, ïðîäîëæèò çàäàâàòü òîí òîðãàì íà íåôòÿíîì ðûíêå.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Îñíîâíûìè íåãàòèâíûìè ôàêòîðàìè íà ðûíêå íåôòè ÿâëÿþòñÿ äîëëàð ÑØÀ è òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà, à èìåííî ïñèõîëîãè÷åñêè-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü â ðàéîíå 85 äîëëàðîâ çà áàððåëü, êîòîðûé íå ïîçâîëÿåò ïðîéòè íåôòÿíûì öåíàì âûøå, ïîäòàëêèâàÿ òåì ñàìûì ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ê ôèêñàöèè ïðèáûëè ïî îòêðûòûì äëèííûì ïîçèöèÿì.
 ñðåäó 10 ìàðòà êîòèðîâêè íà çîëîòî çàêðûëèñü íà 2-õ íåäåëüíîì ìèíèìóìå â öåíå âñëåäñòâèå òåõíè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.
Äèíàìèêà
 ñðåäó 10 ìàðòà êîòèðîâêè íà çîëîòî çàêðûëèñü íà 2-õ íåäåëüíîì ìèíèìóìå â öåíå íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêèõ íîâîñòåé è äàííûõ, è âñëåäñòâèå òåõíè÷åñêèõ ïðè÷èí.
Ïî èòîãàì òîðãîâ íà COMEX, ïîäðàçäåëåíèè Íüþ-éîðêñêîé òîâàðíîé áèðæè (NYMEX), êîòèðîâêè àïðåëüñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà çîëîòî ïîíèçèëèñü íà 14.20, èëè íà 1.27%, äî 1108.10 äîëëàðîâ çà òðîéñêóþ óíöèþ, êîòèðîâêè ôüþ÷åðñîâ íà ñåðåáðî óïàëè íà 32 öåíòà, èëè íà 1.85%, äî 17.02 äîëëàðîâ çà óíöèþ. Öåíà íà çîëîòî íà ðûíêå ñïîò ñîñòàâèëà 1108.05 äîëëàðîâ çà òðîéñêóþ óíöèþ (-13.35 äîëëàðà).
Ïðè÷èíû
 ñðåäó 10 ìàðòà ôüþ÷åðñû íà äðàãîöåííûå ìåòàëëû çàêðûëèñü íà 2-õ íåäåëüíîì ìèíèìóìå â öåíå ïîä âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: 1 — çîëîòî êàê ðèñêîâûé àêòèâ (òåíäåíöèÿ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ) — îòíîøåíèå èíâåñòîðîâ ê ðèñêó âî âòîðíèê óõóäøèëîñü íà ôîíå îïàñåíèé îòíîñèòåëüíî äîëãîâ Åâðîïû, à òàêæå â ñâÿçè ñ êîììåíòàðèÿìè ïðåäñòàâèòåëÿ êèòàéñêèõ âëàñòåé — ãëàâà Ãîñóäàðñòâåííîãî âàëþòíîãî óïðàâëåíèÿ Êèòàÿ äàë ïîíÿòü, ÷òî ïðèîáðåòåíèå Êèòàåì çîëîòà â áóäóùåì áóäåò îãðàíè÷åííûì â ñâÿçè ñ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèì îáúåìîì ðûíêà çîëîòà; 2 — ðîñò äîõîäíîñòè êàçíà÷åéñêèõ îáëèãàöèé ÑØÀ òàêæå ïîñëóæèë íåãàòèâíûì ñèãíàëîì äëÿ ðûíêà äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ; 3 — òåõíè÷åñêèå ïðè÷èíû — «çîëîòîé» ðûíîê íå ñìîã âåðíóòüñÿ è ïðåîäîëåòü ìàêñèìóì, äîñòèãíóòûé íà ïðåäûäóùåé íåäåëå, ÷òî çàñòàâèëî òðåéäåðîâ çàêðûâàòü ðàíåå îòêðûòûå ïîçèöèè è ôèêñèðîâàòü ïðèáûëü. Ïàäåíèå óñèëèëîñü ïîñëå ñðàáàòûâàíèÿ çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâî ñòîï-ïðèêàçîâ; 4 — òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà — áîëüøèíñòâî èíäèêàòîðîâ çàøëî â ãëóáîêóþ çîíó «ïåðåêóïëåííîñòè», ÷òî çàñòàâèëî ìíîãèõ èíâåñòîðîâ îòêàçàòüñÿ îò äàëüíåéøåãî íàðàùèâàíèÿ äëèííûõ ïîçèöèé è ïåðåéòè íà ñòîðîíó ïðîäàâöîâ.
Èç íîâîñòåé ìîæíî îòìåòèòü òî, ÷òî òîðãîâûé îáîðîò çîëîòà è èçäåëèé èç æåëòîãî ìåòàëëà â ýìèðàòå Äóáàé äîñòèã â 2009 ãîäó 29 ìëðä. äîëëàðîâ. Ïî äàííûì Äóáàéñêîãî ìóëüòèòîâàðíîãî öåíòðà çà óêàçàííûé ïåðèîä ýìèðàò èìïîðòèðîâàë 576 òîíí çîëîòà, ÷òî íà 15% ìåíüøå, ÷åì çà ðåêîðäíûé 2008 ãîä. Ýêñïîðò äðàãìåòàëëà çà 12 ìåñÿöåâ ïðîøëîãî ãîäà âûðîñ äî 403 òîíí. Íåñìîòðÿ íà ãëîáàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ è åãî íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ìèðîâîé ðûíîê çîëîòà, ïîêàçàííûå Äóáàåì ðåçóëüòàòû âïå÷àòëÿþò. Ïðîøåäøèé ãîä îòëè÷àëñÿ íåñòàáèëüíîñòüþ öåí íà çîëîòî, êîòîðûå â êîíå÷íîì èòîãå äîñòèãëè ðåêîðäíûõ ïîêàçàòåëåé. Òåì íå ìåíåå, ýìèðàòó óäàëîñü ïîääåðæèâàòü ñòàáèëüíî âûñîêèé óðîâåíü òîðãîâëè äðàãîöåííûì ìåòàëëîì. Áîëåå 130 ñòðàí ïîñòàâëÿëè çîëîòî â Äóáàé, îäíàêî ãëàâíûì ïàðòíåðîì ýìèðàòà îñòàåòñÿ Èíäèÿ. Êàê ïîêàçàë ïðîâåäåííûé îïðîñ, â ñðåäíåì êàæäûé æèòåëü Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ ïîêóïàåò çîëîòûõ èçäåëèé â 30 ðàç áîëüøå, ÷åì ýòî äåëàþò ãðàæäàíå â äðóãèõ ñòðàíàõ ìåðà. Ìíîãèå ýìèðàòñêèå ðåñïîíäåíòû ïî-ïðåæíåìó ðàññìàòðèâàþò çîëîòî êàê îäèí èç íàèáîëåå íàäåæíûõ âàðèàíòîâ âëîæåíèÿ ëè÷íûõ ñðåäñòâ.
×åãî îæèäàòü?
Òðàäèöèîííûå ïîêóïêè äðàãìåòàëëîâ ñî ñòîðîíû ôîíäîâ, îáùåå óëó÷øåíèå íàñòðîåíèé èíâåñòîðîâ, à òàêæå ñíèæåíèå äîëëàðà ÑØÀ áóäóò îêàçûâàòü óñòîé÷èâóþ ïîääåðæêó êîòèðîâêàì çîëîòà è ñåðåáðà. Îäíàêî ñèòóàöèÿ ìîæåò ðåçêî èçìåíèòüñÿ, åñëè äîëëàð âîçîáíîâèò óêðåïëåíèå, òàê êàê îáðàòíàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó äîëëàðîì è öåíàìè íà äðàãìåòàëëû ñîõðàíÿåòñÿ.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Âîëàòèëüíûå èçìåíåíèÿ íà âàëþòíîì ðûíêå ìîãóò íàéòè îòðàæåíèå â ðåçêèõ êîëåáàíèÿõ öåí íà äðàãìåòàëëû.
Ïðîåêò StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . Âñå äëÿ òðåéäåðà. Àíàëèòèêà è ðåêîìåíäàöèè, ïðîãíîçû ëó÷øèõ òðåéäåðîâ è àíàëèòèêîâ.
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
. . , . , , . .
EURUSD
Support: 1.3544
Resistant: 1.3679
1.3540 - 1.3680. - . 1.2690 - 1.3120.
:
1.3680 1.3600 1.4050,
1.3600 1.3680 1.3550
1,3626.
: 1,3626. - 1,3573 1,3491.
: 1,3626 1,3708 1,3761.
1.3661 - T/P 1.3708 S/L 1.3639
1.3586 - T/P 1.3546 S/L 1.3601
USDCHF
Support: 1.0693
Resistant: 1.0785
1.0700 - 1.0800. . , EURUSD.
:
1,0726.
: 1,0726. - 1,0767 1,0835.
: 1,0726 1,0658 1,0617.
GBPUSD
Support: 1.4871
Resistant: 1.5015
1.5015 1.4871 , 1.4974. . , 1.4170 - 1.4970 .
:
1.5000 1.4940 1.5380,
1.4940 1.5000 1.4650
1.4991 - T/P 1.5050 S/L 1.4964
1.4944 - T/P 1.4883 S/L 1.4969
1,4957.
: 1,4957. - 1,4898 1,4813.
: 1,4957 1,5041 1,5100.
USDJPY
Support: 89.88
Resistant: 90.82
89.88 90.82, . 90.35 , , , , 87.70.
:
90.70 90.00 92.50,
90.00 90.70 88.00
90,41.
: 90,41. - 90,92 91,33.
: 90,41 90,00 89,49.
GBPJPY
135.64 - T/P 136.80 S/L 135.18
134.83 - T/P 133.80 S/L 135.25
135,12.
: 135,12. - 136,35 137,11.
: 135,12 134,37 133,14.
NZDUSD
0,7042.
: 0,7042. - 0,6987 0,6953.
: 0,7042 0,7076 0,7131.
EURCHF
1,4616.
: 1,4616. - 1,4602 1,4592.
: 1,4616 1,4625 1,4639.
EURJPY
123,16.
: 123,16. - 124,43 125,27.
: 123,16 122,32 121,04.
AUDUSD
0,9158.
: 0,9158. - 0,9123 0,9091.
: 0,9158 0,9189 0,9224.
USDCAD
1,0253.
: 1,0253. - 1,0290 1,0329.
: 1,0253 1,0214 1,0177.
EURGBP
0,9101.
: 0,9101. - 0,9144 0,9175.
: 0,9101 0,9070 0,9027.
USDNOK
5,8860.
: 5,8860. - 5,9165 5,9653.
: 5,8860 5,8372 5,8066.
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
Forex ""
, . Bloomberg, , .
2,7% 1,5% , . 6%.
, Bloomberg, 2,5%.
, .
- 20,7% . 5 .
0,68-1% , (M&A), Bloomberg.
Dow Jones Euro Stoxx 50 28,69 (+1%) - 2909,40 .
FTSE 100 38,27 (+0,68%), 5640,57 . CAC 40 33,54 (+0,86%) 3943,55 . DAX 50,83 (+0,86%), 5936,72 .
Dow Jones Stoxx 600 0,6% - 258,24 , , 19 .
; , Bloomberg. . 0,2%.
Dow Jones Industrial Average 2,95 (0,03%) - 10567,33 . Standard & Poor's 500 5,16 (0,45%), 1145,61 . Nasdaq Composite 18,27 (0,78%) - 2358,95 .
4- 2009 , , 3,8%, 4,6%, , , Bloomberg.
, , 4% .
, , - 0,9%, .
- 0,9% ( 1,1%). 3 . , .
, Bloomberg. , - 53% .
WTI - (NYMEX) 9:26 $0,55 (-0,7%) $81,54 . $0,6 (+0,7%) - $82,09 . , , , .
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
: . 172.
: .
: 185 200-205 178.
: 200-205 165.
: : 75 : 87 : 68.00
RIH0
148700 150200 .
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
UMIS. .
Äîëëàð ÑØÀ òîðãîâàëñÿ íå ðîâíî, îäíàêî ê êîíöó äíÿ ñíèçèëñÿ ïðîòèâ áîëüøèíñòâà âàëþò.
Äèíàìèêà.
Äîëëàð ÑØÀ òîðãîâàëñÿ íå ðîâíî, îäíàêî ê êîíöó äíÿ ñíèçèëñÿ ïðîòèâ áîëüøèíñòâà âàëþò. Ïðè ýòîì ïàðà EUR/USD âåðíóëàñü ê îòìåòêå 1.3600, ïàðà GBP/USD óïàëà íèæå 1.5000, à ïàðà USD/CHF âåðíóëàñü â ðàéîí 1.0750. ßïîíñêàÿ èåíà òàêæå òîðãîâàëàñü íå ðîâíî è óòðàòèëà íåêîòîðóþ ÷àñòü ïîçèöèé ïðîòèâ äðóãèõ âàëþò. Ïðè ýòîì ïàðà USD/JPY âåðíóëàñü ê îòìåòêå 90.00, òîãäà êàê ïàðà EUR/JPY âûøëà âûøå 122.00. Òîâàðíûå âàëþòû óêðåïèëèñü ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ. Òàê, ïàðà AUD/USD óâåðåííî âûøëà âûøå 0.9100, ïàðà NZD/USD ïðåîäîëåëà îòìåòêó 0.7000, à ïàðà USD/CAD òîðãîâàëàñü íà ïîäõîäå ê 1.0200.
Ïðè÷èíû.
 õîäå åâðîïåéñêîé ñåññèè èíâåñòîðû ïîêóïàëè äîëëàð ïðîòèâ åâðîïåéñêèõ âàëþò íà ôîíå êîììåíòàðèåâ ðåéòèíãîâûõ àãåíòñòâ Fitch Ratings è Moody's ïî ïîâîäó ïðîáëåì Âåëèêîáðèòàíèè è Ïîðòóãàëèè â íàëîãîâî-áþäæåòíîé ñôåðå. Êðîìå òîãî, îïóáëèêîâàííûå â Âåëèêîáðèòàíèè ñëàáûå äàííûå ïî òîðãîâîìó áàëàíñó îêàçàëè äîïîëíèòåëüíîå äàâëåíèå íà ôóíò. Îäíàêî óæå â õîäå íüþ-éîðêñêîé ñåññèè èíâåñòîðû âíîâü ïåðåêëþ÷èëèñü íà ïîêóïêó ðèñêîâàííûõ àêòèâîâ â ñâÿçè ñ ðîñòîì àêöèé è öåí íà ñûðüå. Ïðè ýòîì åâðîïåéñêèå âàëþòû âåðíóëè íåêîòîðóþ ÷àñòü óòðà÷åííûõ ïîçèöèé, òîãäà êàê âàëþòû ñûðüåâîãî ñåêòîðà îáíîâèëè ëîêàëüíûå ìàêñèìóìû ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ.
×åãî îæèäàòü?
 óñëîâèÿõ íåõâàòêè ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ èëè íîâîñòåé, ñïîñîáíûõ ïðèäàòü îïðåäåëåííîå íàïðàâëåíèå òîðãàì, âàëþòíûå ðûíêè ñôîêóñèðîâàíû íà êîëåáàíèÿõ àêöèé, öåí íà ñûðüåâûå òîâàðû è ñêëîííîñòè ê ðèñêó â öåëîì. Ïðè ýòîì ðîñò ñêëîííîñòè ê ðèñêó íàèáîëüøóþ ïîääåðæêó îêàçûâàåò òîâàðíûì âàëþòàì, ðîñò êîòîðûõ â öåëîì ñîîòâåòñòâóåò ïîçèòèâíûì ñäâèãàì â ýêîíîìèêàõ ýòèõ ñòðàí.  òî æå âðåìÿ, åâðîïåéñêèå âàëþòû ïîëó÷àþò ìåíüøåå ïðåèìóùåñòâî âñëåäñòâèå ïðîáëåì â íàëîãîâî-áþäæåòíîé ñôåðå îòäåëüíûõ ñòðàí.
Èç îæèäàåìûõ ñåãîäíÿ ïîêàçàòåëåé íàèáîëüøèé èíòåðåñ áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ïîñëåäíèå äàííûå ïî ïðîìûøëåííîìó ïðîèçâîäñòâó â Âåëèêîáðèòàíèè. Åñëè ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ íå îïðàâäàþò îæèäàíèÿ, ôóíò ðèñêóåò çàìåòíî ñíèçèòüñÿ, òàê êàê ñëàáûå äàííûå ìîãóò óñèëèòü ðàçãîâîðû î ïðèáëèæåíèè âòîðîé âîëíû ðåöåññèè â Âåëèêîáðèòàíèè.
Òàêæå ñåãîäíÿ ïîçäíî âå÷åðîì ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè Ðåçåðâíûé Áàíê Íîâîé Çåëàíäèè îãëàñèò î÷åðåäíîå ðåøåíèå ïî ïðîöåíòíîé ñòàâêå. Ïîñêîëüêó îæèäàåòñÿ, ÷òî îíà îñòàíåòñÿ áåç èçìåíåíèé, ó÷àñòíèêè ðûíêà ñôîêóñèðîâàíû íà ñîïóòñòâóþùèõ êîììåíòàðèÿõ ãëàâû ÖÁ.  ÷àñòíîñòè èõ èíòåðåñóåò, áóäóò ëè âíîâü óïîìÿíóòû ñðîêè íà÷àëà öèêëà óæåñòî÷åíèÿ äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè. Íà ýòîì ôîíå íîâîçåëàíäñêèé äîëëàð ìîæåò ïðîäîëæèòü ñâîé ðîñò.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Èçìåíåíèÿ â íàñòðîåíèÿõ èíâåñòîðîâ íà äàííûé ìîìåíò ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûì ôàêòîðîì, çàäàþùèì íàïðàâëåíèå òîðãàì, è èõ ðåçêèå êîëåáàíèÿ ìîãóò îêàçàòü ðàçíîíàïðàâëåííîå âëèÿíèå íà äîëëàð ÑØÀ è äðóãèå âàëþòû.
Äâèæåíèÿ íà ðîññèéñêîì ôîíäîâîì ðûíêå âî âòîðíèê áûëè âîëàòèëüíû.
Äèíàìèêà
Äâèæåíèÿ íà ðîññèéñêîì ôîíäîâîì ðûíêå âî âòîðíèê áûëè âîëàòèëüíû. Ñ îòêðûòèÿ öåííûå áóìàãè ïîêàçàëè ðàçíîíàïðàâëåííûå äâèæåíèÿ.  ïîëîæèòåëüíóþ çîíó ñ óòðà ïîøëè àêöèè áàíêîâñêîãî ñåêòîðà, â òî âðåìÿ êàê ñûðüåâûå êîìïàíèè íå âûðàæàëè áîëüøîãî îïòèìèçìà. Âíóòðè ñåññèè ñèòóàöèÿ ïîìåíÿëàñü. Íà ôîíå äåøåâåþùåé íåôòè ïðîäàæè â àêöèÿõ íåôòåãàçîâîãî ñåêòîðà óñèëèëàñü, è èíäåêñû óøëè â ìèíóñ. Òåì íå ìåíåå, àêöèè Ñáåðáàíêà âñå åùå îñòàþòñÿ íà ïëàâó è ïðîäîëæàþò óïðÿìî òÿíóòü ðûíîê íàâåðõ. Áëèæå ê çàêðûòèþ îïòèìèçì âåðíóëñÿ íà ãëîáàëüíûå ïëîùàäêè, â òîì ÷èñëå è íà ðîññèéñêèé ôîíäîâûé ðûíîê.
Ëèäåðîì ïðîäàæ âî âòîðíèê ñòàëè àêöèè «ËÓÊîéëà» è «Ãàçïðîì íåôòè», ïîòåðÿâøèå áîëåå 2%. Ñíèçèëèñü êîòèðîâêè ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé Íèêåëü», «Ðîñíåôòè», «Ãàçïðîìà», «Ñóðãóòíåôòåãàçà» è «Òàòíåôòè».  ïëþñå óäàëîñü çàêðûòüñÿ áóìàãàì ÂÒÁ è «Ðîñòåëåêîìà». À ëèäåðîì ðîñòà â î÷åðåäíîé ðàç ñòàëè àêöèè Ñáåðáàíêà, ïðèáàâèâ 2.5%.
Ïî èòîãàì òîðãîâ èíäåêñ ÐÒÑ ñíèçèëñÿ äî óðîâíÿ 1502.70 ïóíêòîâ (-0.37%); èíäåêñ ÌÌÂÁ çàâåðøèë òîðãè íà çíà÷åíèè 1412.55 ïóíêòîâ (-0.13%).
Ïðè÷èíû
Îäíîé èç ëîãè÷íûõ ïðè÷èí ïîêóïîê â ïîñëåäíèå äíè ÿâëÿåòñÿ ïðèõîä ÷àñòè ïåíñèîííûõ äåíåã íà ðûíîê è ïîïûòêà ñïåêóëÿíòîâ ïðîäàòü ñâîè àêòèâû ôîíäó ïîäîðîæå. Ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðè÷èí äëÿ ñðåäíåñðî÷íîãî ðîñòà íåò. Íàïðîòèâ, êàðòèíà â ìèðå ñêëàäûâàåòñÿ êàê íåëüçÿ ëó÷øå â ïîëüçó ïðîäàæ. Òåì íå ìåíåå, ñïåêóëÿíòû ïðîäîëæàþò èãðàòü íà ïîâûøåíèå, à íàèáîëåå ñïåêóëÿòèâíûìè àêöèÿìè íà îòå÷åñòâåííûõ ïëîùàäêàõ îñòàþòñÿ áóìàãè Ñáåðáàíêà.
×åãî îæèäàòü?
Àìåðèêàíñêèé ðûíîê àêöèé âî âòîðíèê çàêðûëñÿ íåóáåäèòåëüíî: Dow Jones +0.11%, S&P500 +0.17% è Nasdaq +0.36%. Àçèàòñêèå ïëîùàäêè ñ óòðà âûãëÿäÿò ñëàáî. ßïîíñêèé Nikkei 225 âáëèçè íóëåâîé îòìåòêè, êîðåéñêèé ðûíîê ïîäðàñòàåò íà 0.1%, èíäåêñ Ãîíêîíãà â ïëþñå íà 0.1%, êèòàéñêèé ðûíîê ñíèæàåòñÿ íà 0.6%.
Íåôòÿíûå ôüþ÷åðñû îñòàþòñÿ íà óðîâíÿõ ïðåäûäóùåé ñåññèè. Íà îòêðûòèå òîðãîâ â Åâðîïå çà áàððåëü íåôòè ìàðêè Brent äàþò îêîëî 79.90 äîëëàðîâ.
Òàêèì îáðàçîì, íà îòêðûòèå ðîññèéñêîãî ôîíäîâîãî ðûíêà âíåøíèé ôîí ñìåøàííûé.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Ïîïûòêà ðîñòà íà çàîêåàíñêèõ ïëîùàäêàõ íàêàíóíå íå óâåí÷àëàñü óñïåõîì. Öåíû íà íåôòü íå âûðàæàþò äàëüíåéøåãî æåëàíèÿ ðàñòè è íàõîäÿòñÿ íèæå ñèëüíîãî óðîâíÿ ñîïðîòèâëåíèÿ. Ñàìè ðîññèéñêèå èíäåêñû ïðåäïðèíèìàëè ïîïûòêó ïðîéòè óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ 1420 è 1510 ïóíêòîâ ïî ÌÌÂÁ è ÐÒÑ, íî íå ñìîãëè. Íà äíåâíûõ ôîðìàöèÿõ ñôîðìèðîâàëñÿ äîäæè â êîíöå êðàòêîñðî÷íîãî âîñõîäÿùåãî òðåíäà, ÷òî òåõíè÷åñêè óêàçûâàåò íà âîçìîæíûé ðàçâîðîò âíèç. Ñëàáîñòü àêöèé íåôòåãàçîâîãî ñåêòîðà íàêàíóíå óêàçûâàåò íà èñòîùåíèå ñèë ó «áûêîâ». Âñå ýòî ãîâîðèò â ïîëüçó êîððåêöèîííîãî ñíèæåíèÿ. Èç ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ ñåãîäíÿ ìîæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà öèôðû ïî ïðîìûøëåííîìó ïðîèçâîäñòâó è ÂÂÏ ðÿäà ñòðàí Åâðîïû.
 öåëîì îò ñåãîäíÿøíèõ òîðãîâ æäåì óìåðåííî íåãàòèâíîãî îòêðûòèÿ è âîëàòèëüíîé ðàçíîíàïðàâëåííîé äèíàìèêè «ãîëóáûõ ôèøåê» âíóòðè ñåññèè.
Êîòèðîâêè íà ðûíêå íåôòè âî âòîðíèê 9 ìàðòà çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå, îäíàêî âûøå ïñèõîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ 80 äîëëàðîâ çà áàððåëü.
Äèíàìèêà
Êîòèðîâêè íà ðûíêå íåôòè âî âòîðíèê 9 ìàðòà çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå, îäíàêî âûøå ïñèõîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ 80 äîëëàðîâ çà áàððåëü, íà ôîíå óêðåïëåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX, à òàêæå âñëåäñòâèå íåãàòèâíîé äèíàìèêè ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ.
Íà íüþ-éîðêñêîé áèðæå New York Mercantile Exchange ñòîèìîñòü àïðåëüñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà íåôòü ìàðêè Light Sweet ïîíèçèëàñü íà 0.38, èëè íà 0.5%, è åå öåíà ñîñòàâèëà 81.49 äîëëàðà çà áàððåëü.
Íà áèðæå InterContinental Exchange Futures Europe â Ëîíäîíå ñòîèìîñòü ôüþ÷åðñîâ ìàðêè Brent óïàëà íà 0.56, èëè íà 0.7%, äî 79.91 äîëëàðà çà áàððåëü.
Ïðè÷èíû
Âî âòîðíèê 9 ìàðòà êîòèðîâêè íà ðûíêå «÷åðíîãî çîëîòà» çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå, îäíàêî âûøå ïñèõîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ 80 äîëëàðîâ çà áàððåëü, ïîä âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: 1 — ýêîíîìè÷åñêèå íîâîñòè — êîòèðîâêè íåôòè ñëàáî è íåãàòèâíî îòðåàãèðîâàëè íà åæåìåñÿ÷íûé îò÷åò ïî ïåðñïåêòèâàì ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà, îïóáëèêîâàííûé Ìèíèñòåðñòâîì ýíåðãåòèêè ÑØÀ. Õîòÿ ìèíèñòåðñòâî ïîâûñèëî ñâîé ïðîãíîç ïî ïîòðåáëåíèþ íåôòè â 2010 ãîäó äî 1.5 ìëí. áàððåëåé â äåíü ñ 1.2 ìëí. áàððåëåé â äåíü è ïî öåíàì íà íåôòü âûøå 80 äîëëàðîâ çà áàððåëü, îíî ïîëàãàåò, ÷òî ñðåäíÿÿ ðîçíè÷íàÿ öåíà íà áåíçèí ñîñòàâèò ìåíåå òðåõ äîëëàðîâ çà ãàëëîí íà ïðîòÿæåíèè 2011 ãîäà; 2 — óêðåïëåíèå êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX ê êîðçèíå ìèðîâûõ âàëþò íà ôîíå âûõîäà ýêîíîìè÷åñêîé ìàêðîñòàòèñòèêè è íîâîñòåé (öåíû íà íåôòü, êàê ïðàâèëî, äâèæóòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè îò èçìåíåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ, òàê êàê óêðåïëåíèå àìåðèêàíñêîé âàëþòû äåëàåò íåôòü áîëåå äîðîãîé äëÿ äåðæàòåëåé äðóãèõ âàëþò); 3 — ñíèæåíèå ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ, à èìåííî ïàäåíèå öåí íà ðûíêå äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ; 4 — ñåçîííûå ôàêòîðû — îò äàëüíåéøåãî ïàäåíèÿ ðûíîê «÷åðíîãî çîëîòà» óäåðæèâàþò ñåçîííûå ôàêòîðû. Íàñòóïëåíèå âåñíû îáû÷íî îçíà÷àåò, ÷òî çàïàñû íåôòåïðîäóêòîâ ñíèæàþòñÿ, òàê êàê ïåðåðàáàòûâàþùèå çàâîäû âðåìåííî çàêðûâàþòñÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ ðàáîò, òîãäà êàê ñïðîñ íà áåíçèí ðàñòåò â ïðåääâåðèè ëåòíåãî àâòîìîáèëüíîãî ñåçîíà.
Èç íîâîñòåé ñòîèò îòìåòèòü òî, ÷òî íåôòåãàçîâàÿ êîìïàíèÿ Total çàêðûâàåò íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä â ãîðîäå Äþíêåðêå íà ñåâåðå Ôðàíöèè ïîñëå äëèòåëüíûõ çàáàñòîâîê, ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ áëîêèðîâàâøèõ îáúåêò. Âìåñòå ñ òåì, êàê íàêàíóíå ñòàëî èçâåñòíî, ðóêîâîäñòâî êîíöåðíà âçÿëî íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü ðàáîòîé 370 ñîòðóäíèêîâ.  èòîãå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè íåôòåõðàíèëèùà è öåíòðà îáñëóæèâàíèÿ íà áàçå çàâîäà. Îäíîâðåìåííî áûëî îáúÿâëåíî î çàêëþ÷åíèè ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Total è Electricite de France ïî âîçâåäåíèþ òåðìèíàëà äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñæèæåííîãî ìåòàíà ìîùíîñòüþ 10 ìëðä. êóáîìåòðîâ â ãîä â Äþíêåðêå. Ðàáîòà íåôòåïåðåãîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ áûëà ïðèîñòàíîâëåíà åùå â ñåíòÿáðå ìèíóâøåãî ãîäà ââèäó íàêîïëåííûõ èçáûòî÷íûõ çàïàñîâ. Çàòåì êîìïàíèÿ Total îáúÿâèëà î ïðåäñòîÿùåì çàêðûòèè ïðåäïðèÿòèÿ â Äþíêåðêå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ ðàáî÷èå íà÷àëè çàáàñòîâêó.  êîíöå ôåâðàëÿ ê ñòà÷å÷íîìó äâèæåíèþ ïðèñîåäèíèëèñü è îñòàëüíûå çàâîäû Total íà òåððèòîðèè Ôðàíöèè, ÷òî ïðèâåëî ê óãðîçå ïåðåáîåâ â ñíàáæåíèè òîïëèâîì âñåé ñòðàíû.  ñèòóàöèþ áûë âûíóæäåí ëè÷íî âìåøàòüñÿ ïðåçèäåíò Ôðàíöèè Íèêîëÿ Ñàðêîçè.  èòîãå êîíôëèêò ñ ïðîôñîþçàìè óäàëîñü óðåãóëèðîâàòü, îäíàêî ñóäüáà äþíêåðêñêîãî çàâîäà îñòàâàëàñü ïîä âîïðîñîì.
×åãî îæèäàòü?
Ãëàâíûì ñîáûòèåì ñåãîäíÿøíåé òîðãîâîé ñåññèè ÿâëÿåòñÿ âûõîä äàííûõ î çàïàñàõ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ îò Ìèíèñòåðñòâà Ýíåðãåòèêè ÑØÀ, êîòîðûå ìîãóò çàäàòü äàëüíåéøåå íàïðàâëåíèå òîðãàì. Ó÷àñòíèêè ðûíêà îæèäàþò ñîêðàùåíèÿ çàïàñîâ äèñòèëëÿòîâ, îäíàêî, âìåñòå ñ òåì, îæèäàþò ðîñòà çàïàñîâ áåíçèíà è ñûðîé íåôòè.  ÷èñëî äèñòèëëÿòîâ âõîäÿò òîïî÷íûé ìàçóò è äèçåëüíîå òîïëèâî.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Îñíîâíûìè íåãàòèâíûìè ôàêòîðàìè íà ðûíêå íåôòè ÿâëÿþòñÿ äîëëàð ÑØÀ è òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà, à èìåííî ïñèõîëîãè÷åñêè-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü â ðàéîíå 85 äîëëàðîâ çà áàððåëü, êîòîðûé íå ïîçâîëÿåò ïðîéòè íåôòÿíûì öåíàì âûøå, ïîäòàëêèâàÿ òåì ñàìûì ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ê ôèêñàöèè ïðèáûëè ïî îòêðûòûì äëèííûì ïîçèöèÿì.
Âî âòîðíèê 9 ìàðòà êîòèðîâêè íà çîëîòî çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå íà ôîíå óêðåïëåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX.
Äèíàìèêà
Âî âòîðíèê 9 ìàðòà êîòèðîâêè íà çîëîòî çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå íà ôîíå óêðåïëåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX, à òàêæå â ñèëó ýêîíîìè÷åñêèõ íîâîñòåé è äàííûõ, è âñëåäñòâèå íåãàòèâíîé äèíàìèêè ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ.
Ïî èòîãàì òîðãîâ íà COMEX, ïîäðàçäåëåíèè Íüþ-éîðêñêîé òîâàðíîé áèðæè (NYMEX), êîòèðîâêè àïðåëüñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà çîëîòî ïîíèçèëèñü íà 1.70, èëè íà 0.15%, äî 1123.30 äîëëàðîâ çà òðîéñêóþ óíöèþ, êîòèðîâêè ôüþ÷åðñîâ íà ñåðåáðî âûðîñëè íà 7 öåíòîâ, èëè íà 0.38%, äî 17.34 äîëëàðîâ çà óíöèþ.
Ïðè÷èíû
Âî âòîðíèê 9 ìàðòà ôüþ÷åðñû íà äðàãîöåííûå ìåòàëëû çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå ïîä âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: 1 — çîëîòî êàê ðèñêîâûé àêòèâ (òåíäåíöèÿ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ) — îòíîøåíèå èíâåñòîðîâ ê ðèñêó âî âòîðíèê óõóäøèëîñü íà ôîíå îïàñåíèé îòíîñèòåëüíî äîëãîâ Åâðîïû, à òàêæå â ñâÿçè ñ êîììåíòàðèÿìè ïðåäñòàâèòåëÿ êèòàéñêèõ âëàñòåé — ãëàâà Ãîñóäàðñòâåííîãî âàëþòíîãî óïðàâëåíèÿ Êèòàÿ äàë ïîíÿòü, ÷òî ïðèîáðåòåíèÿ Êèòàåì çîëîòà â áóäóùåì áóäóò îãðàíè÷åííûìè â ñâÿçè ñ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèì îáúåìîì ðûíêà çîëîòà; 2 — óêðåïëåíèå êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX íà ôîíå âûõîäà ýêîíîìè÷åñêîé ìàêðîñòàòèñòèêè è íîâîñòåé — ïðåäóïðåæäåíèÿ ñî ñòîðîíû Moody's Investors Service îòíîñèòåëüíî óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà êðåäèòîâ â Åâðîïå è ïîíèæåíèÿ ðåéòèíãà ðÿäà áàíêîâ Âåëèêîáðèòàíèè â òå÷åíèå 1—3 ëåò (öåíû íà çîëîòî, êàê ïðàâèëî, äâèæóòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè îò èçìåíåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ, òàê êàê óêðåïëåíèå àìåðèêàíñêîé âàëþòû äåëàåò çîëîòî áîëåå äîðîãèì äëÿ äåðæàòåëåé äðóãèõ âàëþò); 3 — ñíèæåíèå ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ, à èìåííî ïàäåíèå öåí íà ðûíêå íåôòè; 4 — òåõíè÷åñêèå ïðè÷èíû — «çîëîòîé» ðûíîê íå ñìîã âåðíóòüñÿ è ïðåîäîëåòü ìàêñèìóì, äîñòèãíóòûé íà ïðåäûäóùåé íåäåëå, ÷òî çàñòàâèëî òðåéäåðîâ çàêðûâàòü ðàíåå îòêðûòûå ïîçèöèè è ôèêñèðîâàòü ïðèáûëü.
Èç íîâîñòåé ìîæíî îòìåòèòü ñîîáùåíèå Ñîþçà Çîëîòîïðîìûøëåííèêîâ Ðîññèè î òîì, ÷òî ðîññèéñêèå àôôèíàæíûå çàâîäû â ÿíâàðå 2010 ãîäà ïðîèçâåëè 6692.8 êã. çîëîòà (215.2 òûñ. óíöèé), äîáûòîãî íåäðîïîëüçîâàòåëÿìè (5769.6 êã., èëè -58.88%) è ïîëó÷åííîãî â ðåçóëüòàòå ïîïóòíîãî ïðîèçâîäñòâà öâåòíûõ ìåòàëëîâ (492.1 êã., èëè +27.29%), âêëþ÷àÿ ïåðåðàáîòêó ëîìîâ è îòõîäîâ (431.1 êã., èëè -63.73%).  ñðàâíåíèè ñ äåêàáðåì 2009 ãîäà ïðîèçâîäñòâî ñíèæåíî íà 57%. Ñðàâíèòåëüíûõ äàííûõ çà ÿíâàðü 2009 ãîä Ñîþç Çîëîòîïðîìûøëåííèêîâ íå ïðèâîäèò.
×åãî îæèäàòü?
Òðàäèöèîííûå ïîêóïêè äðàãìåòàëëîâ ñî ñòîðîíû ôîíäîâ, îáùåå óëó÷øåíèå íàñòðîåíèé èíâåñòîðîâ, à òàêæå ñíèæåíèå äîëëàðà ÑØÀ áóäóò îêàçûâàòü óñòîé÷èâóþ ïîääåðæêó êîòèðîâêàì çîëîòà è ñåðåáðà. Îäíàêî ñèòóàöèÿ ìîæåò ðåçêî èçìåíèòüñÿ, åñëè äîëëàð âîçîáíîâèò óêðåïëåíèå, òàê êàê îáðàòíàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó äîëëàðîì è öåíàìè íà äðàãìåòàëëû ñîõðàíÿåòñÿ.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Âîëàòèëüíûå èçìåíåíèÿ íà âàëþòíîì ðûíêå ìîãóò íàéòè îòðàæåíèå â ðåçêèõ êîëåáàíèÿõ öåí íà äðàãìåòàëëû.
Âî âòîðíèê 9 ìàðòà öåíû íà öâåòíûå ìåòàëëû íà Ëîíäîíñêîé áèðæå çàêîí÷èëè òîðãîâóþ ñåññèþ ñ ïîíèæåíèåì â öåíå íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêèõ íîâîñòåé è äàííûõ.
Äèíàìèêà
Âî âòîðíèê 9 ìàðòà öåíû íà öâåòíûå ìåòàëëû íà Ëîíäîíñêîé áèðæå çàêîí÷èëè òîðãîâóþ ñåññèþ ñ ïîíèæåíèåì â öåíå íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêèõ íîâîñòåé è äàííûõ, à òàêæå âñëåäñòâèå íåãàòèâíîé äèíàìèêè ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ, è â ñèëó óêðåïëåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX.
Íà Ëîíäîíñêîé áèðæå ìåòàëëîâ LME àëþìèíèé çàêðûëñÿ ïî öåíå 2200 äîëëàðîâ çà òîííó.
Ìåäü íà ìîìåíò çàêðûòèÿ áèðæè ñòîèëà 7394 äîëëàðîâ çà òîííó.
Íèêåëü íà òîðãàõ ñîñòàâèë â öåíå 21940 äîëëàðîâ çà òîííó.
London Metal Exchange index, îòñëåæèâàþùèé äèíàìèêó øåñòè ìåòàëëîâ (èíäåêñ íà ìåòàëëû, ñîñòîèò èç ôèêñèíãà LME íà îñíîâíûå ìåòàëëû, à èìåííî: àëþìèíèé, ìåäü, íèêåëü, ñâèíåö, îëîâî, öèíê), ñîñòàâèë 3474.4
Ïðè÷èíû
Âî âòîðíèê 9 ìàðòà öåíû íà öâåòíûå ìåòàëëû íà Ëîíäîíñêîé áèðæå çàêîí÷èëè òîðãîâóþ ñåññèþ ñ ïîíèæåíèåì â öåíå ïîä âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: 1 — òåõíè÷åñêèå ïðè÷èíû — ìíîãèå àíàëèòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî ðûíîê öâåòíûõ ìåòàëëîâ íà ýòîé íåäåëå áóäåò ïîäâåðæåí ëèêâèäàöèè «äëèííûõ» ïîçèöèé, ÷òî â ïðèíöèïå è ïðîèñõîäèëî íà ñåññèè âî âòîðíèê; 2 — óêðåïëåíèå êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX ê êîðçèíå ìèðîâûõ âàëþò íà ôîíå âûõîäà ýêîíîìè÷åñêîé ìàêðîñòàòèñòèêè è íîâîñòåé (öåíû íà öâåòíûå ìåòàëëû, êàê ïðàâèëî, äâèæóòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè îò èçìåíåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ, òàê êàê óêðåïëåíèå àìåðèêàíñêîé âàëþòû äåëàåò öâåòíûå ìåòàëëû áîëåå äîðîãèìè äëÿ äåðæàòåëåé äðóãèõ âàëþò); 3 — ñíèæåíèå ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ, à èìåííî ïàäåíèå öåí íà ðûíêå äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ; 4 — íèçêèå îáú¸ìû òîðãîâ — îáúåìû òîðãîâëè íà ýòîé íåäåëå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé ñîêðàòèëèñü ïðàêòè÷åñêè âäâîå — òîãäà ðûíîê áûë íàïóãàí âîçìîæíûìè ïîñëåäñòâèÿìè çåìëåòðÿñåíèé â ×èëè. Ñåé÷àñ æå àæèîòàæ ñïàë, à çàïðîñîâ îò ïîòðåáèòåëåé ìåäè èç ÊÍÐ ïî÷òè íåò – îíè âûæèäàþò ñíèæåíèÿ öåíå; 5 — ýêîíîìè÷åñêèå äàííûå — ðûíîê æäåò òîðãîâîé ñòàòèñòèêè ÊÍÐ, êîòîðàÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà â ñðåäó. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïî èòîãàì ôåâðàëÿ îáúåìû èìïîðòà ìåäè ñîêðàòÿòñÿ (â ñèëó áîëüøèõ íîâîãîäíèõ êàíèêóë). Ðûíîê åùå íå îïðåäåëèëñÿ, õîðîøî ýòî èëè ïëîõî.  ÿíâàðå 2010 ãîäà â Êèòàé áûëî ïîñòàâëåíî 196.926 òûñ. òîíí ìåäè, íà 19% ìåíüøå, ÷åì â äåêàáðå 2009 ãîäà.
Èç íîâîñòåé ñòîèò îòìåòèòü òî, ÷òî Êèòàé â ÿíâàðå 2010 ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ äåêàáðåì 2009 ãîäà óâåëè÷èë èìïîðò ðàôèíèðîâàííîãî íèêåëÿ íà 19%.  ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè ïîñòàâêè âûðîñëè íà 113%. Ñîãëàñíî ïîäñ÷åòàì, èìïîðò óêàçàííîé ïðîäóêöèè â ÊÍÐ ñîñòàâèë â äàííûé ïåðèîä 16.219 òûñ. òîíí. Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, ïîñòàâêè íèêåëÿ â Êèòàé ðàñòóò óæå â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ.  ñâîþ î÷åðåäü, ýêñïîðò êèòàéñêîãî ðàôèíèðîâàííîãî íèêåëÿ â ÿíâàðå óìåíüøèëñÿ íà 42% è ñîñòàâèë 4.462 òûñ. òîíí.  ìèíóâøåì ãîäó ñðåäíåìåñÿ÷íûå ïîêàçàòåëè èìïîðòà íèêåëÿ â Êèòàé ñîñòàâëÿëè ïðèáëèçèòåëüíî 20.850 òûñ. òîíí. Íàïîìíèì, ÷òî îáúåìû ïðîèçâîäñòâà íèêåëÿ íà êèòàéñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ â ìèíóâøåì ãîäó äîñòèãëè 164.8 òûñ. òîíí.
×åãî îæèäàòü?
Ìíîãèå àíàëèòèêè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ïîëèòèêà ôèíàíñîâîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ è î÷åíü íèçêèõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïîîùðÿåò çàêóïêè öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Èçìåíåíèé â îáîèõ ôàêòîðàõ ïîêà íå ïðåäâèäèòñÿ, ïîýòîìó ìîæíî ãîâîðèòü î ïðîäîëæåíèè óâåðåííîãî ðîñòà öåí íà öâåòíûå ìåòàëëû.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Íåãàòèâíûì ôàêòîðîì íà ðûíêå öâåòíûõ ìåòàëëîâ, ïî ìíåíèþ àíàëèòèêîâ, âûñòóïàþò êîëåáàíèÿ íà âàëþòíîì ðûíêå è ýêîíîìè÷åñêèå íîâîñòè, êîòîðûå íåñóò â ñåáå áîëüøóþ âåðîÿòíîñòü óñèëåíèÿ æåëàíèÿ ôèêñàöèè ïðèáûëè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà è ðàçâèòèÿ ãëóáîêîé íèñõîäÿùåé êîððåêöèè.
Ïðîåêò StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . Âñå äëÿ òðåéäåðà. Àíàëèòèêà è ðåêîìåíäàöèè, ïðîãíîçû ëó÷øèõ òðåéäåðîâ è àíàëèòèêîâ.
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
. , , . , . " ". , " " . . , .
EURUSD
Support: 1.3537
Resistant: 1.3635
. 1.3635 1.3537 1.3598. . 1.3430 .
:
1.3640 1.3550 1.3750,
1.3550 1.3640 1.3350
Trading range: 1.3615 - 1.3515
Trend: Downward
Sell at 1.3605 SL 1.3637 TP 1.3528
1.3613 - T/P 1.3653 S/L 1.3590
1.3586 - T/P 1.3546 S/L 1.3601
1,3591.
: 1,3591. - 1,3645 1,3689.
: 1,3591 1,3547 1,3493.
USDCHF
Support: 1.0725
Resistant: 1.0803
1.0725 - 1.0803. . 1.0880.
:
Trading range: 1.0735 - 1.0845
Trend: Upward
Buy at 1.0747 SL 1.0715 TP 1.0831
1,0759.
: 1,0759. - 1,0716 1,0682.
: 1,0759 1,0793 1,0837.
GBPUSD
Support: 1.4934
Resistant: 1.5053
1.5053 1.4934 . 1.4971 , , . 1.4170 - 1.4970. 1.4170.
:
1.5000 1.4940 1.5380,
1.4940 1.5000 1.4650
Trading range: 1.4995 - 1.4880
Trend: Downward
Sell at 1.4981 SL 1.5013 TP 1.4893
1.5022 - T/P 1.5109 S/L 1.4981
1.4954 - T/P 1.4869 S/L 1.4990
1,4996.
: 1,4996. - 1,4939 1,4878.
: 1,4996 1,5057 1,5115.
USDJPY
Support: 89.62
Resistant: 90.31
90.31 89.62. 87.60\70 . .
:
90.30 89.50 92.50,
89.50 90.30 88.00
Trading range: 90.25 - 89.35
Trend: Downward
Sell at 90.15 91 90.47 TP 89.43
89,95.
: 89,95. - 89,58 89,27.
: 89,95 90,26 90,63.
GBPJPY
135.20 - T/P 136.15 S/L 134.72
134.47 - T/P 133.52 S/L 134.87
134,88.
: 134,88. - 133,86 132,89.
: 134,88 135,85 136,87.
EURJPY
122,26.
: 122,26. - 123,06 123,85.
: 122,26 121,47 120,67.
EURCHF
1,4625.
: 1,4625. - 1,4615 1,4608.
: 1,4625 1,4631 1,4642.
NZDUSD
0,7008.
: 0,7008. - 0,7054 0,7081.
: 0,7008 0,6981 0,6935.
AUDUSD
0,9121.
: 0,9121. - 0,9187 0,9223.
: 0,9121 0,9085 0,9018.
USDCAD
1,0273.
: 1,0273. - 1,0227 1,0189.
: 1,0273 1,0311 1,0357.
EURGBP
0,9069.
: 0,9069. - 0,9092 0,9119.
: 0,9069 0,9042 0,9019.
USDNOK
5,9118.
: 5,9118. - 5,8795 5,8579.
: 5,9118 5,9335 5,9658.
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
SaxoBank. .
Íà ðûíêå ðèñêà öàðèò íåîïðåäåëåííîñòü... Â Àçèè áîëüøèíñòâî âàëþò êîíñîëèäèðîâàëèñü.Ôóíò ïðîãíóëñÿ ïîä òÿæåñòüþ ñëàáîé ñòàòèñòèêè è êîììåíòàðèåâ «Fitch»
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÅÄÛÄÓÙÅÉ ÑÅÑÑÈÈ
* ÑØÀ. Èíäåêñ îïòèìèçìà â ìàëîì áèçíåñå NFIB çà ôåâðàëü: 88,0 ïðîòèâ ïðîãíîçà 90,0 è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 89,3
* ÑØÀ. Èíäåêñ ýêîíîìè÷åñêîãî îïòèìèçìà IBD/TIPP: 45,4 ïðîòèâ ïðîãíîçà 47,5 è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 46,8
* Íîâàÿ Çåëàíäèÿ. Óñëîâèÿ òîðãîâëè çà 4 êâ.: +5,7% êâ/êâ ïðîòèâ ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ -1,6% (ïåðåñìîòðåíî)
* ÑØÀ. Åæåíåäåëüíûé èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêîãî äîâåðèÿ ABC: -49 ïðîòèâ ïðîãíîçà -48 è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ -49.
* Àâñòðàëèÿ. Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêîãî äîâåðèÿ Westpac çà ìàðò: +0,2% ïðîòèâ ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ -2,6%
* ßïîíèÿ. Çàêàçû íà ñòàíêè çà ÿíâàðü: -3,7% ì/ì, -1,1% ã/ã ïðîòèâ ïðîãíîçà -3,5%/-0,6% è ïðåäûäóùèõ çíà÷åíèé 20,1%/-1,5% ñîîòâåòñòâåííî
* ßïîíèÿ. Èíäåêñ öåí íà êîðïîðàòèâíûå òîâàðû çà ôåâðàëü: +0,1% ì/ì, -1,5% ã/ã (îáà ïîêàçàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçîì) ïðîòèâ ïðåäûäóùèõ çíà÷åíèé 0,3%/-2,1% ñîîòâåòñòâåííî
* Àâñòðàëèÿ. Ññóäû íà ïîêóïêó æèëüÿ çà ÿíâàðü: -7,9% ïðîòèâ ïðîãíîçà +2,0% è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ -5,1% (ïåðåñìîòðåíî)
* Àâñòðàëèÿ. Èçìåíåíèå îáùåãî îáú¸ìà âûäàííûõ êðåäèòîâ çà ÿíâàðü: -5,0% ì/ì ïðîòèâ ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ -4,2%
* Êèòàé. Ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà çà ôåâðàëü: $7,61 ìëðä. ïðîòèâ ïðîãíîçà $7,15 ìëðä. è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ $14,17 ìëðä.
* Êèòàé. Îáúåì ýêñïîðòà çà ôåâðàëü: +45,7% ã/ã ïðîòèâ ïðîãíîçà +38,3% è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ +21,0%
* Êèòàé. Îáúåì èìïîðòà çà ôåâðàëü: +44,7% ã/ã ïðîòèâ ïðîãíîçà +38,0% è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 85,5%
ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÅÄÑÒÎßÙÅÉ ÑÅÑÑÈÈ
(Âñå âðåìÿ óêàçàíî ïî Ãðèíâè÷ó (GMT))
* Ãåðìàíèÿ: ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà (0700)
* Ãåðìàíèÿ: èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (0700)
* Øâåöèÿ: ïðîìûøëåííûå çàêàçû (0830)
* Íîðâåãèÿ: èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (0900)
* Øâåöèÿ: óðîâåíü áåçðàáîòèöû (0900)
* Âåëèêîáðèòàíèÿ: ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî/ïðîèçâîäñòâî â îáðàáàòûâàþùåì ñåêòîðå (0930)
* Âåëèêîáðèòàíèÿ: âûñòóïëåíèå Õîëäåéíà (Áàíê Àíãëèè) (1000)
* ÑØÀ: åæåíåäåëüíûé îò÷åò ïî çàÿâêàì íà èïîòåêó ÌÂÀ (1200)
* ÅÑ: âûñòóïëåíèå Âåáåðà (ÅÖÁ) (1230)
* ÑØÀ: îïòîâûå çàïàñû (1500)
* ÅÑ: âûñòóïëåíèå Òðèøå (ÅÖÁ) (1800)
* ÑØÀ: àóêöèîí 10-ëåòíèõ îáëèãàöèé (1800)
What's going on?
Our Corporate CDS price index remained steady at 49 this morning while the VIX is just below 18.
The NFIB Small Business Optimism Index fell back to its December level of 88.0 (from 89.3) revealed yesterday’s report, showing that the important small business sector is still not in recovery mode. Meanwhile, the Manpower survey showed that more employers plan on increasing staff levels (16%) rather than reduce them further (8%). On the consumer side of things, the ABC consumer confidence remained at -49 vs. -48 expected.
Chinese exports (FEB) showed a 45.7% YoY increase this morning while imports grew 44.7% with the trade balance at $7.61B vs. $7.15B expected, adding fuel to the global recovery story. Note, though, that exports plunged in February 2009 and thus flatter the YoY number.
Êîììåíòàðèè ïî ðûíî÷íîé ñèòóàöèè:
Â÷åðà áûëà åùå îäíà ñåññèÿ ïðàêòè÷åñêè áåç äàííûõ, çà êîòîðûå ìîæíî áûëî áû çàöåïèòüñÿ, ïîýòîìó ðûíêè íàõîäèëèñü â äèàïàçîíàõ. Áîëüøóþ ÷àñòü ïåðâîé ïîëîâèíû ñåññèè íà ðûíêàõ äîìèíèðîâàëî àíòèðèñêîâîå íàñòðîåíèå, îò êîòîðîãî áîëüøå âñåõ âûèãðàëè èåíà è äîëëàð ÑØÀ.  íà÷àëå ñåññèè íà ôóíò îáðóøèëñÿ óäàð â âèäå î÷åíü ñëàáûõ äàííûõ ïî òîðãîâëå âñëåä çà íåóòåøèòåëüíûì îò÷åòîì RICS. Êóðñ ôóíò/äîëëàðà óïàë ê îäíîíåäåëüíîìó ìèíèìóìó, íî ê çàêðûòèþ íà÷àëàñü ôàçà âîññòàíîâëåíèÿ â ñâÿçè ñ âîçðîæäåíèåì èíòåðåñà ê ðèñêó. Åâðî òàêæå âíà÷àëå íàõîäèëñÿ ïîä äàâëåíèåì íà ôîíå òîãî, ÷òî ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî «Fitch» çàÿâèëî, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ïðîôèëü Âåëèêîáðèòàíèè «äîâîëüíî ñèëüíî» óõóäøèëñÿ è ÷òî ðåéòèíã Ïîðòóãàëèè ìîæåò áûòü ïîíèæåí, òàê êàê ïðîâîäèìûå íàëîãîâî-áþäæåòíûå ìåðû íåäîñòàòî÷íû. Ðåéòèíã Ãðåöèè îíè îõàðàêòåðèçîâàëè êàê ñîîòâåòñòâóþùèé, à âîò â Èñïàíèè ñóùåñòâóþò âûñîêèå ðèñêè, óãðîæàþùèå ìàêðîýêîíîìèêå.
Â÷åðàøíèé àìåðèêàíñêèé êàëåíäàðü áûë îãðàíè÷åí èíäåêñîì îïòèìèçìà â ìàëîì áèçíåñå, êîòîðûé óïàë ñ 89,3 äî 88,0, è èíäåêñîì ýêîíîìè÷åñêîãî îïòèìèçìà IBD/TIPP, êîòîðûé òàêæå îïóñòèëñÿ ñ 46,8 äî 45,4. Åæåíåäåëüíûé èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêîãî äîâåðèÿ ABC ïðîäîëæàåò ðèñîâàòü ìðà÷íóþ êàðòèíó: åãî çíà÷åíèå ïðî÷íî çàêðåïèëîñü íà îòìåòêå -49. Êîìïîíåíòû îò÷åòà ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé íåäåëåé. Òàê, îöåíêè ýêîíîìèêè è ëè÷íûõ ôèíàíñîâ îñòàëèñü íà óðîâíÿõ 8% è 44% ñîîòâåòñòâåííî, à èíäåêñ ïîêóïàòåëüñêîãî êëèìàòà ïîäíÿëñÿ íà îäèí ïóíêò äî 25%. Àóêöèîí 3-ëåòíèõ îáëèãàöèé íà ñóììó 40 ìëðä. äîëë. ÑØÀ ïðîøåë óäà÷íî, ÷òî ïîìîãëî îáëèãàöèÿì óêðåïèòüñÿ. Äîõîäíîñòü ïî 10-ëåòíèì áóìàãàì óïàëà íà 1 á.ï. äî 3,71%, â ñâÿçè ñ ÷åì äîëëàð/èåíå áûëî òðóäíî óäåðæàòüñÿ âûøå îòìåòêè 90,0.
Àçèàòñêèå ðûíêè îáîñíîâàëèñü â óçêèõ äèàïàçîíàõ, îáåñïå÷èâ ñïîêîéíûé òîðãîâûé äåíü. Òå íåìíîãî÷èñëåííûå äàííûå, êîòîðûå áûëè îïóáëèêîâàíû, íå îêàçàëè çíà÷èòåëüíîãî ýôôåêòà íà êóðñû âàëþò. Ïîòðåáèòåëüñêîå äîâåðèå â Àâñòðàëèè â ìàðòå ïðîäîëæèëî ðàñòè â ðàçìåðå 0,2% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàäåíèåì íà 2,6% â ïðåäûäóùåì ìåñÿöå, îäíàêî, ññóäû íà ïîêóïêó æèëüÿ ñîêðàòèëèñü íà 7,9%. Ñàìîå ñèëüíîå ïàäåíèå íàáëþäàëîñü â êàòåãîðèè íîâûõ îäîáðåíèé, ãäå çíà÷åíèå óìåíüøèëîñü íà 13,2%, è ýòî ìîæåò âûçâàòü ðàçãîâîðû, ÷òî ÐÁÀ ìîæåò ïîâåñòè ñåáÿ áîëåå îñòîðîæíî íà ñëåäóþùåì çàñåäàíèè.
Åñëè ãîâîðèòü î ïðîöåíòíûõ ñòàâêàõ, òî ñåãîäíÿ óòðîì âñå âçîðû áóäóò îáðàùåíû íà çàñåäàíèå ÐÁÍÇ, õîòÿ ðåàëüíûõ èçìåíåíèé íå îæèäàåòñÿ. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðåæíèå ñëîâà ÐÁÍÇ î òîì, ÷òî ñòàâêè îñòàíóòñÿ íèçêèìè äî «ñåðåäèíû» 2010 ãîäà, ðûíêè áóäóò ñëåäèòü çà ñîïðîâîäèòåëüíûì çàÿâëåíèåì â íàäåæäå, ÷òî îíî ðàçúÿñíèò, ÷òî ïîíèìàåòñÿ ïîä «ñåðåäèíîé». Äåéñòâèòåëüíî, â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàòèñòèêà áûëà äàëåêî íå âäîõíîâëÿþùåé, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîêàçàòåëè ðîçíè÷íûõ ïðîäàæ è ïîòðåáèòåëüñêîãî äîâåðèÿ ñíîâà ñíèçèëèñü, òàê ÷òî âåëèêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî «ñåðåäèíà» ïðåâðàòèòñÿ â «êîíåö».
Âî âòîðîé ïîëîâèíå òîðãîâîãî óòðà â Àçèè Êèòàé ïðåäñòàâèë äàííûå ïî òîðãîâëå çà ôåâðàëü.  öåëîì ðåçóëüòàòû áûëè ëó÷øå, ÷åì îæèäàëîñü: îáúåì ýêñïîðòà âûðîñ íà 45,7% â ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè ïðîòèâ ïðîãíîçà 38,3%, à îáúåì èìïîðòà âûðîñ íà 44,7% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëåì ïðîøëîãî ãîäà ïðîòèâ ïðîãíîçà 38,0%. Ïðîôèöèò áàëàíñà âíåøíåé òîðãîâëè óìåíüøèëñÿ ñ $14,17 ìëðä. äî $7,61 ìëðä., íî ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ïðàçäíîâàíèÿ Íîâîãî ãîäà ïî ëóííîìó êàëåíäàðþ.  îáùåì, õîðîøèé çíàê òîãî, ÷òî ìèðîâàÿ òîðãîâëÿ ñíîâà íàùóïàëà ïî÷âó ïîä íîãàìè.
Ñåãîäíÿ èç ñòàòèñòèêè â Åâðîïå âûéäóò äàííûå ïî òîðãîâëå è èíôëÿöèè â Ãåðìàíèè, ïðîìûøëåííîìó ïðîèçâîäñòâó â Øâåéöàðèè è ïîòðåáèòåëüñêèì öåíàì è öåíàì ïðîèçâîäèòåëåé â Íîðâåãèè.  Âåëèêîáðèòàíèè ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî è ïðîèçâîäñòâî â îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå íà âûñòóïëåíèå ÷ëåíà Áàíêà Àíãëèè Õîëäåéíà. Ê íà÷àëó àìåðèêàíñêîé ñåññèè àêòèâíîñòü óìåíüøèòñÿ, òàê êàê òàì çàïëàíèðîâàí òîëüêî åæåíåäåëüíûé îò÷åò ïî çàÿâêàì íà èïîòåêó MBA.
FOREX
EURUSD
Sell rallies to 1.3620 for a test of 1.3550, poss 1.3475. Stop abv 1.3655.
USDJPY
Sell any rebound to 90.25 for a test of 89.65. Stop abv 90.60.
EURJPY
Look to sell rallies to 122.80 for a reversal back to 121.80. Stop abv 123.15.
GBPUSD
Sell rallies to 1.5000-10 area for a test of 1.4945, poss 1.4850. Stop abv 1.5047.
AUDUSD
Sell rallies to 0.9165-75 region for a test of 0.9075, stop abv 0.9205.
Equities
DAX
Sell on rallies towards 5916 and target 5874. Stop above 5935.
FTSE
Sell on rallies towards 5630 and target 5607. Stop above 5641.
S&P500
Sell on rallies towards 1146 and target 1040. Stop above 1149.
FX-Options
EURUSD
Mostly sellers in the interbank market bringing the front end lower. Spot settled into a narrow range around 1.36 in NY and follows into Asia so gamma remains muted.
USDJPY
9000 level continues to be a magnet for spot. 1w is up from yesterday due to the date roll over the US rate decision but the rest of the curve remains unchanged.
AUDUSD
Vols were mostly sidelined today. Given that spot has mostly sat in a range, front end has not sold off with the 1w over the FOMC date finding some support.
Futures
Gold
Likely capped at 1,130 area. Seen trading a 1,120 – 1,130 range.
Silver
Rally may run out of steam neat 17.52. Look for a 17.25-17.50 range.
Oil (CLJ0)
Prefer to sell rallies to 81.90-92 for a retracement back to 81.20. Stop abv 82.40.
Ïðîåêò StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . Âñå äëÿ òðåéäåðà. Àíàëèòèêà è ðåêîìåíäàöèè, ïðîãíîçû ëó÷øèõ òðåéäåðîâ è àíàëèòèêîâ.
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
л.
ܻ
: 4800,00/4780,00/4690,00
: 4900,00/4940,00/5000,00
; . 1,479%, 4860 . , EUR/USD , . , 5000 . , , 4800 .
̠
: 175,40/172,40/170,30
: 176,50 /178,00/180,00
175,47 ., 0,752%. . - . Brent $80 , . . (178 .); 50%- . .
˻
: 1590,00/1580,00/1550,00
: 1625,00/1660,00/1680,00
, , , 1603 ., 2,366%. - . . 1620 .; . .
: 85,00/84,40/82,00
: 90,00/91,70/92,00
2,534%, 89,41 . . - , . 90 ., , . 85 .
: 7,80/7,56/7,50
: 8,00/8,10/8,15
1,413%, 7,89 . . 8 . , 7,56 .
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
SaxoBank. .
Èãðîêàì íå óäàëîñü ñîõðàíèòü èíòåðåñ ê ðèñêó íà óíûëîé àçèàòñêîé ñåññèè.Market embracing risk, but not much data today.We have a "buy-on-dips" stance for equities, but expect the EURUSD to remain low.Èç Âåëèêîáðèòàíèè ïðîäîëæàåò ïîñòóïàòü ñëàáàÿ ñòàòèñòèêà, ÷åãî íå ñêàæåøü îá Àâñòðàëèè.
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÅÄÛÄÓÙÅÉ ÑÅÑÑÈÈ
* Êàíàäà. Çàêëàäêè íîâûõ äîìîâ çà ôåâðàëü: 196 700 ïðîòèâ ïðîãíîçà 190 000 è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 185 400 (ïåðåñìîòðåíî)
* Íîâàÿ Çåëàíäèÿ. Ïðîãíîç óðîâíÿ çàãðóçêè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ íà 2 êâ.: 17% ïðîòèâ ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 14%
* ßïîíèÿ. Ïðîãíîç óðîâíÿ çàãðóçêè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ íà 2 êâ.: -1% áåç èçìåíåíèÿ ñ ïðåäûäóùåãî ïåðèîäà
* Íîâàÿ Çåëàíäèÿ. Ðàñõîäû ïî êðåäèòíûì êàðòàì çà ôåâðàëü: -0,4% ì/ì ïðîòèâ ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ +0,4% (ïåðåñìîòðåíî)
* Êèòàé. Ïðîãíîç óðîâíÿ çàãðóçêè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ íà 2 êâ.: 17% ïðîòèâ ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 14%
* Âåëèêîáðèòàíèÿ. Ðîçíè÷íûå ïðîäàæè BRC çà ôåâðàëü: +2,2% ã/ã ïðîòèâ ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ -0,7%
* Âåëèêîáðèòàíèÿ. Áàëàíñ öåí íà æèëüå çà ôåâðàëü: 17% ïðîòèâ ïðîãíîçà 30% è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 31% (ïåðåñìîòðåíî)
* Àâñòðàëèÿ. Èíäåêñ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà NAB çà ôåâðàëü: 8 ïðîòèâ ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 3
* Àâñòðàëèÿ. Èíäåêñ äåëîâîãî äîâåðèÿ NAB çà ôåâðàëü: 19 ïðîòèâ ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 15
* Àâñòðàëèÿ. Íîâûå îáúÿâëåíèÿ î ïðèåìå íà ðàáîòó ïî äàííûì ANZ çà ôåâðàëü: 19,1% ì/ì ïðîòèâ ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ -8,1%
* ßïîíèÿ. Èíäåêñ îïåðåæàþùèõ èíäèêàòîðîâ çà ÿíâàðü: 97,1 ïðîòèâ ïðîãíîçà 96,6 è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 94,7 (ïåðåñìîòðåíî)
* ßïîíèÿ. Èíäåêñ ñîâïàäàþùèõ èíäèêàòîðîâ çà ÿíâàðü: 99,9 ïðîòèâ ïðîãíîçà 99,6 è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 97,4 (ïåðåñìîòðåíî)
* ßïîíèÿ. Çàêàçû íà ñòàíêè çà ôåâðàëü: 217,3% ã/ã ïðîòèâ ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 189,4%
ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÅÄÑÒÎßÙÅÉ ÑÅÑÑÈÈ
(Âñå âðåìÿ óêàçàíî ïî Ãðèíâè÷ó (GMT))
* Íîðâåãèÿ: ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà (0600)
* Øâåéöàðèÿ: èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (0815)
* Âåëèêîáðèòàíèÿ: ñàëüäî òîðãîâîãî áàëàíñà (0930)
* ÅÑ: âûñòóïëåíèå Âåáåðà (ÅÖÁ) (1000)
* ÑØÀ: èíäåêñ îïòèìèçìà â ìàëîì áèçíåñå NFIB (1230)
* ÑØÀ: âûñòóïëåíèå Ýâàíñà (ÔÐÑ) (1430)
* ÑØÀ: èíäåêñ ýêîíîìè÷åñêîãî îïòèìèçìà IBD/TIPP (1500)
Overnight News Bullets
* Credit spreads are continuing to narrow and our Corporate CDS price index dropped again this morning. VIX is still below 18 so risk-appetite is present, but EURUSD is having a hard time rallying and we thus have a sell-on-rallies stance on the cross.
* Hardly any data today, so markets are likely to stay quiet and we have a “buy-on-dips” stance on equities.
* API/DOE inventories out today and the last weeks have been showing some large builds with Crude Oil rallying more than 10%. We thus have a bearish stance on Energy today.
Êîììåíòàðèè ïî ðûíî÷íîé ñèòóàöèè:
Â÷åðàøíÿÿ ñåññèÿ ïðîøëà áåç âàæíûõ ñîáûòèé, êîòîðûå ìîãëè áû ñîçäàòü íàñòðîåíèå è íàïðàâëåíèå íà ðûíêàõ.  íà÷àëå òîðãîâ åâðî óêðåïëÿëñÿ áëàãîäàðÿ îñòàâøåìóñÿ ñ ïÿòíèöû «áû÷üåìó» íàñòðîåíèþ, íî îí ñìîã òîëüêî ñëåãêà ïðåâûñèòü îòìåòêó 1,37 ïðîòèâ äîëëàðà, ïîñëå ÷åãî ðàçâåðíóëñÿ. Ðåçóëüòàòû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â Ãåðìàíèè îêàçàëèñü õóæå îæèäàíèé (+0,6% ì/ì ïðîòèâ ïðîãíîçà +1,0% è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ +1,6%) è ëèøèëè åâðî ÷àñòè åãî ñèëû. Ïðåäóïðåæäåíèå àãåíòñòâà «Moody’s», ñäåëàííîå ïîðòóãàëüñêèì áàíêàì, óñóãóáèëî ïîëîæåíèå. Ôóíò ñíîâà óøåë â ìèíóñ ïîä äàâëåíèåì çàÿâëåíèé ÷ëåíà Áàíêà Àíãëèè Áàðêåð, è íà àçèàòñêîé ñåññèè ïàäåíèå óñèëèëîñü.
Èç äîêëàäà àãåíòñòâà «Moody’s» ñëåäóåò, ÷òî êàê òîëüêî áóäóò îòìåíåíû ìåðû «ýêñòðåííîé» ïîìîùè äëÿ áðèòàíñêèõ áàíêîâ, íåêîòîðûì ôèíàíñîâûì ó÷ðåæäåíèÿì ìîæåò ãðîçèòü ïîíèæåíèå äîëãîâîãî è äåïîçèòíîãî ðåéòèíãîâ, åñëè îíè íå ïîïðàâÿò ñâîå ïîëîæåíèå. Ðûíîê íåçàìåäëèòåëüíî îòðåàãèðîâàë äîïîëíèòåëüíûìè ïðîäàæàìè ôóíòà. Ìåæäó òåì, àçèàòñêèå èãðîêè òàêæå çàöåïèëèñü çà ñëàáûå ýêîíîìè÷åñêèå äàííûå, îïóáëèêîâàííûå Âåëèêîáðèòàíèåé â òå÷åíèå àçèàòñêîãî äíÿ. Áàëàíñ öåí íà æèëüå îò RICS â ôåâðàëå îêàçàëñÿ õóæå ïðîãíîçîâ (17 ïðîòèâ ïðîãíîçà 30 è ïðåäûäóùåãî çíà÷åíèÿ 31, êîòîðîå áûëî ïåðåñìîòðåíî), îäíàêî, ýòà èíôîðìàöèÿ ïîÿâèëàñü â «Óîëë-ñòðèò äæîðíýë» åùå äî ðåëèçà. Ïðåäñòàâèòåëè RICS îòìåòèëè, ÷òî òåìïû ðîñòà (öåí íà æèëüå) ïðîäîëæàò ïîñòåïåííî ñíèæàòüñÿ â îòâåò íà òî, ÷òî íîâîå ïðåäëîæåíèå íà÷èíàåò ïðåâîñõîäèòü ñïðîñ.
Òàêèå æå îñòîðîæíûå íîòêè áûëè ïðèñóùè îò÷åòó BRC î ðîçíè÷íûõ ïðîäàæàõ. Õîòÿ èòîãîâûå ïîêàçàòåëè áûëè äîâîëüíî ñèëüíûå - ñîïîñòàâèìûå ïðîäàæè âûðîñëè íà 2,2% ã/ã, à îáùèå ïðîäàæè âûðîñëè íà 4,5% ã/ã, - áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ãîäîâîå ñðàâíåíèå îñíîâûâàëîñü íà ýôôåêòå íèçêîé áàçû (low-base effect) è ôåâðàëüñêîì âîññòàíîâëåíèè ïîñëå ïîñòðàäàâøåãî îò ïîãîäû ÿíâàðÿ.  öåëîì ñòàòèñòèêà ïðèíåñëà î÷åíü ìàëî ïîëîæèòåëüíûõ íîâîñòåé, çà êîòîðûå ìîæíî áûëî áû óõâàòèòüñÿ, è êóðñ ôóíòà óïàë íèæå óðîâíÿ 1,50 ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ è íèæå 0,9075 ïðîòèâ åâðî.
Ìåæäó òåì, âòîðîñòåïåííûå äàííûå èç Àâñòðàëèè ïðåâçîøëè îæèäàíèÿ ðûíêîâ. Òàê, èíäåêñ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà NAB âûðîñ ñ 3 äî 8, à èíäåêñ äåëîâîãî äîâåðèÿ – ñ 15 äî 19, ò.å. âåðíóëñÿ ê ìàêñèìóìàì íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà. Êðîìå òîãî, îáúÿâëåíèÿ î ïðèåìå íà ðàáîòó â ôåâðàëå ñìîãëè âîññòàíîâèòüñÿ ïîñëå íåîæèäàííîãî ñîêðàùåíèÿ â ÿíâàðå, ïîêàçàâ ìåñÿ÷íûé ðîñò â ðàçìåðå 19,1% - ñàìûé ñèëüíûé ïðèðîñò çà ãîä. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ÿíâàðñêîå ïàäåíèå áûëî ëèøü âðåìåííîé íåóäà÷åé.  ïðåääâåðèè äàííûõ ïî çàíÿòîñòè, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â ÷åòâåðã, òàêîå óëó÷øåíèå êîëè÷åñòâà îáúÿâëåíèé ñïðîâîöèðîâàëî ðàçãîâîðû î âîçìîæíîì ñóùåñòâåííîì ðîñòå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò (ïî ïîñëåäíèì îïðîñàì, ðûíîê ïðîãíîçèðóåò, ÷òî äîïîëíèòåëüíî áûëî ñîçäàíî 15 000 ðàáî÷èõ ìåñò) è äàëüíåéøåì ñíèæåíèè áåçðàáîòèöû. Íà âàëþòíîì ðûíêå àâñòðàëèéñêèé äîëëàð ñäåðæàííî îòðåàãèðîâàë íà òàêèå èçâåñòèÿ, ïðèáàâèâ ëèøü 10-15 ïóíêòîâ, ïîñëå ÷åãî îñòàíîâèëñÿ âîçëå îòìåòêè 0,91.
Ñåãîäíÿ â êàëåíäàðå íåò íè÷åãî âàæíîãî, ÷òî ìîãëî áû ñòèìóëèðîâàòü òîðãîâëþ ðèñêîì.  Åâðîïå âûéäóò äàííûå ïî ïîòðåáèòåëüñêîìó äîâåðèþ â Íîðâåãèè, ïîòðåáèòåëüñêèì öåíàì â Øâåéöàðèè, à òàêæå äàííûå èç Âåëèêîáðèòàíèè. Àìåðèêàíñêàÿ ñåññèÿ ñíîâà îáåùàåò áûòü ñïîêîéíîé. Íà ñåãîäíÿ çàïëàíèðîâàíû îò÷åòû îá îïòèìèçìå â ñôåðå ìàëîãî áèçíåñà îò NFIB è ýêîíîìè÷åñêîì îïòèìèçìå IBD/TIPP. Òàêæå ñåãîäíÿ âûñòóïèò ñ ðå÷üþ ïðåçèäåíò ÔÐÁ ×èêàãî Ýâàíñ.
Àíàëèç ðûíêà ôüþ÷åðñîâ. Èíâåñòîðû íå çíàþò, ÷òî è äóìàòü, òàê êàê áóäóùåå ýêîíîìèêè îñòàåòñÿ íåÿñíûì è ïðîáëåìà ãîñóäàðñòâåííûõ äîëãîâ íèêóäà íå óõîäèò.
 íà÷àëå íåäåëè ðîñò äîëëàðà ïðåêðàòèëñÿ, òàê êàê òðåéäåðû ðåøèëè çàôèêñèðîâàòü ïðèáûëü â ïðåääâåðèè åæåìåñÿ÷íîãî îò÷åòà î çàíÿòîñòè â ÑØÀ. Ó÷èòûâàÿ ðåêîðäíûé îáúåì êîðîòêèõ ñïåêóëÿòèâíûõ ïîçèöèé â åâðî, óâåëè÷èëñÿ ðèñê êðàòêîâðåìåííîé êîððåêöèè. Ïîêà îòìåòêà 1,3740 ñëóæèò áàðüåðîì, ïðåãðàæäàþùèì ïóòü äàëüíåéøåãî ðîñòà, è ïîñëå ïóáëèêàöèè îò÷åòà íà ðûíîê âåðíóëèñü ïîêóïàòåëè äîëëàðà, ÷òî îáåñïå÷èëî äîâîëüíî ñèëüíîå çàêðûòèå íåäåëè.
Ãðåöèè, íàêîíåö-òî, óäàëîñü ïðîäàòü 10-ëåòíèå îáëèãàöèè íà ñóììó 5 ìëðä. åâðî, ïðè ýòîì ñóììà ïîäïèñêè íà îáëèãàöèè áûëà ñóùåñòâåííî ïðåâûøåíà. Îäíàêî öåíà áûëà î÷åíü âûñîêàÿ: ïðèìåðíî íà äâà ïðîöåíòà âûøå, ÷åì â Ïîðòóãàëèè, è âäâîå âûøå, ÷åì â Ãåðìàíèè. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî íà áëèæàéøóþ íåäåëþ íàìå÷åíà ðåàëèçàöèÿ åùå 20 ìëðä. åâðî â äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâàõ, èíâåñòîðû áóäóò âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà òåì, êàê Àôèíû âûïîëíÿþò ñâîå îáåùàíèå ñîêðàòèòü äåôèöèò áþäæåòà.
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå öåíà íà íåôòü òîðãîâàëàñü â ðàéîíå 80 äîëëàðîâ ÑØÀ â îæèäàíèè êàòàëèçàòîðà, êîòîðûé ïîìîã áû åé ïîäíÿòüñÿ ê îòìåòêå 84 äîëëàðà. Óðîâíè çàïàñîâ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëèñü, è îæèäàåòñÿ, ÷òî òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñîõðàíèòñÿ â áëèæàéøèå íåäåëè.
Òðåâîæíûé ñèãíàë ïîñòóïèë èç Êèòàÿ, êîòîðûé çàÿâèë, ÷òî åãî ÍÏÇ â ìàðòå ñîêðàòÿò îáúåì ïåðåðàáîòêè íåôòè. Òàêîå ñîêðàùåíèå îáúÿñíÿåòñÿ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íåïðîäàííûõ çàïàñîâ ïðîäóêòîâ, òàêèõ êàê êîììóíàëüíî-áûòîâîå òîïëèâî è áåíçèí, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðåäëîæåíèå ïðåâûñèëî ñïðîñ. Ìåæäó òåì, çàïàñû ïðîäóêòîâ â çàïàäíîì ìèðå óæå íàõîäÿòñÿ íà âûñîêèõ óðîâíÿõ. Äî òåõ ïîð, ïîêà îáúåìû çàïàñîâ íå ñîêðàòÿòñÿ äî íóæíûõ óðîâíåé, öåíà íà íåôòü áóäåò òîðãîâàòüñÿ â óñòàíîâëåííîì äèàïàçîíå, è ãëàâíûì èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ áóäåò îñòàâàòüñÿ äîëëàð.
Çîëîòî íà ýòîé íåäåëå ïîäîðîæàëî áëàãîäàðÿ âðåìåííîé êîððåêöèè ðàëëè äîëëàðà è ñîîáùåíèÿì î òîì, ÷òî ÖÁ ÐÔ ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü ñâîè çîëîòûå ðåçåðâû.  ïîñëåäíåå âðåìÿ âûðîñ ñïðîñ ñî ñòîðîíû áèðæåâûõ ôîíäîâ (ETF), ÷òî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ðûíîê ïîëó÷àåò ïîääåðæêó îò ðîçíè÷íûõ èãðîêîâ, è ïåðåèçáûòîê ñïåêóëÿòèâíûõ äëèííûõ ïîçèöèé íà òîâàðíîé áèðæå Comex óìåíüøèëñÿ. Ñëåäóþùåé î÷åâèäíîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ÿíâàðñêèé ìàêñèìóì íà óðîâíå 1 162, à ïîääåðæêó ìîæíî áóäåò âñòðåòèòü íà óðîâíÿõ 1 125 è 1 107.
Ñåðåáðî â ïîñëåäíåå âðåìÿ íå ïîêèäàëî Îëèìï è ïîäíÿëîñü ê ñàìîìó âûñîêîìó óðîâíþ ñ 22 ÿíâàðÿ. Îíî ñíîâà äîêàçàëî, ÷òî ñëåäóåò çà çîëîòîì, íî îáãîíÿåò åãî â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ. Ãðàíèöû òåêóùåãî äèàïàçîíà ïðîõîäÿò ïî óðîâíÿì 17,05 è 17,55 äîëëàðîâ ÑØÀ.
Ñîîòíîøåíèå öåíû çîëîòà è öåíû ñåðåáðà îïóñòèëîñü ñ 71 äî 65,70, òî åñòü çà ïðîøåäøèé ìåñÿö ñåðåáðî ïîëó÷èëî îò çîëîòà 7,5% ôîðû. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ïîääåðæêà ïî ýòîìó êîýôôèöèåíòó ïðîõîäèò ïî óðîâíþ 65, ãäå çîëîòî ñíîâà ìîæåò íà÷àòü îáãîíÿòü ñåðåáðî, à ýòî îçíà÷àåò ðàçâîðîò íåäàâíåãî ðàëëè ïî îáîèì èíñòðóìåíòàì.
Ðàçðóøèòåëüíîå çåìëåòðÿñåíèå â ×èëè, êîòîðîå ñëó÷èëîñü â ïðîøëûå âûõîäíûå, ñïðîâîöèðîâàëî ðåçêèé ðîñò öåí íà ìåäü íà ôîíå áåñïîêîéñòâ, ÷òî ïîñòðàäàþò øàõòû, à, çíà÷èò, â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷íóòñÿ ñáîè ïîñòàâîê. Íà äîëþ ×èëè ïðèõîäèòñÿ îäíà òðåòü âñåé ìèðîâîé äîáû÷è, íî ïîñêîëüêó øàõòû íàõîäÿòñÿ íà ñåâåðå ñòðàíû, äàëåêî îò ýïèöåíòðà, òî èõ êàòàñòðîôà íå çàäåëà. Êðóïíåéøèé â ìèðå äîáûò÷èê ìåäè êîìïàíèÿ «Codelco» ïîäñ÷èòàëà, ÷òî åãî ãîäîâàÿ äîáû÷à ïîñòðàäàåò ìåíåå ÷åì íà 0,5%.
Íåñìîòðÿ íà ïåðâîíà÷àëüíóþ ðàñïðîäàæó, íà÷àâøóþñÿ ïîñëå ñêà÷êà öåí, öåíû ñìîãëè óäåðæàòü ðàâíîâåñèå è ñåé÷àñ íà 20% âûøå ìèíèìóìîâ ïðîøëîãî ìåñÿöà. Çàïàñû ïðîäîëæàþò ðàñòè, õîòÿ è áîëåå ìåäëåííûìè òåìïàìè. Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî îòìåíåííûõ ãàðàíòèé ïî ìåäè íà LME îñòàåòñÿ âûñîêèì, ÷òî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü íà ðûíêå ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàåòñÿ.
Ìû îæèäàåì, ÷òî â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ýòîò ìåòàëë áóäåò òîðãîâàòüñÿ â öåíîâîì äèàïàçîíå 329 – 350 äîëëàðîâ ÑØÀ, è ãëàâíûìè äåéñòâóþùèìè ñèëàìè áóäóò èíäèêàòîðû ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè è äîëëàð.
Öåíà íà êóêóðóçó ïðîäîëæàåò ìåäëåííî êîððåêòèðîâàòüñÿ ñ ìèíèìóìà íà÷àëà àïðåëÿ íà óðîâíå 359 äîëëàðîâ. Ñ ÿíâàðÿ êóêóðóçà ïûòàåòñÿ âîññòàíîâèòüñÿ ïîñëå 16%-íîé ðàñïðîäàæè, êîòîðàÿ íà÷àëàñü íà ôîíå ñîîáùåíèé WASDE î íåîæèäàííîì óâåëè÷åíèè ïðîèçâîäñòâà. Ñ òåõíè÷åñêèõ ïîçèöèé ðûíêó åùå ïðåäñòîèò çàêðûòü ðàçðûâ ìåæäó 396 è 403 äîëëàðàìè ïî êîíòðàêòó CBOT ñ ïîñòàâêîé â ìàå.
10 ìàðòà âûõîäèò îò÷åò îá óðîæàå, è õîäÿò ðàçãîâîðû, ÷òî ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑØÀ ñîêðàòèò îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðñêèìè, ÷òî îêàæåò ïîääåðæêó öåíàì. Íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå öåíû òàêæå âñòðåòÿò ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû íåêîòîðûõ äðóãèõ ôàêòîðîâ: âûñîêèé ñïðîñ íà ýòàíîë, âîëíåíèÿ î êà÷åñòâå, ïîòåíöèàëüíûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ çàäåðæêîé ïîñåâà ïîñëå õîëîäíîé çèìû, è íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü èñòîðè÷åñêèé ôàêòîð, êîãäà êóêóðóçà òðàäèöèîííî ðàñòåò âåñíîé â ïåðèîä ïîñåâà.
Ñ òåõíè÷åñêèõ ïîçèöèé ìàéñêèé êîíòðàêò íà êóêóðóçó òîðãóåòñÿ â âîñõîäÿùåì êàíàëå ñ ãðàíèöàìè 372 è 394 äîëëàðîâ ÑØÀ. Ìû îòäàåì ïðåäïî÷òåíèå ðîñòó è íàìåðåíû ïîêóïàòü íà ñïàäå ñ öåëüþ çàêðûòü â èòîãå âûøåóïîìÿíóòûé ðàçðûâ. Òåõíè÷åñêèå ôàêòîðû ïøåíèöû àíàëîãè÷íûå, íî ôóíäàìåíòàëüíûå ôàêòîðû áëàãîâîëÿò êóêóðóçå, ïîýòîìó ìîæíî â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ðàññìîòðåòü ñòðàòåãèþ ïîêóïêà êóêóðóçû/ïðîäàæà ïøåíèöû.
FOREX
EURUSD
Sell rallies to 1.3640 for a test of 1.3550. Stop abv 1.3683.
USDJPY
Look to buy dips to 89.75 for a rebound back to 90.50. Stop below 89.35.
EURJPY
Expect consolidation between 122.20 -123.20. Slight preference to play from short side.
GBPUSD
Sell rallies to 1.5050 for a test of 1.4945. Stop abv 1.5093.
AUDUSD
Sell break below 0.9080 for a retracement back to 0.9020. Stop abv 0.9123.
FX-Options
EURUSD
Front end vols offered with spot settling back down towards 1.36. Gamma is likely to continue to come under pressure.
USDJPY
Spot rally shows no follow through and with the 90 level being sticky, vols should come under pressure. Feeding through to softer vols on other yen crosses as well.
AUDUSD
Vols unable to rally and the market seems to be rolling atm strikes further out the curve.Main focus will be the RBNZ rate decision followed by employment report on Thursday.
Equities
DAX
Buy on dips towards 5860 targeting 5887. S/L below 5846.
FTSE
Buy on dips towards 5582 targeting 5603. S/L below 5570.
S&P500
Buy on dips towards 1133 targeting 1137. S/L below 1131.
Futures\Commodities
Gold
Sell at the break of 1118 and target 1106. Stop above 1124.
Silver
Sell at the break of 17.09 and target 16.90. Stop above 17.20.
Oil (CLJ0)
Sell at the break of 80.75 and target 79.50. Stop above 81.25.
Ïðîåêò StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . Âñå äëÿ òðåéäåðà. Àíàëèòèêà è ðåêîìåíäàöèè, ïðîãíîçû ëó÷øèõ òðåéäåðîâ è àíàëèòèêîâ.
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
. - . . , - . . . , .
EURUSD
Support: 1.3605
Resistant: 1.3704
, 1.3704 1.3605. , , . , 1.3890, - 1.3420.
:
1.3640 1.3550 1.3750,
1.3550 1.3640 1.3350
1,3646.
: 1,3646. - 1,3587 1,3547.
: 1,3646 1,3685 1,3744.
1.3636 - T/P 1.3699 S/L 1.3617
1.3603 - T/P 1.3562 S/L 1.3627
USDCHF
Support: 1.0674
Resistant: 1.0748
10674 1.0748. 1.0900, . - 1.0750 - 1.0880.
:
1.0760 1.0700 1.0950,
1.0700 1.0760 1.0550
1,0719.
: 1,0719. - 1,0764 1,0792.
: 1,0719 1,0691 1,0647.
GBPUSD
Support: 1.4992
Resistant: 1.5195
1.5195 1.4992. . . - 1.4970 - 1.4170.
:
1.5050 1.4980 1.5380,
1.4980 1.5050 1.4650
1,5093.
: 1,5093. - 1,4991 1,4928.
: 1,5093 1,5156 1,5258.
1.5064 - T/P 1.5131 S/L 1.5030
1.4993 - T/P 1.4921 S/L 1.5033
USDJPY
Support: 89.87
Resistant: 90.67
90.67 89.87. , , 87.70.
:
90.30 89.50 92.50,
89.50 90.30 88.00
90,37.
: 90,37. - 90,06 89,85.
: 90,37 90,58 90,89.
GBPJPY
135.52 - T/P 136.83 S/L 135.03
134.74 - T/P 133.52 S/L 135.24
136,30.
: 136,30. - 135,25 134,61.
: 136,30 136,93 137,98.
NZDUSD
0,7004.
: 0,7004. - 0,6973 0,6950.
: 0,7004 0,7027 0,7058.
EURCHF
1,4628.
: 1,4628. - 1,4623 1,4617.
: 1,4628 1,4635 1,4640.
EURJPY
123,25.
: 123,25. - 122,60 122,18.
: 123,25 123,68 124,32.
AUDUSD
0,9098.
: 0,9098. - 0,9064 0,9042.
: 0,9098 0,9121 0,9155.
USDCAD
1,0274.
: 1,0274. - 1,0298 1,0317.
: 1,0274 1,0256 1,0232.
EURGBP
0,9039.
: 0,9039. - 0,9084 0,9116.
: 0,9039 0,9006 0,8961.
USDNOK
5,8854.
: 5,8854. - 5,9126 5,9330.
: 5,8854 5,8650 5,8379.
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
UMIS. .
Äîëëàð ÑØÀ íåìíîãî óêðåïèë ïîçèöèè ïðîòèâ åâðîïåéñêèõ âàëþò.
Äèíàìèêà.
Äîëëàð ÑØÀ íåìíîãî óêðåïèë ïîçèöèè ïðîòèâ åâðîïåéñêèõ âàëþò. Ïðè ýòîì ïàðà EUR/USD âåðíóëàñü ê îòìåòêå 1.3600, ïàðà GBP/USD ñíèçèëàñü äî 1.5000, à ïàðà USD/CHF âûðîñëà äî 1.0750. ßïîíñêàÿ èåíà óêðåïèëà ïîçèöèè ïðîòèâ äðóãèõ âàëþò. Ïðè ýòîì ïàðà USD/JPY óïàëà ê îòìåòêå 90.00, òîãäà êàê ïàðà EUR/JPY âûøëà íèæå 123.00. Òîâàðíûå âàëþòû ñîõðàíÿþò ïîçèöèè ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ. Òàê, ïàðà AUD/USD òîðãîâàëàñü íà ïîäõîäå ê 0.9100, ïàðà NZD/USD âûøëà íåìíîãî íèæå 0.7000, à ïàðà USD/CAD êîíñîëèäèðîâàëàñü â äèàïàçîíå íèæå 1.0300.
Ïðè÷èíû.
Îñíîâíûå ïîòåðè ïîíåñ áðèòàíñêèé ôóíò, òàê êàê èíâåñòîðû îïàñàþòñÿ, ÷òî ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ, êîòîðûé ìîæåò âîçíèêíóòü ïî èòîãàì âûáîðîâ â ïàðëàìåíò, ïîìåøàåò íàëîãîâî-áþäæåòíîé êîíñîëèäàöèè â Âåëèêîáðèòàíèè, ýêîíîìèêà êîòîðîé â ýòîì ñìûñëå âûãëÿäèò íàèáîëåå óÿçâèìîé. Åâðî ñíèçèëñÿ ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ íà ôîíå îæèäàíèé òîãî, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â ðåãèîíå áóäåò ñóùåñòâåííî îòñòàâàòü îò âîññòàíîâëåíèÿ àìåðèêàíñêîé ýêîíîìèêè. Ïðè ýòîì åäèíîé âàëþòå íå ïîìîãëè äàííûå èç Ãåðìàíèè ïî ïðîìûøëåííîìó ïðîèçâîäñòâó, à òàêæå ïîëó÷èâøàÿ ïîçèòèâíóþ îöåíêó èäåÿ ñîçäàíèÿ Åâðîïåéñêîãî âàëþòíîãî ôîíäà. Òîâàðíûå âàëþòû ñîõðàíÿëè ñòàáèëüíîñòü ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ íîâîé èíôîðìàöèè, ñïîñîáíîé ïðèäàòü òîðãàì îïðåäåëåííîå íàïðàâëåíèå.
×åãî îæèäàòü?
Ñåãîäíÿ íå îæèäàåòñÿ ïóáëèêàöèè áîëüøîãî ÷èñëà âàæíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ. Íåáîëüøîå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ìîãóò ïðèâëå÷ü ïîñëåäíèå ïîêàçàòåëè ñîñòîÿíèÿ òîðãîâîãî áàëàíñà Âåëèêîáðèòàíèè, îäíàêî èõ âëèÿíèå íà ïîçèöèè ôóíòà, ñêîðåå âñåãî, áóäåò îãðàíè÷åííûì.  öåëîì ñåãîäíÿ ìîæíî îæèäàòü ñäåðæàííûõ òîðãîâ, à íàïðàâëåíèå áóäóò çàäàâàòü èçìåíåíèÿ â íàñòðîåíèÿõ èíâåñòîðîâ. Íà äàííûé ìîìåíò íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâàÿ ñêëîííîñòü ê ðèñêó, êîòîðàÿ îêàçûâàåò ïîääåðæêó â áîëüøåé ñòåïåíè âàëþòàì ñûðüåâîãî ñåêòîðà, òîãäà êàê åâðîïåéñêèå âàëþòû èñïûòûâàþò ÿâíûå òðóäíîñòè ñ ïðîäîëæåíèåì ðîñòà.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Èçìåíåíèÿ â íàñòðîåíèÿõ èíâåñòîðîâ íà äàííûé ìîìåíò ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì ôàêòîðîì, çàäàþùèì íàïðàâëåíèå òîðãàì, è èõ ðåçêèå êîëåáàíèÿ ìîãóò îêàçàòü ðàçíîíàïðàâëåííîå âëèÿíèå íà äîëëàð ÑØÀ è äðóãèå âàëþòû.
Òîðãè â ïÿòíèöó íà îòå÷åñòâåííûõ ïëîùàäêàõ ïðîõîäèëè ñ óâåðåííûì ðîñòîì.
Äèíàìèêà
Òîðãè â ïÿòíèöó íà îòå÷åñòâåííûõ ïëîùàäêàõ ïðîõîäèëè ñ óâåðåííûì ðîñòîì. Îòêðûòèå ðîññèéñêîãî ðûíêà ïðîøëî ñ ãýïîì ââåðõ. Ïðè÷èíû ýòîìó ñòàëè ïîçèòèâíûå èòîãè òîðãîâ íà àçèàòñêèõ ïëîùàäêàõ è ðàñòóùèå ôüþ÷åðñû íà àìåðèêàíñêèå èíäåêñû. Îáùèé ïîçèòèâíûé íàñòðîé èíâåñòîðîâ íå ïðîòèâîðå÷èë ïîäîáíîìó ðàçâèòèþ ñîáûòèé. Âíóòðè äíÿ ðûíîê ïîëó÷èë ìàêðîñòàòèñòèêó èç ÑØÀ íà ôîíå êîòîðîé ðîñò óñèëèëñÿ åùå áîëüøå. Èíäåêñ ÌÌÂÁ ïîäíÿëñÿ âûøå óðîâíÿ 1400 ïóíêòîâ, à ÐÒÑ âûøå 1500 ïóíêòîâ.  öåëîì íåäåëÿ çàâåðøèëàñü óâåðåííûì ðîñòîì.
Ëèäåðîì ðîñòà â ïÿòíèöó ñòàëè àêöèè Ñáåðáàíêà, ïðèáàâèâøèå áîëåå 5%. Â óâåðåííîì ïëþñå çàêðûëèñü àêöèè «Ãàçïðîìà», «Ðîñíåôòè», «Òàòíåôòè» è ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé Íèêåëü». ×óòü ñëàáåå ñìîòðåëèñü áóìàãè «Ñóðãóòíåôòåãàçà» è «ËÓÊîéëà».
Ïî èòîãàì òîðãîâ èíäåêñ ÐÒÑ âûðîñ äî óðîâíÿ 1508.21 ïóíêòîâ (+2.57%); èíäåêñ ÌÌÂÁ çàâåðøèë òîðãè íà çíà÷åíèè 1414.37 ïóíêòîâ (+2.16%).
Ïðè÷èíû
Ïðè÷èíàìè ñîõðàíÿþùåãîñÿ îïòèìèçìà ÿâëÿþòñÿ ðàñòóùèå êîòèðîâêè commodities, ôüþ÷åðñîâ íà àìåðèêàíñêèå èíäåêñû è ïðîäîëæàþùååñÿ óêðåïëåíèå ðóáëÿ ïðîòèâ áèâàëþòíîé êîðçèíû. Öåíà íà «÷åðíîå çîëîòî» ïåðåâàëèëà çà 80 äîëëàðîâ ïî ìàðêå Brent. Äîëãîæäàííûå äàííûå ïî ðûíêó òðóäà ÑØÀ ïðåâûñèëè ïîçèòèâíûå ïðîãíîçû ýêñïåðòîâ. Óðîâåíü áåçðàáîòèöû îñòàëñÿ íà îòìåòêå 9.7%, à non-farm payrolls îêàçàëèñü íà óðîâíå -36000. Ïîñëå òàêèõ äàííûõ ðåçêî ñòàë óêðåïëÿòüñÿ äîëëàð ïðîòèâ ÿïîíñêîé èåíû è ðàñòè öåíû íà ñûðüå.
×åãî îæèäàòü?
Àìåðèêàíñêèé ðûíîê àêöèé â ïÿòíèöó çàêðûëñÿ õîðîøèì ðîñòîì, à â ïîíåäåëüíèê îñòàëñÿ âáëèçè äîñòèãíóòûõ óðîâíåé: Dow Jones -0.13%, S&P500 -0.02% è Nasdaq +0.25%. Àçèàòñêèå ïëîùàäêè ñåãîäíÿ òîðãóþòñÿ ñìåøàíî. ßïîíñêèé Nikkei 225 â ìèíóñå íà 0.2%, êîðåéñêèé ðûíîê âáëèçè íóëåâîé îòìåòêè, èíäåêñ Ãîíêîíãà ñíèæàåòñÿ íà 0.1%, êèòàéñêèé ðûíîê ïîäðàñòàåò íà 0.5%.
Íåôòÿíûå ôüþ÷åðñû îñòàþòñÿ âáëèçè çàâîåâàííûõ â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè âåðøèí. Íà îòêðûòèå òîðãîâ â Åâðîïå çà áàððåëü íåôòè ìàðêè Brent äàþò îêîëî 80 äîëëàðîâ.
Òàêèì îáðàçîì, íà îòêðûòèå ðîññèéñêîãî ôîíäîâîãî ðûíêà âíåøíèé ôîí íåéòðàëüíûé.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Áóðíûé ðîñò îòå÷åñòâåííûõ ïëîùàäîê íà ïðîøëîé íåäåëå ìîæåò íå ïîëó÷èòü ðàçâèòèÿ íà ýòîé. Öåíû íà commodities ïîäîøëè ê ñèëüíûì óðîâíÿì ñîïðîòèâëåíèÿ, à äîëëàð íà âàëþòíîì ðûíêå óêðåïëÿåòñÿ ïðîòèâ åâðîïåéñêèõ âàëþò. Ðîñò â ïÿòíèöó áîëüøå íàïîìèíàë ïîâàëüíîå çàêðûòèå êîðîòêèõ ïîçèöèé, íåæåëè íàðàùèâàíèå íîâûõ äëèííûõ. Ýéôîðèÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå íå ïîäêðåïëåíà ôóíäàìåíòàëüíîé ïîääåðæêîé. Ðàéîí 1410—1420 ïóíêòîâ ïî èíäåêñó ÌÌÂÁ áóäåò çàìåòíûì ñîïðîòèâëåíèåì äëÿ äàëüíåéøåãî ïðîäâèæåíèÿ.
 öåëîì îò ñåãîäíÿøíèõ òîðãîâ æäåì íåéòðàëüíîãî îòêðûòèÿ âáëèçè ïðåäûäóùèõ îòìåòîê è ðàçíîíàïðàâëåííîé äèíàìèêè blue chips âíóòðè ñåññèè ñ ïðåîáëàäàíèåì ïðîäàæ âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ.
Êîòèðîâêè íà ðûíêå íåôòè â ïîíåäåëüíèê 8 ìàðòà çàêðûëèñü íà âîñüìèíåäåëüíîì ìàêñèìóìå â öåíå íà ôîíå îïòèìèñòè÷íûõ âçãëÿäîâ íà ïåðñïåêòèâû ýêîíîìèêè.
Äèíàìèêà
Êîòèðîâêè íà ðûíêå íåôòè â ïîíåäåëüíèê 8 ìàðòà çàêðûëèñü íà âîñüìèíåäåëüíîì ìàêñèìóìå â öåíå íà ôîíå îïòèìèñòè÷íûõ âçãëÿäîâ íà ïåðñïåêòèâû ýêîíîìèêè, à òàêæå âñëåäñòâèå ïîçèòèâíûõ íîâîñòåé è äàííûõ.
Íà íüþ-éîðêñêîé áèðæå New York Mercantile Exchange ñòîèìîñòü àïðåëüñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà íåôòü ìàðêè Light Sweet ïîâûñèëàñü íà 0.37, èëè íà 0.5%, è åå öåíà ñîñòàâèëà 81.87 äîëëàðà çà áàððåëü.
Íà áèðæå InterContinental Exchange Futures Europe â Ëîíäîíå ñòîèìîñòü ôüþ÷åðñîâ ìàðêè Brent âûðîñëà íà 0.61, èëè íà 0.8%, äî 80.50 äîëëàðà çà áàððåëü.
Ïðè÷èíû
 ïîíåäåëüíèê 8 ìàðòà êîòèðîâêè íà ðûíêå «÷åðíîãî çîëîòà» çàêðûëèñü íà âîñüìèíåäåëüíîì ìàêñèìóìå â öåíå ïîä âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: 1 — ýêîíîìè÷åñêèå íîâîñòè — îïàñåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîáëåì ñ ñóâåðåííûì äîëãîì Ãðåöèè íåñêîëüêî îñëàáëè ïîñëå òîãî, êàê åâðîïåéñêèå âëàñòè îáåùàëè ïîìî÷ü ýòîé ñòðàíå, ïðè ýòîì â âîñêðåñåíüå ïðåçèäåíò Ôðàíöèè Ñàðêîçè çàÿâèë, ÷òî íåêîòîðûå ñòðàíû ÅÑ ãîòîâÿò ïàêåò ïîìîùè Ãðåöèè, ÷òî ïîçèòèâíî ñêàçàëîñü íà êîòèðîâêàõ íåôòè; 2 — ñèëüíûé ðûíîê áåíçèíà, íàèáîëåå ñáàëàíñèðîâàííûé èç âñåõ, òàêæå îêàçàë ïîääåðæêó íåôòè. Ðîñòó ñïðîñà íà áåíçèí äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü ïðèáëèæåíèå ëåòà, êîãäà àìåðèêàíöû òðàäèöèîííî îòïðàâëÿþòñÿ â îòïóñê; 3 — ýêîíîìè÷åñêèå äàííûå — â ïîíåäåëüíèê íàáëþäàëñÿ íåêîòîðûé îñòàòî÷íûé îïòèìèçì ïîñëå âûõîäà â ïÿòíèöó ìàêðîñòàòèñòèêè. Êàê ñòàëî èçâåñòíî èç äàííûõ Ìèíèñòåðñòâà òðóäà ÑØÀ, ÷èñëî ðàáî÷èõ ìåñò âíå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ôåâðàëå ñîêðàòèëîñü íà 36000, òî åñòü ãîðàçäî ìåíåå çíà÷èòåëüíî, ÷åì ïðîãíîçèðîâàëè àíàëèòèêè — 75000. Áåçðàáîòèöà îñòàëàñü íà óðîâíå 9.7%, òîãäà êàê àíàëèòèêè ïðîãíîçèðîâàëè ðîñò äî 9.8%. Óëó÷øåíèå ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà ìîæåò ïðèâåñòè ê ðîñòó ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ. Ïîòðåáèòåëè ñìîãóò ðàñõîäîâàòü áîëüøå ñðåäñòâ íà ïóòåøåñòâèÿ, ïðè ýòîì ñíîâà óâåëè÷èòñÿ ÷èñëî àìåðèêàíöåâ, ñîâåðøàþùèõ ðåãóëÿðíûå ïîåçäêè íà ðàáîòó, à ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîâûñèò ñïðîñ íà òîïëèâî.
Èç íîâîñòåé ñòîèò îòìåòèòü òî, ÷òî ïàðëàìåíò Òóðöèè îäîáðèë çàêîíîïðîåêò î ñòðîèòåëüñòâå ãàçîïðîâîäà Nabucco. Ïðèíÿòîå â ÷åòâåðã âå÷åðîì ðåøåíèå ñîäåðæèò îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà. Ïðîåêò Nabucco ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîêëàäêó ìàãèñòðàëè ÷åðåç Ãðóçèþ, Àçåðáàéäæàí, Òóðöèþ, Áîëãàðèþ, Âåíãðèþ, Ðóìûíèþ è Àâñòðèþ. Ïî íåé ïðèðîäíûé ãàç èç êàñïèéñêîãî ðåãèîíà áóäåò òðàíñïîðòèðîâàòüñÿ â Åâðîïó â îáõîä Ðîññèè. Íåêîòîðûå íàáëþäàòåëè ñ÷èòàþò âåòêó ýòîãî ãàçîïðîâîäà êîíêóðèðóþùåé ïî îòíîøåíèþ ê ðîññèéñêîìó ïðîåêòó South Sream. Ñòîèìîñòü Nabucco îöåíèâàåòñÿ ïî÷òè â 8 ìëðä. äîëëàðîâ. Ïðè ýòîì áîëåå òðåòè ìàãèñòðàëè ïðîéäåò ïî òåððèòîðèè Òóðöèè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ëîááèñòîì äàííîãî ïðîåêòà.
×åãî îæèäàòü?
Ãëàâíûì ñîáûòèåì ñåãîäíÿøíåé òîðãîâîé ñåññèè ÿâëÿåòñÿ âûõîä äàííûõ î çàïàñàõ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ îò Èíñòèòóòà Íåôòè ÑØÀ. Ó÷àñòíèêè ðûíêà îæèäàþò ñîêðàùåíèÿ çàïàñîâ äèñòèëëÿòîâ, îäíàêî, âìåñòå ñ òåì, îæèäàþò ðîñòà çàïàñîâ ñûðîé íåôòè è áåíçèíà.  ÷èñëî äèñòèëëÿòîâ âõîäÿò òîïî÷íûé ìàçóò è äèçåëüíîå òîïëèâî.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Îñíîâíûìè íåãàòèâíûìè ôàêòîðàìè íà ðûíêå íåôòè ÿâëÿþòñÿ äîëëàð ÑØÀ è òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà, à èìåííî ïñèõîëîãè÷åñêè-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü â ðàéîíå 85 äîëëàðîâ çà áàððåëü, êîòîðûé íå ïîçâîëÿåò ïðîéòè íåôòÿíûì öåíàì âûøå, ïîäòàëêèâàÿ òåì ñàìûì ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ê ôèêñàöèè ïðèáûëè ïî îòêðûòûì äëèííûì ïîçèöèÿì.
 ïîíåäåëüíèê 8 ìàðòà êîòèðîâêè íà çîëîòî è ñåðåáðî çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêèõ íîâîñòåé è äàííûõ.
Äèíàìèêà
 ïîíåäåëüíèê 8 ìàðòà êîòèðîâêè íà çîëîòî è ñåðåáðî çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêèõ íîâîñòåé è äàííûõ, à òàêæå â ñèëó óêðåïëåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX, è âñëåäñòâèå íåãàòèâíîé äèíàìèêè ôîíäîâûõ ïëîùàäîê.
Ïî èòîãàì òîðãîâ íà COMEX, ïîäðàçäåëåíèè Íüþ-éîðêñêîé òîâàðíîé áèðæè (NYMEX), êîòèðîâêè àïðåëüñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà çîëîòî ïîíèçèëèñü íà 11.20, èëè íà 0.99%, äî 1124.00 äîëëàðîâ çà òðîéñêóþ óíöèþ, êîòèðîâêè ôüþ÷åðñîâ íà ñåðåáðî óïàëè íà 11 öåíòîâ, èëè íà 0.63%, äî 17.27 äîëëàðîâ çà óíöèþ.
Ïðè÷èíû
 ïîíåäåëüíèê 8 ìàðòà ôüþ÷åðñû íà äðàãîöåííûå ìåòàëëû ïðè íèçêèõ îáú¸ìàõ çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: 1 — çîëîòî êàê ðèñêîâûé àêòèâ (òåíäåíöèÿ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ) — îòíîøåíèå èíâåñòîðîâ ê ðèñêó â ïîíåäåëüíèê óõóäøèëîñü ïîñëå òîãî, êàê çàÿâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû ÑØÀ ïî ïîâîäó êîíòðàãåíòîâ (ÔÐÁ Íüþ-Éîðêà îáúÿâèë î òîì, ÷òî ðàñøèðèò êðóã êîíòðàãåíòîâ, êîòîðûõ îí ìîæåò èñïîëüçîâàòü äëÿ èçúÿòèÿ ëèêâèäíîñòè èç ôèíàíñîâîé ñèñòåìû, êîãäà äëÿ ýòîãî íàñòàíåò âðåìÿ) ïîñëóæèëî ìÿãêèì íàïîìèíàíèåì î òîì, ÷òî âëàñòè ìîãóò âíîâü ïîâûñèòü ïðîöåíòíûå ñòàâêè. Êðîìå òîãî, ïðåçèäåíò Ôðàíöèè Íèêîëÿ Ñàðêîçè äàë ïîíÿòü, ÷òî åâðîïåéñêèå âëàñòè ïîìîãóò Ãðåöèè ñ åå äîëãîâûìè ïðîáëåìàìè, åñëè â ýòîì âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü; 2 — óêðåïëåíèå êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX íà ôîíå âûõîäà ýêîíîìè÷åñêîé ìàêðîñòàòèñòèêè è íîâîñòåé (öåíû íà çîëîòî, êàê ïðàâèëî, äâèæóòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè îò èçìåíåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ, òàê êàê óêðåïëåíèå àìåðèêàíñêîé âàëþòû äåëàåò çîëîòî áîëåå äîðîãèì äëÿ äåðæàòåëåé äðóãèõ âàëþò); 3 — íåãàòèâíàÿ äèíàìèêà ôîíäîâûõ ïëîùàäîê, ãäå îñíîâíûå ôîíäîâûå èíäåêñû ÑØÀ çàêðûëèñü â îòðèöàòåëüíîé çîíå (Dow Jones industrial average — 10552.52 (-13.68, èëè -0.13%), Nasdaq Composite — 2332.21 (+5.86, èëè +0.25%), S&P 500 — 1138.50 (-0.19, èëè -0.02%)); 4 — òåõíè÷åñêèå ïðè÷èíû — «çîëîòîé» ðûíîê íå ñìîã âåðíóòüñÿ è ïðåîäîëåòü ìàêñèìóì, äîñòèãíóòûé íà ïðåäûäóùåé íåäåëå, ÷òî çàñòàâèëî òðåéäåðîâ çàêðûâàòü ðàíåå îòêðûòûå ïîçèöèè è ôèêñèðîâàòü ïðèáûëü.
Èç íîâîñòåé ìîæíî îòìåòèòü òî, ÷òî ìåæäóíàðîäíûå (çîëîòîâàëþòíûå) ðåçåðâû Ðîññèè çà ïåðèîä ñ 19 ïî 26 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà âîçðîñëè íà 1.7 ìëðä. äîëëàðîâ, à â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè íà 0,39% – ñ 432.4 ìëðä. äîëëàðîâ äî 434.1 ìëðä. äîëëàðîâ. Òàêèì îáðàçîì, ìåæäóíàðîäíûå ðåçåðâû íàõîäÿòñÿ íà óðîâíå, âïåðâûå äîñòèãíóòîì â îêòÿáðå 2007 ãîäà. Ðåêîðäíîé âåëè÷èíû – 598.1 ìëðä. äîëëàðîâ – ìåæäóíàðîäíûå ðåçåðâû äîñòèãàëè 8 àâãóñòà 2008 ãîäà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, êîãäà îáúåì ìåæäóíàðîäíûõ ðåçåðâîâ Ðîññèè ñîñòàâëÿë 440.6 ìëðä. äîëëàðîâ, ýòîò ïîêàçàòåëü ìåíüøå íà 1.48.
×åãî îæèäàòü?
Òðàäèöèîííûå ïîêóïêè äðàãìåòàëëîâ ñî ñòîðîíû ôîíäîâ, îáùåå óëó÷øåíèå íàñòðîåíèé èíâåñòîðîâ, à òàêæå ñíèæåíèå äîëëàðà ÑØÀ áóäóò îêàçûâàòü óñòîé÷èâóþ ïîääåðæêó êîòèðîâêàì çîëîòà è ñåðåáðà. Îäíàêî ñèòóàöèÿ ìîæåò ðåçêî èçìåíèòüñÿ, åñëè äîëëàð âîçîáíîâèò óêðåïëåíèå, òàê êàê îáðàòíàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó äîëëàðîì è öåíàìè íà äðàãìåòàëëû ñîõðàíÿåòñÿ.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Âîëàòèëüíûå èçìåíåíèÿ íà âàëþòíîì ðûíêå ìîãóò íàéòè îòðàæåíèå â ðåçêèõ êîëåáàíèÿõ öåí íà äðàãìåòàëëû.
 ïîíåäåëüíèê 8 ìàðòà öåíû íà öâåòíûå ìåòàëëû íà Ëîíäîíñêîé áèðæå çàêîí÷èëè òîðãîâóþ ñåññèþ ñ ïîíèæåíèåì â öåíå.
Äèíàìèêà
 ïîíåäåëüíèê 8 ìàðòà öåíû íà öâåòíûå ìåòàëëû íà Ëîíäîíñêîé áèðæå çàêîí÷èëè òîðãîâóþ ñåññèþ ñ ïîíèæåíèåì â öåíå íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêèõ íîâîñòåé è äàííûõ, à òàêæå âñëåäñòâèå íåãàòèâíîé äèíàìèêè ôîíäîâûõ ïëîùàäîê è ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ, è â ñèëó óêðåïëåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX.
Íà Ëîíäîíñêîé áèðæå ìåòàëëîâ LME àëþìèíèé çàêðûëñÿ ïî öåíå 2223 äîëëàðîâ çà òîííó.
Ìåäü íà ìîìåíò çàêðûòèÿ áèðæè ñòîèëà 7540 äîëëàðîâ çà òîííó.
Íèêåëü íà òîðãàõ ñîñòàâèë â öåíå 22525 äîëëàðîâ çà òîííó.
London Metal Exchange index, îòñëåæèâàþùèé äèíàìèêó øåñòè ìåòàëëîâ (èíäåêñ íà ìåòàëëû, ñîñòîèò èç ôèêñèíãà LME íà îñíîâíûå ìåòàëëû: àëþìèíèé, ìåäü, íèêåëü, ñâèíåö, îëîâî, öèíê), ñîñòàâèë 3455.0.
Ïðè÷èíû
 ïîíåäåëüíèê 8 ìàðòà öåíû íà öâåòíûå ìåòàëëû íà Ëîíäîíñêîé áèðæå çàêîí÷èëè òîðãîâóþ ñåññèþ ñ ïîíèæåíèåì â öåíå ïîä âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: 1 — òåõíè÷åñêèå ïðè÷èíû — ðûíîê öâåòíûõ ìåòàëëîâ íå ñìîã âåðíóòüñÿ è ïðåîäîëåòü ìàêñèìóì, äîñòèãíóòûé íà ïðåäûäóùèõ òîðãîâûõ ñåññèÿõ, ÷òî çàñòàâèëî òðåéäåðîâ çàêðûâàòü ðàíåå îòêðûòûå äëèííûå ïîçèöèè è ôèêñèðîâàòü ïðèáûëü; 2 — óêðåïëåíèå êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX ê êîðçèíå ìèðîâûõ âàëþò íà ôîíå âûõîäà ýêîíîìè÷åñêîé ìàêðîñòàòèñòèêè è íîâîñòåé (öåíû íà öâåòíûå ìåòàëëû, êàê ïðàâèëî, äâèæóòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè îò èçìåíåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ, òàê êàê óêðåïëåíèå àìåðèêàíñêîé âàëþòû äåëàåò öâåòíûå ìåòàëëû áîëåå äîðîãèìè äëÿ äåðæàòåëåé äðóãèõ âàëþò); 3 — ñíèæåíèå ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ, à èìåííî ïàäåíèå öåí íà ðûíêå äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ; 4 — íåãàòèâíàÿ äèíàìèêà ôîíäîâûõ ïëîùàäîê, ãäå îñíîâíûå ôîíäîâûå èíäåêñû ÑØÀ çàêðûëèñü â «êðàñíîé» çîíå (Dow Jones industrial average — 10552.52 (-13.68, èëè -0.13%), Nasdaq Composite — 2332.21 (+5.86, èëè +0.25%), S&P 500 — 1138.50 (-0.19, èëè -0.02%)).
Èç íîâîñòåé ñòîèò îòìåòèòü òî, ÷òî íîâûé ñèëüíûé àôòåðøîê â ïÿòíèöó ìîùíîñòüþ 6.3 áàëëà ïî øêàëå Ðèõòåðà âáëèçè ã. Àíòîôàãàñòà íà ñåâåðå ×èëè óñèëèë îçàáî÷åííîñòü ðûíêà âîçìîæíûìè áóäóùèìè ïåðåáîÿìè â ðàáîòå ìåñòíûõ ðóäíèêîâ, îäíàêî BHP Billiton çàÿâèëà, ÷òî åå ïðåäïðèÿòèÿ â ðåãèîíå íå ïîñòðàäàëè; î íàðóøåíèÿõ ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè íà ðóäíèêè òàêæå ïîêà íå ñîîáùàåòñÿ. Ðóäíèêè BHP Spence è Escondida íàõîäÿòñÿ íà ðàññòîÿíèè 100 è 300 êì. îò ýïèöåíòðà àôòåðøîêà ñîîòâåòñòâåííî. Çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 8.8 áàëëîâ â ïðîøëóþ ñóááîòó ñîòðÿñëî öåíòðàëüíûå è þæíûå îáëàñòè ×èëè, òîãäà êàê áîëüøàÿ ÷àñòü îáúåêòîâ ãîðíîðóäíîé ïðîìûøëåííîñòè íàõîäèòñÿ íà ñåâåðå ñòðàíû. Íåêîòîðûå ìåäíûå ðóäíèêè, áîëåå áëèçêèå ê åãî ýïèöåíòðó, áûëè âðåìåííî çàêðûòû, îäíàêî èì óäàëîñü èçáåæàòü ñóùåñòâåííûõ ïðîáëåì, è èõ ðàáîòà çàòåì âîçîáíîâèëàñü.
×åãî îæèäàòü?
Ìíîãèå àíàëèòèêè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ïîëèòèêà ôèíàíñîâîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ è î÷åíü íèçêèõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïîîùðÿåò çàêóïêè öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Èçìåíåíèé â îáîèõ ôàêòîðàõ ïîêà íå ïðåäâèäèòñÿ, ïîýòîìó ìîæíî ãîâîðèòü î ïðîäîëæåíèè óâåðåííîãî ðîñòà öåí íà öâåòíûå ìåòàëëû.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Íåãàòèâíûì ôàêòîðîì íà ðûíêå öâåòíûõ ìåòàëëîâ, ïî ìíåíèþ àíàëèòèêîâ, âûñòóïàþò êîëåáàíèÿ íà âàëþòíîì ðûíêå è ýêîíîìè÷åñêèå íîâîñòè, êîòîðûå íåñóò â ñåáå áîëüøóþ âåðîÿòíîñòü óñèëåíèÿ æåëàíèÿ ôèêñàöèè ïðèáûëè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà è ðàçâèòèÿ ãëóáîêîé íèñõîäÿùåé êîððåêöèè.
Ïðîåêò StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . Âñå äëÿ òðåéäåðà. Àíàëèòèêà è ðåêîìåíäàöèè, ïðîãíîçû ëó÷øèõ òðåéäåðîâ è àíàëèòèêîâ.
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
Forex ""
- . , Bloomberg, , , .
, (31 ).
, , . , , Bloomberg.
MSCI Asia Pacific 122,60 . Nikkei 225 0,2%.
S&P/ASX 200 0,2% , .
6- . Bloomberg, . , . , , , .
MSCI Emerging Markets 1,14%, 986,08 , 20 . , , .
, Bloomberg. , 8:28 0,08-0,15%.
Dow Jones Industrial Average 13,68 (0,13%) - 10552,52 . Standard & Poor's 500 0,2 (0,02%), 1138,5 . Nasdaq Composite 5,86 (0,25%) - 2332,21 .
. S&P 500 3,1%, Dow Jones - 2,3%, Nasdaq - 3,9%.
, Financial Tines . . , .
Welt am Sonntag, . , , , .
- - , , , 3% .
. Bloomberg, .
, - 2 341,6 .
WTI - (NYMEX) 8:53 2 $0,45 (0,55%) - $81,42 .
WTI 8 , . $0,37 (0,45%) - $81,87 . 2,4%.
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
UMIS. .
Äîëëàð ÑØÀ íåìíîãî óêðåïèëñÿ ïî èòîãàì òîðãîâ â ÷åòâåðã.
Äèíàìèêà.
Äîëëàð ÑØÀ íåìíîãî óêðåïèëñÿ ïî èòîãàì òîðãîâ â ÷åòâåðã. Ïðè ýòîì ïàðà EUR/USD ñíèçèëàñü ê îòìåòêå 1.3550, ïàðà GBP/USD ñíèçèëàñü ê 1.5000, à ïàðà USD/CHF âåðíóëàñü âûøå 1.0700. ßïîíñêàÿ èåíà ñäàëà ïîçèöèè ïðîòèâ äîëëàðà, îäíàêî ñîõðàíÿåò óñòîé÷èâîñòü ïðîòèâ äðóãèõ âàëþò. Ïðè ýòîì ïàðà USD/JPY âûðîñëà âûøå îòìåòêè 89.00, òîãäà êàê ïàðà EUR/JPY ïðîäîëæàåò êîíñîëèäèðîâàòüñÿ îêîëî 121.00. Òîâàðíûå âàëþòû ñîõðàíÿþò óñòîé÷èâîñòü ïðîòèâ äîëëàðà ÑØÀ. Òàê, ïàðà AUD/USD ñíèçèëàñü ê îòìåòêå 0.9000, ïàðà NZD/USD òîðãóåòñÿ íåìíîãî íèæå 0.6900, à ïàðà USD/CAD êîíñîëèäèðóåòñÿ îêîëî 1.0300.
Ïðè÷èíû.
Íàèáîëüøèé ðîñò îí ïðîäåìîíñòðèðîâàë ïðîòèâ åâðî, òàê êàê èíâåñòîðû èçìåíèëè ñâîå ìíåíèå î ìåðàõ Ãðåöèè ïî ñîêðàùåíèþ áþäæåòíîãî äåôèöèòà, äàæå íåñìîòðÿ íà óñïåøíûé àóêöèîí ïî ðàçìåùåíèþ 10-ëåòíèõ ãðå÷åñêèõ îáëèãàöèé. Äàâëåíèå íà åâðî òàêæå óñèëèëîñü ïîñëå òîãî, êàê àãåíòñòâî Moody's ïîíèçèëî ðåéòèíã Deutsche Bank, îäíîãî èç êðóïíåéøèõ åâðîïåéñêèõ áàíêîâ. Ýòî âíîâü ñôîêóñèðîâàëî âíèìàíèå èíâåñòîðîâ íà ïðîáëåìàõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ ýêîíîìèêà åâðîçîíû. Çàñåäàíèå ÅÖÁ, ïî èòîãàì êîòîðîãî îñíîâíàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà îñòàëàñü áåç èçìåíåíèé, íå ïîâëèÿëî íà õîä òîðãîâ, ïîñêîëüêó êîììåíòàðèè ãëàâû ÅÖÁ Æàí-Êëîäà Òðèøå ñîäåðæàëè ìàëî èíòåðåñíîãî äëÿ èíâåñòîðîâ. Áàíê Àíãëèè òàêæå ñîõðàíèë òåêóùèé óðîâåíü ïðîöåíòíûõ ñòàâîê, à òàêæå ïðèíÿë ðåøåíèå íå âîçîáíîâëÿòü ïðîãðàììó ïî ïîêóïêå îáëèãàöèé, èçâåñòíóþ êàê êîëè÷åñòâåííîå ñìÿã÷åíèå, õîòÿ è óêàçàë íà ñîõðàíåíèå âåðîÿòíîñòè òîãî, ÷òî â áóäóùåì ýòà ïðîãðàììà áóäåò âîçîáíîâëåíà. Ýòî ðåøåíèå ñëàáî îòðàçèëîñü íà ïîçèöèÿõ ôóíòà.
×åãî îæèäàòü?
Ñåãîäíÿ îñíîâíîé ôîêóñ âíèìàíèÿ áóäåò ñîñðåäîòî÷åí íà ïóáëèêàöèè ôåâðàëüñêîãî îò÷åòà ïî ðûíêó òðóäà ÑØÀ. Îæèäàåòñÿ, ÷òî öèôðû âûéäóò õóæå ÿíâàðñêèõ ââèäó ñóðîâûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé è îæèäàåìûõ íà ýòîì ôîíå óâîëüíåíèé â ñòðîèòåëüíîì è òðàíñïîðòíîì ñåêòîðàõ. Òåì íå ìåíåå, ôàêòè÷åñêèå äàííûå ìîãóò ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ îò ïðîãíîçîâ, ÷òî, âåðîÿòíî, ñïðîâîöèðóåò ñèëüíûå èçìåíåíèÿ â ïîçèöèÿõ äîëëàðà.
Êðîìå äàííûõ èç ÑØÀ ñåãîäíÿ òàêæå áóäóò ïðåäñòàâëåíû ïîêàçàòåëè èíôëÿöèè öåí ïðîèçâîäèòåëåé â Âåëèêîáðèòàíèè è çàêàçîâ â îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè åâðîçîíû. Òåì íå ìåíåå, íà ôîíå îæèäàíèÿ îò÷åòà èç ÑØÀ ýòè ïîêàçàòåëè, âåðîÿòíî, áóäóò èìåòü îãðàíè÷åííîå âëèÿíèå íà ñîîòâåòñòâóþùèå âàëþòû.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Îæèäàåìûå ñåãîäíÿ äàííûå ìîãóò îêàçàòü ñèëüíîå è ðàçíîíàïðàâëåííîå âëèÿíèå íà ïîçèöèè äîëëàðà ÑØÀ è äðóãèõ âàëþò.
Òîðãè â ÷åòâåðã ïðîõîäèëè â óìåðåííîì ðîñòå àêöèé ñûðüåâîãî ñåêòîðà.
Äèíàìèêà
Òîðãè â ÷åòâåðã ïðîõîäèëè â óìåðåííîì ðîñòå àêöèé ñûðüåâîãî ñåêòîðà. Óòðîì àêöèè ïîêàçàëè íåáîëüøîå ñíèæåíèå âñëåäñòâèå äàâëåíèÿ íà íèõ â Àçèè è íà ôîíå íåñòàáèëüíîãî çàêðûòèÿ àìåðèêàíñêèõ ïëîùàäîê. Òåì íå ìåíåå, ïîñëå îáåäà ñèòóàöèÿ íà âíåøíèõ ðûíêàõ óëó÷øèëàñü, ÷òî ïðèâåëî ê âîçâðàùåíèþ ïîêóïàòåëåé. Ïîâûøåííûì ñïðîñîì â ýòîò äåíü ïîëüçîâàëèñü àêöèè «Ãàçïðîìà» è «Íîðíèêåëÿ». Èíäåêñ ÌÌÂÁ âî âòîðîé ïîëîâèíå ñåññèè ïðîäîëæèë íàðàùèâàòü ïîçèöèè è ïîäîøåë ê óðîâíþ 1395 ïóíêòîâ, òåì ñàìûì çàêðûâ ãýï îò 5 ôåâðàëÿ.
Ëèäåðîì ðîñòà â ÷åòâåðã ñòàëè áóìàãè «Ãàçïðîìà», «Ñóðãóòíåôòåãàçà», «Òàòíåôòè» è «Ãàçïðîì íåôòè», ïðèáàâèâøèå ïîðÿäêà 1%—2%.  ïëþñå çàêðûëèñü àêöèè ÃÌÊ «Íîðèëüñêèé Íèêåëü» è «Ðîñíåôòè». Íà ýòîì ôîíå ñëàáåå ñìîòðåëèñü àêöèè «ËÓÊîéëà», Ñáåðáàíêà è ÂÒÁ. À ëèäåðîì ïðîäàæ ñòàëè àêöèè ÌÒÑ, ïîòåðÿâøèå 1%.
Ïî èòîãàì òîðãîâ èíäåêñ ÐÒÑ âûðîñ äî óðîâíÿ 1470.41 ïóíêòîâ (+0.70%); èíäåêñ ÌÌÂÁ çàâåðøèë òîðãè íà çíà÷åíèè 1384.44 ïóíêòîâ (+0.37%).
Ïðè÷èíû
Ïðè÷èíàìè óòðåííèõ ïðîäàæ ñòàë îòíîñèòåëüíî íåãàòèâíûé âíåøíèé ôîí, âûðàæàþùèéñÿ â ñëàáîì çàâåðøåíèè ñåññèè â Øòàòàõ è ïðîäàæàõ àêöèé â ßïîíèè è Êèòàå.  Øòàòàõ îñíîâíîå áåñïîêîéñòâî èíâåñòîðîâ âûçûâàåò ïëàí Âîëêåðà, óæå íàïðàâëåííûé â Êîíãðåññ, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò ñåðüåçíûå îãðàíè÷åíèÿ äëÿ äåÿòåëüíîñòè áàíêîâ. Áàíêàì ïðèäåòñÿ âûáèðàòü, áóäóò ëè îíè çàíèìàòüñÿ èíâåñòèöèîííîé èëè ñåðâèñíîé äåÿòåëüíîñòüþ, è ñîâìåùàòü èõ áóäåò íåëüçÿ.  Åâðîïå ñîõðàíÿþòñÿ ñòðàñòè âîêðóã Ãðåöèè. Íàêàíóíå ïðàâèòåëüñòâî ýòîé ñòðàíû ïðèíÿëî ðÿä ìåð ïî óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ ãîñáþäæåòà. À â ÷åòâåðã áûëî ïðîâåäåíî ðàçìåùåíèå 10-ëåòíèõ îáëèãàöèé. Ñïðîñ íà ãðå÷åñêèå îáëèãàöèè ñèëüíî ïðåâûñèë ïðåäëîæåíèå. Çàÿâîê ïîñòóïèëî íà 7 ìëðä åâðî, â òî âðåìÿ êàê ïðåäëîæåíèå áûëî 5 ìëðä. Òîò ôàêò, ÷òî ïðàâèòåëüñòâó Ãðåöèè óäàëîñü óäà÷íî ðàçìåñòèòüñÿ áûëî âîñïðèíÿòî êàê ïîçèòèâíûé ñèãíàë. Òåì ñàìûì ïîêóïêè âîçîáíîâèëèñü íà ãëîáàëüíûõ ïëîùàäêàõ.
×åãî îæèäàòü?
Àìåðèêàíñêèé ðûíîê àêöèé â ÷åòâåðã çàêðûëñÿ óìåðåííûì ïîâûøåíèåì: Dow Jones +0.46%, S&P500 +0.37% è Nasdaq +0.51%. Àçèàòñêèå ïëîùàäêè ñåãîäíÿ ðàñòóò. ßïîíñêèé Nikkei 225 â ïëþñå íà 2.2%, êîðåéñêèé ðûíîê ïðèáàâëÿåò 1%, èíäåêñ Ãîíêîíãà ïîâûøàåòñÿ íà 0.7%, êèòàéñêèé ðûíîê ïîäðàñòàåò íà 0.4%.
Íåôòÿíûå ôüþ÷åðñû îñòàþòñÿ íà óðîâíÿõ ïðåäûäóùåãî äíÿ. Íà îòêðûòèå òîðãîâ â Åâðîïå çà áàððåëü íåôòè ìàðêè Brent äàþò îêîëî 78.90 äîëëàðîâ.
Òàêèì îáðàçîì, íà îòêðûòèå ðîññèéñêîãî ôîíäîâîãî ðûíêà âíåøíèé ôîí óìåðåííî ïîçèòèâíûé.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Ñòàáèëüíîå çàêðûòèå ðûíêà â Øòàòàõ è ïîçèòèâ â Àçèè óêàçûâàþò íà õîðîøèå øàíñû íà÷àòü ïÿòíèöó ñ ðîñòîì â Ðîññèè. Òåì íå ìåíåå, ìû íå æäåì áîëüøèõ ïîêóïîê ñåãîäíÿ. Âî-ïåðâûõ, íàñòîðàæèâàåò äîñòàòî÷íî ñëàáîå çàêðûòèå îòå÷åñòâåííûõ ïëîùàäîê â ÷åòâåðã, êîãäà â ïîñëåäíèé ÷àñ òîðãîâ èíäåêñû ïîòåðÿëè ïîëîâèíó çàâîåâàííîãî çà äåíü. Âî-âòîðûõ, äàííûå ïî ðûíêó òðóäà â ÑØÀ ìîãóò êîðåííûì îáðàçîì ïîìåíÿòü ðàñêëàäû íà ðûíêå. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îæèäàíèÿ èãðîêîâ îòíîñèòåëüíî ñòàòèñòèêè áëèçêè ê ëåãêîìó îïòèìèçìó, ðåàëüíûå öèôðû ìîãóò îêàçàòüñÿ çíà÷èòåëüíî õóæå.
 öåëîì îò ñåãîäíÿøíèõ òîðãîâ æäåì óìåðåííî ïîçèòèâíîãî íà÷àëà ñåññèè è óñèëåíèå âîëàòèëüíîñòè âî âòîðîé ïîëîâèíå ñåññèè.  ñëó÷àå âûõîäà ñëàáûõ äàííûõ èç ÑØÀ íå èñêëþ÷àåì óñèëåíèå ïðîäàæ áëèæå ê çàêðûòèþ.
Êîòèðîâêè íà ðûíêå íåôòè â ÷åòâåðã 4 ìàðòà çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå íà ôîíå óêðåïëåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ.
Äèíàìèêà
Êîòèðîâêè íà ðûíêå íåôòè â ÷åòâåðã 4 ìàðòà çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå íà ôîíå óêðåïëåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX, à òàêæå âñëåäñòâèå íåãàòèâíîé äèíàìèêè ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ.
Íà íüþ-éîðêñêîé áèðæå New York Mercantile Exchange ñòîèìîñòü àïðåëüñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà íåôòü ìàðêè Light Sweet ïîíèçèëàñü íà 0.66, èëè íà 0.8%, è åå öåíà ñîñòàâèëà 80.21 äîëëàðà çà áàððåëü.
Íà áèðæå InterContinental Exchange Futures Europe â Ëîíäîíå ñòîèìîñòü ôüþ÷åðñîâ ìàðêè Brent óïàëà íà 0.60, èëè íà 0.8%, äî 78.65 äîëëàðà çà áàððåëü.
Ïðè÷èíû
 ÷åòâåðã 4 ìàðòà êîòèðîâêè íà ðûíêå «÷åðíîãî çîëîòà» çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå ïîä âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: 1 — óêðåïëåíèå êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX ê êîðçèíå ìèðîâûõ âàëþò íà ôîíå âûõîäà ýêîíîìè÷åñêîé ìàêðîñòàòèñòèêè è íîâîñòåé — ñîìíåíèÿ ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ìåðû ïî ñîêðàùåíèþ áþäæåòíîãî äåôèöèòà, î êîòîðûõ íåäàâíî îáúÿâèëà Ãðåöèÿ, óñïåøíî ñïðàâÿòñÿ ñî ñâîåé çàäà÷åé è íå ïîçâîëÿò ôèíàíñîâîé íåñòàáèëüíîñòè ïåðåêèíóòüñÿ íà äðóãèå ñòðàíû åâðîçîíû (öåíû íà íåôòü, êàê ïðàâèëî, äâèæóòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè îò èçìåíåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ, òàê êàê óêðåïëåíèå àìåðèêàíñêîé âàëþòû äåëàåò íåôòü áîëåå äîðîãîé äëÿ äåðæàòåëåé äðóãèõ âàëþò); 2 — òåõíè÷åñêèå ïðè÷èíû — ôüþ÷åðñû íà íåôòü ñíîâà íå ñìîãëè ïðîäåìîíñòðèðîâàòü óâåðåííûé ðîñò âûøå 80 äîëëàðîâ çà áàððåëü. Çà ïåðèîä ñ îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà ôüþ÷åðñàì íå ðàç óäàâàëîñü ïðåâûøàòü ýòîò óðîâåíü, íî âîò óäåðæàòüñÿ âûøå îíè ìîãëè ðåäêî; 3 — ñíèæåíèå ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ, à èìåííî ïàäåíèå öåí íà ðûíêå äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ; 4 — ýêîíîìè÷åñêèå äàííûå — âûøåäøèå â ÷åòâåðã ýêîíîìè÷åñêèå äàííûå ÑØÀ îêàçàëèñü ïðîòèâîðå÷èâûìè è íå ñìîãëè ïîâûñèòü íàäåæäû íà òî, ÷òî ðîñò ñïðîñà â êîíå÷íîì èòîãå ïîêîí÷èò ñ ïåðåíàñûùåíèåì ðûíêà. Èíäåêñ ïîäïèñàííûõ äîãîâîðîâ î ïðîäàæå æèëüÿ ñíèçèëñÿ â ÿíâàðå, à ïðîèçâîäñòâåííûå çàêàçû âûðîñëè â ýòîì æå ìåñÿöå ìåíåå çíà÷èòåëüíî, ÷åì îæèäàëîñü. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Ìèíèñòåðñòâî òðóäà ñîîáùèëî î ñíèæåíèè ÷èñëà ïåðâè÷íûõ çàÿâîê íà ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå â ÑØÀ íà ïîñëåäíåé íåäåëå íà 29000. Ýòî ÷óòü áîëåå çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå, ÷åì ïðîãíîçèðîâàëîñü.
Èç íîâîñòåé ñòîèò îòìåòèòü òî, ÷òî êîìïàíèÿ Royal Dutch Shell Plc ïîñòðîèëà çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñæèæåííîãî ãàçà â Êàòàðå, èíâåñòèöèè â êîòîðûé ñîñòàâèëè 19 ìëðä. äîëëàðîâ, ÷òî â òðè ðàçà áîëüøå, ÷åì èçíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü. Êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò ïîëó÷àòü ïðèáûëü îò ïðîåêòà â ðàçìåðå 6 ìëðä. äîëëàðîâ åæåãîäíî. Shell íàìåðåíà òàêèì îáðàçîì óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî, ñîêðàòèâøååñÿ â 2009 ãîäó ñåäüìîé ãîä ïîäðÿä, ïîñêîëüêó áåñïîðÿäêè â Íèãåðèè ñåðüåçíî çàòðîíóëè çàâîäû êîìïàíèè â ýòîé ñòðàíå. Êàòàð ìîæåò îáåñïå÷èòü 10% îò âñåãî ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè ïîñëå òîãî, êàê â ñëåäóþùåì ãîäó íà÷íóòñÿ ïîñòàâêè ãàçà ïî ýòîìó ïðîåêòó. Âèöå-ïðåçèäåíò Shell Ýíäðþ Áðàóí íàçâàë çàâîä â Êàòàðå «íîâîé Íèãåðèåé». Çàâîä, êîòîðûé íîñèò íàçâàíèå Pearl, íà÷íåò ïðîèçâîäñòâî ñæèæåííîãî ãàçà ê êîíöó ýòîãî ãîäà, à ïîñòàâêè – â íà÷àëå 2011.
×åãî îæèäàòü?
Ìíîãèå àíàëèòèêè óêàçûâàþò íà òî, ÷òî öåíû íà íåôòü ïî-ïðåæíåìó íàõîäÿòñÿ âíóòðè òîðãîâîãî äèàïàçîíà 70—80 äîëëàðîâ çà áàððåëü è, âîçìîæíî, îáëàäàþò ïîòåíöèàëîì äëÿ äàëüíåéøåãî ðîñòà. Òåñíàÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó öåíàìè íà íåôòü è êóðñîì äîëëàðà ÑØÀ, êàê îæèäàåòñÿ, ïðîäîëæèò çàäàâàòü òîí òîðãàì íà íåôòÿíîì ðûíêå.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Îñíîâíûìè íåãàòèâíûìè ôàêòîðàìè íà ðûíêå íåôòè ÿâëÿþòñÿ äîëëàð ÑØÀ è òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà, à èìåííî ïñèõîëîãè÷åñêè-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü â ðàéîíå 80 äîëëàðîâ çà áàððåëü, êîòîðûé íå ïîçâîëÿåò ïðîéòè íåôòÿíûì öåíàì âûøå, ïîäòàëêèâàÿ òåì ñàìûì ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ê ôèêñàöèè ïðèáûëè ïî îòêðûòûì äëèííûì ïîçèöèÿì.
 ÷åòâåðã 4 ìàðòà êîòèðîâêè íà çîëîòî è ñåðåáðî çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêèõ íîâîñòåé è äàííûõ.
Äèíàìèêà
 ÷åòâåðã 4 ìàðòà êîòèðîâêè íà çîëîòî è ñåðåáðî çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå íà ôîíå ýêîíîìè÷åñêèõ íîâîñòåé è äàííûõ, à òàêæå â ñèëó óêðåïëåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX, è âñëåäñòâèå íåãàòèâíîé äèíàìèêè ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ.
Ïî èòîãàì òîðãîâ íà COMEX, ïîäðàçäåëåíèè Íüþ-éîðêñêîé òîâàðíîé áèðæè (NYMEX), êîòèðîâêè àïðåëüñêèõ ôüþ÷åðñîâ íà çîëîòî ïîíèçèëèñü íà 10.20, èëè íà 0.89%, äî 1133.10 äîëëàðîâ çà òðîéñêóþ óíöèþ, êîòèðîâêè ôüþ÷åðñîâ íà ñåðåáðî óïàëè íà 15 öåíòîâ, èëè íà 0.88%, äî 17.18 äîëëàðîâ çà óíöèþ.
Ïðè÷èíû
 ÷åòâåðã 4 ìàðòà ôüþ÷åðñû íà äðàãîöåííûå ìåòàëëû çàêðûëèñü ñ ïîíèæåíèåì â öåíå ïîä âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: 1 — çîëîòî êàê ðèñêîâûé àêòèâ (òåíäåíöèÿ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ) — îòíîøåíèå èíâåñòîðîâ ê ðèñêó â ÷åòâåðã óõóäøèëîñü íà ôîíå îïàñåíèé îòíîñèòåëüíî òîãî, ñïîñîáíà ëè Ãðåöèÿ ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè äîëãîâûìè ïðîáëåìàìè, ïðè ýòîì àãåíòñòâî Moody's Investor Service, Inc. ïîíèçèëî ðåéòèíã Deutsche Bank, ïîä÷åðêíóâ ñîõðàíÿþùèåñÿ îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó íàëîãîâî-áþäæåòíîé ñèòóàöèè â åâðîçîíå; 2 — óêðåïëåíèå êóðñà äîëëàðà ÑØÀ íà âàëþòíîì ðûíêå FOREX íà ôîíå âûõîäà ýêîíîìè÷åñêîé ìàêðîñòàòèñòèêè è íîâîñòåé (öåíû íà çîëîòî, êàê ïðàâèëî, äâèæóòñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè îò èçìåíåíèÿ êóðñà äîëëàðà ÑØÀ, òàê êàê óêðåïëåíèå àìåðèêàíñêîé âàëþòû äåëàåò çîëîòî áîëåå äîðîãèì äëÿ äåðæàòåëåé äðóãèõ âàëþò); 3 — òåõíè÷åñêèå ïðè÷èíû — ÷àñòü ïðîäàæ çîëîòà ïî-ïðåæíåìó îñíîâàíà íà òåõíè÷åñêèõ ôàêòîðàõ ïðè äâèæåíèè ê êëþ÷åâîìó òåõíè÷åñêîìó óðîâíþ — 1130.00 äîëëàðîâ çà óíöèþ, ÷òî çàñòàâèëî íåêîòîðûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ïðèáåãíóòü ê ôèêñàöèè ïðèáûëè; 4 — ñíèæåíèå ñîïðåäåëüíûõ ðûíêîâ, à èìåííî ïàäåíèå öåí íà ðûíêå íåôòè.
Àïðåëüñêèå ôüþ÷åðñû íà ïëàòèíó çàâåðøèëè òîðãè ïî÷òè áåç èçìåíåíèé. Ìèíóâøàÿ ñåññèÿ ñòàëà îäíîé èç ñàìûõ ñïîêîéíûõ äëÿ ýòîãî ìåòàëëà çà îïðåäåëåííîå âðåìÿ. Âïðî÷åì, èþíüñêèå ôüþ÷åðñû íà ïàëëàäèé, â îòëè÷èå îò ôüþ÷åðñîâ íà îñòàëüíûå áàçîâûå è äðàãîöåííûå ìåòàëëû, âûðîñëè â öåíå. Íà ðûíêå õîäèëè íåîáîñíîâàííûå ðàçãîâîðû î ñâÿçàííîé ñ îïöèîíàìè àêòèâíîñòè, êîòîðàÿ ïîäòîëêíóëà öåíû ââåðõ íà òîðãàõ â Åâðîïå. Êðîìå òîãî, ðîñò öåí áûë òàêæå, ïî âñåé âèäèìîñòè, ñâÿçàí ñ òåõíè÷åñêèìè ôàêòîðàìè.
Èç íîâîñòåé ìîæíî îòìåòèòü òî, ÷òî Ðîññèÿ â ÿíâàðå 2010 ãîäà ñíèçèëà äîáû÷ó çîëîòîñîäåðæàùèõ ðóä íà 30,7% â ñðàâíåíèè ñ ÿíâàðåì 2009 ãîäà.  òî æå âðåìÿ, â ñðàâíåíèè ñ äåêàáðåì 2009 ãîäà äîáû÷à çîëîòîñîäåðæàùèõ ðóä ñíèæåíà íà 45,4%. Ïîñòàâêè çîëîòà íà ìèðîâîé ðûíîê â 2009 ãîäó óâåëè÷èëèñü íà 11% äî 3.89 òûñ. òîíí, â òî æå âðåìÿ ñïðîñ íà íåãî ñíèçèëñÿ òàêæå íà 11% äî 3.386 òûñ. òîíí â ñðàâíåíèè ñ ãîäîì ðàíåå. Äîáû÷à çîëîòà â 2009 ãîäó âûðîñëà íà 6% äî 2.544 òûñ. òîíí, ïðîèçâîäñòâî çîëîòà èç ëîìîâ è îòõîäîâ — íà 27% äî 1.549 òûñ. òîíí. Çàêóïêè çîëîòà þâåëèðíûì ñåêòîðîì â 2009 ãîäó ñîêðàòèëèñü íà 20% äî 1.747 òûñ. òîíí, ïðîìûøëåííîñòü è ìåäèöèíà (ñòîìàòîëîãèÿ) òàêæå ñíèçèëè ïîòðåáëåíèå çîëîòà íà 16% äî 368 òîíí. Ïðèîáðåòåíèå ìîíåò è ñëèòêîâ â èíâåñòèöèîííûõ öåëÿõ ñíèçèëèñü íà 32% äî 440 òîíí. Ñïðîñ íà äðóãèå âèäû èíâåñòèöèé â çîëîòî âûðîñ íà 11% äî 236 òîíí.
×åãî îæèäàòü?
Òðàäèöèîííûå ïîêóïêè äðàãìåòàëëîâ ñî ñòîðîíû ôîíäîâ, îáùåå óëó÷øåíèå íàñòðîåíèé èíâåñòîðîâ, à òàêæå ñíèæåíèå äîëëàðà ÑØÀ áóäóò îêàçûâàòü óñòîé÷èâóþ ïîääåðæêó êîòèðîâêàì çîëîòà è ñåðåáðà. Îäíàêî ñèòóàöèÿ ìîæåò ðåçêî èçìåíèòüñÿ, åñëè äîëëàð âîçîáíîâèò óêðåïëåíèå, òàê êàê îáðàòíàÿ êîððåëÿöèÿ ìåæäó äîëëàðîì è öåíàìè íà äðàãìåòàëëû ñîõðàíÿåòñÿ.
×åãî îïàñàòüñÿ?
Âîëàòèëüíûå èçìåíåíèÿ íà âàëþòíîì ðûíêå ìîãóò íàéòè îòðàæåíèå â ðåçêèõ êîëåáàíèÿõ öåí íà äðàãìåòàëëû.
Ïðîåêò StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . Âñå äëÿ òðåéäåðà. Àíàëèòèêà è ðåêîìåíäàöèè, ïðîãíîçû ëó÷øèõ òðåéäåðîâ è àíàëèòèêîâ.
: stockmodel, , , , , , , , ,
ForexModel
ForexModel
SaxoBank.
FOREX
EURUSD
Seen capped at 1.3605-10 lvl for retracement back to 1.3550. NFP to determine n/t breakout.
USDJPY
Buy break abv 89.35 for test of 90.0. Below 88.80 defers rally.
EURJPY
Seen capped near 121.40. Sell rallies for test of 120.80, stop abv 121.85.
GBPUSD
Rebound seen running out of steam near 1.5050. Sell there for 1.49, stop abv 1.5110.
AUDUSD
May struggle past 0.9030. Risk of retracement back to 0.8970, poss 0.89.
FX Options
EURUSD
With ECB being a non-event and spot rangebound, vols were largely unchanged. There was talk that 500mio of the 31 Mar 1.40 was being paid in the market.
USDJPY
Curve has eased back slightly after spot trades back above 8900. There was some interest to buy the Monday 8850 strike and also 1m area 8600.
AUDUSD
Vols ease but little has traded in the interbank market. Spot is likely to be sticky around 9000 levels until US payrolls. There was an interest to buy 2wk 20 delta risk reversals.
Equities
DAX
Sell on rallies towards 5850 targeting 5816. S/L above 5869.
FTSE
Sell on rallies towards 5571 targeting 5544. S/L above 5585.
S&P500
Sell on rallies towards 1130 targeting 1125. S/L above 1133.
Futures\Commodities
Gold
Buy on dips towards 1127 and target 1139. Stop below 1122.
Silver
Buy on dips towards 17.00 and target 17.25. Stop below 16.90.
Oil (CLJ0)
Buy on dips towards 79.80 and target 81.10. Stop below 79.25.
StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . . , .
: stockmodel, , , , , , , , ,
|
|
